T. Rowe Price (NASDAQ: TROW TROWT Rowe Price Group Inc94. 95 + 0. 40% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es una de las compañías de administración de inversiones con más antigüedad en los Estados Unidos, fue lanzado en 1937 por su homónimo, Thomas Rowe Price. Lo que comenzó entonces como una pequeña empresa que atiende principalmente a clientes individuales se ha convertido en una compañía que ofrece más de 100 fondos mutuos diferentes, incluidos varios que han existido durante varias décadas.

Si bien T. Rowe Price ofrece una serie de fondos indexados diferentes, es más conocido por su filosofía de crecimiento activamente administrado. Price fue uno de los primeros administradores de inversiones que adoptó un enfoque basado en comisiones en lugar del enfoque de planificador financiero basado en comisiones que era común en la industria en ese momento. Esta filosofía y la constante expansión de la empresa en nuevos productos y mercados han ayudado a la compañía a administrar más de $ 700 mil millones en activos totales. Algunos de esos fondos mutuos originales todavía están ayudando a pavimentar el camino para T. Rowe Price hoy.

T. Rowe Price Balanced Fund

Lanzado en 1939, el Balanced Fund es el fondo de inversión más antiguo de la línea de la compañía. Este fondo busca mantener una combinación del 65% de acciones de gran capitalización y el 35% de bonos, lo que lo convierte en una cartera portafolio ideal.

Históricamente, el fondo ha tenido un desempeño sólido en el ranking de Price en el 25% superior de sus pares de fondos balanceados en los períodos más recientes de cinco, 10 y 15 años y ha devuelto a los accionistas un promedio de 9. 5% por anual desde la creación del fondo al 30 de noviembre de 2015.

T. Rowe Price Growth Stock Fund

Growth Stock Fund fue el primer fondo lanzado por la empresa en la empresa en 1950. Su estrategia de buscar el crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en grandes compañías bien establecidas ayudó a construir el estilo de inversión fundamental que la compañía todavía se conoce por hoy.

El fondo obtuvo la calificación más alta de cinco estrellas de Morningstar y obtuvo casi el 11% por año desde el inicio del fondo hace 65 años. Joseph Fath ha sido el principal administrador de cartera del fondo desde principios de 2014, pero ha estado con Price por más de 13 años.

T. Fondo de acciones Small Cap de Rowe Price

Hasta finales de la década de 1950, Price era conocido principalmente por administrar y analizar activos de gran capitalización. En este momento, la compañía se expandió a acciones de pequeña capitalización, y el Fondo de Acciones de Pequeña Capitalización se agregó a la línea de fondos de la compañía.

El fondo siempre se ha desempeñado en la mitad superior de su grupo de pares de Morningstar y ha retornado casi un 13% anual durante los 60 años de historia del fondo. Esa actuación atrajo mucho dinero de los inversores; a partir de diciembre31, 2013, el fondo estaba cerrado a nuevos inversores minoristas.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Price amplió su oferta de fondos de pequeña capitalización en 1960 con New Horizons Fund. Este fondo se centra en pequeñas empresas de crecimiento emergente con un importante potencial de rentabilidad a largo plazo. Sin embargo, la naturaleza de estas compañías hace que este fondo sea una opción de inversión intrínsecamente más arriesgada.

New Horizons ha sido un actor estelar para Price, obteniendo la calificación de cinco estrellas más alta de Morningstar y generando un retorno promedio anual de más del 11% desde el inicio del fondo. Al igual que el Fondo de Acciones Small Cap, New Horizons cerró sus puertas a nuevos inversionistas el 31 de diciembre de 2013.

T. Rowe Price New Era Fund

En 1969, Price decidió continuar diversificando su línea de productos al agregar el New Era Fund a su lista. El objetivo de este fondo es buscar la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en compañías que se dedican principalmente a la propiedad o el desarrollo de productos básicos y otros recursos naturales.

New Era ha tenido problemas en 2015, junto con la mayoría de los otros fondos de energía y recursos naturales, pero este fondo se ha entregado a los accionistas a largo plazo. Desde su inicio, New Era ha ganado más del 9% anual.