Estar fuera de un testamento no es una situación en la que la mayoría de la gente quiere estar. Pero a veces, cuando sale a la luz un deseo, su contenido es inesperado. Pueden excluir a quienes supusieron que estarían incluidos. Si no tiene un testamento, hay algunos pasos que debe tomar en cuenta en cuanto al tiempo para aclarar lo que sucedió, y quizás impugnarlo. Aunque en la mayoría de los casos, debe probar la coacción, la capacidad mental disminuida o el fraude total para que se desestimen los términos de un testamento.

Juzgue los costos

Antes de ponerle un retenedor a un abogado, piense un poco más. Si no eres de la familia y nunca has sido nombrado en un testamento anterior, no tienes legitimación para impugnar el testamento. Si el testador (el fallecido) discutió una herencia con usted previamente, anote todo lo que pueda recordar. Usando esto, calcule el valor en dólares (ya sea dinero o posesiones). Si nunca fue discutido pero fue implícito, tendrá que dar una estimación alta y baja de lo que podría haber recibido razonablemente en base a su conocimiento del patrimonio de los testadores.

Si esta cantidad no es suficiente para cubrir el costo de una consulta con un abogado de bienes raíces, aléjese. Incluso si es el doble que el retenedor, alejarse aún puede ser el mejor camino, ya que algunas de las peleas de bienes peores cuestan más en honorarios legales que la herencia. Piense con cuidado antes de subir a su abogado.

Obtenga una copia del testamento

Cualquier persona que crea un testamento tiene la última palabra acerca de quién es y no está en el testamento. Si crees que la voluntad ha cambiado, quizás bajo coacción o con una capacidad mental disminuida, entonces con suerte puedes descubrir cómo y por qué. Pídale al ejecutor el testamento actual, las versiones anteriores y una lista de activos.

Un buen ejecutor usualmente comparará copias del testamento y notará cualquier cambio significativo. Por lo tanto, es posible que un aviso del ejecutor sea su primera pista de que fue removido del testamento. Si no se le informa antes de que el testamento entre en legalización, podrá obtener una copia del tribunal de sucesiones. También se le informará cuánto tiempo tiene para impugnar el testamento. Los estados tienen diferentes reglas y cronogramas, por lo que es posible que desee contar con un abogado que lo ayude a obtener la copia y presentar el concurso más temprano que tarde.

Abogado Up

¿Recuerdas cuando calculabas si valía la pena luchar legalmente? Ahora es el momento de pagar. Si logró obtener una copia del testamento sin un abogado, ahora debería encontrar uno. Muestre al abogado el testamento y explique sus motivos para presentar una demanda legal.

Básicamente, el testador tiene el derecho de dispersar el patrimonio de acuerdo con cualquier capricho que atrape su fantasía. Para impugnar el testamento, necesita una razón válida. Estos son bastante sencillos. Necesita probar razonablemente que el testador carecía de la capacidad mental para comprender lo que estaba sucediendo cuando se firmó el testamento actual, se presionó para cambiarlo o que no cumpliría con las reglamentaciones estatales y, por lo tanto, no es legal.

Su abogado podrá determinar si es un desafío ganable por estos motivos. Si no tiene fundamentos, aún existe la posibilidad de que pueda presentar un reclamo sobre el patrimonio. Un ejemplo sería si realizó un trabajo no pagado para el testador por el cual puede reclamar los costos. Nuevamente, debería considerar el valor del reclamo frente a los costos de hacerlo.

Presente un concurso

Si tiene motivos, su abogado presenta un concurso contra el testamento. El objetivo de este procedimiento legal es invalidar el testamento actual y hacer cumplir un testamento anterior que lo enumera como beneficiario. Si ha quedado fuera de varias revisiones del testamento, sus posibilidades serán menores debido a que se deben invalidar varios testamentos. La carga de la prueba también recaerá sobre ti, así que prepárate para una pelea difícil.

Considere la mediación

En lugar de luchar contra ella en una batalla judicial total que le reducirá a usted y a la herencia en costos legales, su abogado puede orientar la herencia a la mediación. La mediación puede acercarlo más a una resolución que una batalla judicial prolongada.

The Bottom Line

Desafortunadamente, si se queda sin voluntad, se enfrentará a una batalla cuesta arriba para obtener una parte de la herencia. Antes de comenzar, asegúrese de que la pelea tenga sentido desde el punto de vista financiero, y que la ganancia potencial supere con creces los costos legales. También considere el costo emocional. Para contestar con éxito un testamento, deberá presentar una prueba de coacción, capacidad mental disminuida o fraude absoluto en la mayoría de los estados.

Estas cosas pueden ser muy difíciles de probar, sin importar sus convicciones personales. Lo más importante es asegurarse de tener una larga conversación con su abogado sobre las posibilidades de invalidar el testamento y otras alternativas que puedan existir. Quedarse fuera de un testamento es terrible. Pero perder tiempo, dinero y emociones peleando una batalla perdida será peor.