Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50. 97-0. 20% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es una empresa de gestión de inversiones con una historia rica y distinguida dentro de la industria. Creada en 1924, la compañía tiene un enfoque a largo plazo para administrar las inversiones y ha operado con el único propósito de atender las necesidades de sus clientes. A partir del 30 de septiembre de 2015, Eaton Vance tiene más de $ 298 mil millones en activos bajo administración (AUM). Sirve a los inversores a través de fondos abiertos, fondos cerrados, fondos privados, cuentas institucionales, cuentas administradas minoristas y cuentas de alto valor patrimonial. Fuera de Eaton Vance Investment Management, la compañía también tiene afiliaciones con varias compañías de inversión de alto nivel, como Hexavest, Atlanta Capital y Parametric. Estas asociaciones permiten a Eaton Vance ser un líder de la industria en el campo de la administración de inversiones, año tras año.

Fondo SMID-Cap de Eaton Vance Atlanta Capital (EISMX)

Atlanta Capital se fundó en 1969 y se especializa en inversiones de alta calidad en carteras de acciones y bonos de EE. UU. La joya de la corona de este grupo de gestión es su Fondo SMID-Cap. El fondo se inició en 2002 y tiene un enfoque fundamental de invertir en acciones de pequeña a mediana capitalización. El fondo busca invertir en compañías con historiales de crecimiento de ganancias constante, fuerte flujo de caja y altos rendimientos de capital. Con un equipo gerencial de veteranos titulados como Charles Reed, William Bell y W. Matthew Hereford, el fondo ha superado consistentemente y obtuvo una calificación de Morningstar de cinco estrellas.

A largo plazo, el fondo ha superado significativamente su índice de referencia. A partir del 30 de septiembre de 2015, el fondo ha superado su índice de referencia en 3. 3% durante un período de 10 años. Este rendimiento superior no se basa exclusivamente en los rendimientos, sino que también tiene en cuenta un menor riesgo global. Sobre una base de tres años, el fondo tiene una beta de 0.83 y una alfa de 3.97, lo que muestra que la administración está haciendo un excelente trabajo al lograr un exceso de rentabilidad ajustada al riesgo. Este rendimiento superior con menos riesgo bien vale la relación de gasto de inversión de 0. 98% para el fondo, que debería ser una opción sólida para aquellos que buscan la clase de activos en acciones de pequeña y mediana capitalización.

Fondo Balanceado de Eaton Vance (EVIFX)

Uno de los fondos más antiguos en la alineación de Eaton Vance, el fondo equilibrado se inició en 1932 y tiene una larga y consistente trayectoria. Esta es una gran opción para aquellos inversores que buscan un fondo administrado por profesionales con acciones y bonos en un solo fondo. El fondo busca proporcionar a sus propietarios un crecimiento a largo plazo, así como un ingreso actual, proporcionando un rendimiento de 1. 36%. El Balanced Fund utiliza un análisis fundamental impulsado por la investigación que se enfoca principalmente en acciones de gran capitalización.Tiene la opción de asignar entre 50 y 75% en acciones y de 25 a 50% en bonos. Esto permite que el fondo aproveche las áreas infravaloradas tanto en el mercado de acciones como de renta fija.

Con el fondo obteniendo una calificación de cuatro estrellas de Morningstar, los equipos de administración de portafolio de Charles Gaffney, Thomas Lustre y Bernard Scozzafava han hecho un excelente trabajo al lograr retornos ajustados al riesgo. Utilizando el Riesgo objetivo moderado de Morningstar como punto de referencia, el Fondo equilibrado ha superado en cada número promedio anual. Sobre el promedio de 10 años, el fondo produjo un rendimiento de 6. 06%, que fue 1. 47% más alto que su índice de referencia. Esta es una excelente opción para los inversores que buscan una inversión administrada "todo en uno", especialmente para una relación de gastos menor de 0. 98%.

Fondo de Ingresos Estratégicos de Corta Duración (ETSIX)

Con el aumento de las tasas de interés, muchos inversores de renta fija histórica han sido cautelosos con los fondos con vencimientos y duraciones más largos. El Fondo de Ingresos Estratégicos de Corta Duración es una excelente opción para la exposición al mercado de bonos, aunque con una exposición mínima al riesgo de tasa de interés. El fondo es administrado por Eric Stein y Andrew Szczurowski y comenzó en 1990. Los administradores han limitado la duración del fondo a 3. 5, y el fondo se considera una inversión de estilo "para todo tipo de clima". Este fondo puede invertir en cualquier mercado de renta fija, desde bonos de grado de inversión hasta instrumentos de deuda externa. Con el éxito ajustado al riesgo a largo plazo, el fondo ha obtenido una calificación de cinco estrellas Morningstar.

Durante el promedio de 10 años, el fondo ha otorgado a sus propietarios un rendimiento anual promedio de 5. 00%, o 0. 37% más que el índice de bonos agregados de Barclays U. S. El fondo tiene una duración negativa de -0. 26%, pero proporciona un rendimiento de 4. 32%. Esto debería ser muy atractivo para los inversores de renta fija que buscan rendimiento sin exponerse al riesgo de la tasa de interés.

Resumen

En general, Eaton Vance ofrece una variedad de excelentes opciones de inversión para el público. Los fondos seleccionados anteriormente tienen un historial de seguimiento a largo plazo y han demostrado la capacidad de proporcionar retornos consistentes, dadas sus estrategias particulares. Esto es evidente por el hecho de que los tres fondos han recibido el máximo de cinco estrellas de Morningstar. Antes de seleccionar cualquier fondo mutuo, es importante que un inversor realice la debida diligencia adecuada sobre el fondo y su empresa de gestión.