Tabla de contenido:
- 3 ETF que superan a S & P 500
- Los tres ETF enumerados anteriormente han superado al S & P 500 desde su creación. La parte desafiante será elegir una, pero eso debe estar relacionado con sus objetivos de inversión. Si uno de estos ETF fuera a recibir un golpe durante un mercado bajista, podría verse como una oportunidad para agregar a su posición ganancias a largo plazo. (Para obtener más información, consulte:
Si desea poseer un fondo negociado en bolsa (ETF) que rastree el S & P 500, entonces probablemente superará a la mayoría de los administradores de dinero activos en el largo plazo. ¿Qué pasaría si pudieras dar un paso más e invertir en un ETF que constantemente supere al S & P 500? Aquí hay tres ETF que hacen precisamente eso. (Para obtener más información, consulte: Los beneficios de ETF Investing .)
3 ETF que superan a S & P 500
PowerShares S & P 500 de baja volatilidad (SPLV SPLVPwrShr ETF FTII46. 78 -0. 02% Creado con Highstock 4. 2. 6 )
Propósito: rastrea las acciones con la volatilidad más baja en el S & P 500, lo que debería conducir a que SPLV se mantenga mejor que sus pares durante los mercados bajistas.
Activos netos: $ 6. 74 mil millones
Ratio de gastos: 0. 25%
Rendimiento anual (YTD): 10. 86%
Rendimiento de 1 año: 12. 14%
Fecha de inicio: 5 de mayo de 2011
Rendimiento desde la fecha de inicio: 71. 55% (contra 61. 92% para S & P 500)
Rendimiento de dividendo: 2. 00%
Volumen promedio de operaciones diarias (últimos tres meses): 2. 3 millones
SPLV tiene una relación de gastos baja y la diversificación es otra ventaja obvia. Si no se siente cómodo con la inversión de ETF pero le gustaría invertir en acciones de baja volatilidad, entonces considere comprar acciones de S & P 500 y buscar acciones con baja beta. Si una acción tiene una beta por debajo de 1. 00, entonces es menos volátil que el mercado.
Guggenheim S & P 500 Equal Weight (RSP)
Propósito: rastrea el índice S & P 500 Equal Weight Index Total Return, que ha superado al S & P 500 en al menos dos puntos porcentuales cada uno últimos 10 años.
Activos netos: $ 9. 6 mil millones
Relación de gastos: 0. 40%
Rendimiento anual: 9. 08%
Rendimiento de 1 año: 3. 77%
Fecha de inicio: 24 de abril de 2003
Rendimiento desde la fecha de inicio : 198. 74% (frente a 125. 21% para S & P 500)
Rendimiento de dividendo: 1. 55%
Volumen promedio diario de operaciones: 837, 000
Ofreciendo una exposición de inversión ponderada por igual al S & P 500 , RSP ha sido capaz de superar el índice. Por ejemplo, si Apple Inc. no está funcionando bien, no tendrá mucha consecuencia porque hay 504 acciones que se rastrean en igual medida. Actualmente hay 505 compañías en el índice S & P 500, a pesar del nombre. (Para obtener más información, consulte: Los mejores ETF para su 401 (k) .)
ProShares S & P 500 Dividendo Aristocráticos (NOBL NOBLPSh S & P500 Div60. 34-0. 30% < Created with Highstock 4. 2. 6 ) Propósito: rastrea el S & P 500 Dividend Aristocrats Index, que rastrea las compañías de S & P 500 que han aumentado sus dividendos durante al menos 25 años consecutivos. El fondo tiene un mínimo de 40 acciones y está igualmente ponderado. No se permite que ningún sector componga más del 30% del índice.
Activos netos: $ 2. 1 mil millones
Relación de gastos: 0. 35%
Rendimiento anual: 12.77%
Rendimiento de 1 año: 10. 36%
Fecha de inicio: 10 de octubre de 2013
Rendimiento desde la fecha de inicio: 35. 55% (contra 27. 41% para S & P 500)
Dividendo Rendimiento: 1. 82%
Volumen comercial promedio diario: 388, 000
Si la mejor forma de ganarle al mercado es invirtiendo en dividendos, entonces NOBL debería estar en su lista de vigilancia. Estas empresas que pagan dividendos no solo son las más confiables que existen. La relación de gastos de 0.35% también es más baja que el promedio de ETF de 0. 46%.
10 principales activos:
McCormick & Company, Incorporated (MKC
MKCMcCormick & Co Inc94. 68-2. 29% Created with Highstock 4. 2. 6 ) Cincinnati Financial Corp. (CINF
CINFCincinnati Financial Corp73. 40 + 1. 14% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) AT & T, Inc. (T
TAT & T Inc32. 66- 1. 94% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) CR Bard Inc. (BCR
BCRC R Bard Inc334. 66 + 0. 24% ) Clorox Company (CLX
CLXClorox Co128. 38 + 0. 21% ) Consolidated Edison, Inc. (ED
ED Edson consolidada Inc87. 040. 00% ) SYSCO Corporation (SYY
SYY ) Cintas Corporation (CTAS
CTAS ) Medtronic, Inc. (MDT
MDT ) Kimberly Clark Corp. ( KMB
KMB ) The Bottom Line
Los tres ETF enumerados anteriormente han superado al S & P 500 desde su creación. La parte desafiante será elegir una, pero eso debe estar relacionado con sus objetivos de inversión. Si uno de estos ETF fuera a recibir un golpe durante un mercado bajista, podría verse como una oportunidad para agregar a su posición ganancias a largo plazo. (Para obtener más información, consulte:
SDOG vs. NOBL: Comparación de ETF orientados a dividendos .) Dan Moskowitz no tiene ninguna posición en las acciones o ETF mencionados en este artículo.
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