Algunas de las métricas financieras clave que los inversionistas comúnmente usan para analizar compañías en el sector químico incluyen la relación deuda-capital (D / E), el índice de capital de trabajo, el margen de utilidad neta , la relación retorno de activos (ROA) y la relación precio-ganancias (P / E).
Las empresas del sector químico gastan más dinero en investigación y desarrollo que las empresas de otros sectores. Por lo tanto, las mediciones que reflejan qué tan efectivamente utilizan el capital y sus posiciones relativas de deuda, tales como la razón de capital de trabajo y la relación D / E, son importantes. El margen de beneficio neto es un índice clave porque indica cuánto capital puede obtener la empresa para la reinversión sin tener que recurrir a financiamiento adicional. La relación P / E proporciona un buen punto de referencia sobre la medida en que los ingresos de una empresa se traducen en ganancias para los accionistas.
La relación D / E esencialmente proporciona una medida de la solidez financiera de una empresa. Esta relación muestra las proporciones relativas del financiamiento de una compañía entre deuda y capital accionario. El cociente D / E se calcula dividiendo el pasivo total de una empresa por el capital contable, dos cifras que aparecen en el balance de la empresa. Una relación D / E más baja indica una salud financiera más sólida.
El índice de capital de trabajo, también conocido como índice actual, es una evaluación de la liquidez de una empresa y da una indicación de la eficiencia de su gestión financiera. Este índice de liquidez mide la capacidad de una compañía para manejar sus obligaciones financieras a corto plazo con respecto al financiamiento de la deuda al calcular si los recursos actuales de la compañía son suficientes para manejar sus obligaciones de deuda para el próximo año. Además de ser una indicación general de la salud financiera, la relación también proporciona una indicación de la capacidad de una empresa para convertir su inventario de productos en efectivo. Mayores ratios indican una mayor liquidez para la empresa.
El margen de beneficio neto es uno de los ratios de rentabilidad más básicos considerados por analistas e inversores. El beneficio neto es el resto de los ingresos por ventas de la compañía después de deducir todos los gastos. Proporciona una cifra porcentual sencilla que muestra cuánto de cada dólar en ingresos permanece como beneficio neto. El margen de beneficio neto es uno de los índices clave utilizados para comparar empresas similares dentro de una industria.
El coeficiente de ROA es otro índice de rentabilidad, que muestra el beneficio por dólar que una empresa genera de sus activos totales. Los analistas consideran que esta métrica es importante porque indica con qué eficacia una empresa puede generar ganancias a partir de activos existentes en lugar de asumir un financiamiento adicional.
La relación P / E es una de las medidas de evaluación de capital más básicas. Esta relación compara el precio actual de la participación de mercado con las ganancias por acción (EPS). También se conoce como el múltiplo de ganancias, ya que indica qué múltiplo de las ganancias de una compañía representa el precio actual de las acciones. Las relaciones P / E más altas indican una mayor confianza general del mercado en la capacidad de una compañía de continuar produciendo ganancias crecientes en el futuro.
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