Lord, Abbett & Co. es una firma privada de administración de inversiones que ofrece una amplia gama de cuentas administradas por separado y fondos mutuos. La compañía fue fundada pocas semanas después de la caída de la bolsa de valores del Martes Negro en 1929 con la creencia de que los fondos mutuos eran mejores inversiones para la mayoría de los inversores que las acciones individuales. A partir del 30 de septiembre de 2015, Lord Abbett manejó 61 fondos mutuos y más de $ 127 mil millones en activos totales. A partir del 4 de mayo de 2015, la compañía se ubicó como la 54ª mayor compañía de fondos mutuos.

Lord Abbett se ha mantenido al margen de la tendencia general de toda la industria de centrarse en fondos de inversión indexados y fondos cotizados (ETF) al mantener su enfoque disciplinado de agregar valor a través de la gestión activa de fondos. Con su rica historia, Lord Abbett administra una serie de fondos mutuos que han estado prestando servicios a inversores durante varias décadas y que sirven como piedras angulares de la línea de productos de la compañía.

Lord Abbett Income Fund

Uno de los fondos mutuos originales de la compañía, el Lord Abbett Income Fund, comenzó el 19 de septiembre de 1932. El fondo cambió oficialmente su objetivo de inversión en 1982 para reflejar su nuevo objetivo de buscar altos ingresos mediante la inversión en bonos de alta calidad. El rendimiento general del fondo generalmente se mide de aquí en adelante.

Desde 1982, el fondo ha devuelto casi un 8% anual a los accionistas. Sin embargo, ese rendimiento supera el índice de referencia del fondo, el índice de bonos de crédito de Estados Unidos de Barclay, en más del 1% por año. Como resultado, el fondo gana una modesta calificación de Morningstar de tres estrellas.

Fondo afiliado Lord Abbett

Uno de los fondos mutuos de Lord Abbett más antiguos y tal vez más conocidos, el fondo afiliado Lord Abbett se lanzó el 14 de mayo de 1934, pero cambió oficialmente su objetivo de inversión en enero .1, 1950. El fondo actualmente se enfoca en invertir en acciones de alto rendimiento y de alta calidad que pagan dividendos.

A pesar de su larga historia y casi $ 6. 5 mil millones en activos bajo administración (AUM), el fondo ha sido un actor por debajo del promedio en el largo plazo. Ha regresado casi un 11% por año desde 1950, pero cae en el cuartil inferior de su grupo de pares en los últimos períodos de cinco, 10 y 15 años.

Lord Abbett Bond Debenture Fund

Lord Abbett Bond Debenture Fund tiene un mandato único en el sentido de que se enfoca principalmente en bonos con calificación inferior a investment grade pero puede incursionar en muchos otros tipos de valores, si es que los administradores de fondos consideran que el potencial de crecimiento de capital miente. Al 30 de octubre de 2015, el fondo tenía un 50% invertido en bonos de alto rendimiento, un 25% invertido en bonos de grado de inversión y un 13% en acciones.

Este fondo comenzó el 1 de abril de 1971 y ha devuelto 8. 5% por año desde su inicio.La flexibilidad de asignación de activos del fondo le ha ayudado a ubicarse en el 25% superior de sus pares de bonos de alto rendimiento y mantiene una calificación global de cuatro estrellas Morningstar.

Lord Abbett Developing Growth Fund

El Lord Abbett Developing Growth Fund es una de las primeras incursiones de la compañía en la administración de acciones de pequeña capitalización. El fondo se introdujo el 10 de octubre de 1973. Centrándose en compañías más pequeñas pero de rápido crecimiento, este fondo ha tenido dificultades en 2015. Ha perdido más del 6% en valor al 7 de diciembre de 2015, pero ha devuelto a los accionistas más de 10. 5% anual desde el inicio del fondo.

Debido al crecimiento en AUM, este fondo actualmente está cerrado para nuevos inversores.

Fondo de acciones de Lord Abbett Mid Cap

En 1983, Lord Abbett desarrolló el fondo de acciones Lord Abbett Mid Cap, que concentra sus inversiones en empresas medianas de alto crecimiento. Si bien el rendimiento anual medio de este fondo de casi el 11% ciertamente se ve sólido desde su lanzamiento hace 32 años, ha tenido problemas para mantener su índice de referencia Russell MidCap Value Index.

El fondo sigue el rendimiento del índice de referencia en los periodos de tenencia de tres, cinco y 10 años más recientes, lo que resulta en una calificación de dos estrellas de Morningstar.