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Durante los primeros meses de 2016, los precios del petróleo han mostrado cierta resistencia luego de su fuerte declive de dos años. Muchos analistas creen que los precios del petróleo, aunque no se espera que repunten cerca de sus máximos, deberían crecer desde aquí, pero la recuperación podría ser larga y accidentada. Con la peor de todas las noticias ya valoradas en las grandes reservas energéticas, los fondos cotizados en bolsa (ETF) parecen estar listos para revertir su tendencia de descensos de dos dígitos en los últimos años. Año a la fecha (YTD) a partir de marzo de 2016, el sector de la energía aumentó 2.99% y los inversores han estado invirtiendo cientos de millones de dólares en los ETF de energía más grandes. Algunos inversores están jugando los rebotes especulativos en los precios del petróleo, mientras que otros están buscando a más largo plazo un retorno constante a los precios más altos. En cualquier caso, las existencias de energía siguen siendo una inversión arriesgada en el corto plazo, por lo que la utilización de los ETF de energía más grandes puede ser la forma más sólida de participar en el sector. Los ETF más grandes ofrecen la mayor diversificación y liquidez, lo que ayuda a amortiguar la volatilidad.
Energy Select Sector SPDR ETF
Con $ 13. 02 mil millones en activos bajo administración (AUM) al 24 de marzo de 2016, el Sector de Energía Select SPDR (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En69. 80 + 1. 63% Created with Highstock 4. 2. 6 < ) es el fondo más grande en esta categoría. El volumen promedio de operaciones diarias (ADTV) es de $ 19. 7 millones de acciones. Desde su creación en diciembre de 1998, el objetivo del fondo ha sido replicar el desempeño del Índice del Sector de Energía Selecta, que consiste en las compañías más grandes en las industrias de petróleo, gas, combustibles consumibles y equipos y servicios de energía. El principal holding, Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 54 + 0. 43% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) representa 18. 62% de la cartera. Las siguientes cuatro posiciones, que incluyen a Chevron Corp. (NYSE: CVX CVXChevron Corporation116. 30 + 1. 14% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB < SLBSchlumberger NV66. 39 + 4. 42% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Pioneer Natural Resources Co. (NYSE: PXD PXDP. Compañía de recursos naturales155. 49 + 3. 46% creado con Highstock 4. 2. 6 ) y EOG Resources Inc. (NYSE: EOG EOGEOG Resources Inc106. 45 + 1. 87% Created with Highstock 4. 2. 6 >), se combinan para el 30% de la cartera. Después de perder 21% en 2015, el fondo subió 3. 25% en lo que va del año, a marzo de 2016. En los últimos 10 años, el fondo devolvió 3. 26%, y en los últimos cinco años, arrojó resultados negativos. 2. 48%. El rendimiento de los últimos 12 meses del fondo es 3. 61%, y su índice de gastos es 0. 14%.
Creado con Highstock 4. 2. 6
), que se lanzó en septiembre de 2004, tenía $ 3. 48 mil millones en AUM y su ADTV fue 563, 372. El fondo utiliza una metodología de indexación para replicar el rendimiento y el rendimiento del MSCI US Investable Market Index (IMI) / Energy 25/50, que se compone de grande, medio, y compañías de pequeña capitalización del sector energético. Más de la mitad de la cartera se asigna a las cinco principales tenencias del fondo, que son Exxon Mobil, Chevron, Schlumberger, Occidental Petroleum Corp. (NYSE: OXY OXYOccidental Petroleum Corp68. 72 + 0. 67% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Phillips 66 (NYSE: PSX PSXPhillips 6694. 46 + 0. 94% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). El rendimiento a 10 años del fondo, a marzo de 2016, era 2. 78%, y su rendimiento a cinco años fue negativo 3. 44%. YTD, las acciones subieron 3. 64%. El fondo tiene un rendimiento a los últimos 12 meses de 3. 37%, y su índice de gastos es 0. 1%.
Creado con Highstock 4. 2. 6
) es el tercer ETF de energía con $ 1. 75 mil millones en AUM. Tiene una excelente liquidez con una participación de 14 millones de ADTV. El fondo busca replicar el rendimiento y el rendimiento del Índice de Industria Selecta de Exploración y Producción de Petróleo y Gas de S & P, que es un componente del Índice de Mercado Total de S & P. El fondo tiene 58 tenencias sin que ninguno tenga una ponderación mayor a 2. 23%. Sus cinco principales participaciones son SM Energy Co. (NYSE: SM SMSM Energy Co22. 20 + 1. 79% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Parsley Energy Inc A (NYSE: PE) PEParsley Energy Inc.27. 93 + 1. 45% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Carrizo Oil & Gas Inc. (NASDAQ: CRZO CRZOCarrizo Oil & Gas Inc19. 75+ 3. 73% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Antero Resources Corp. (NYSE: AR ARAntero Resources Corporation19. 76 + 2. 70% Created with Highstock 4. 2 6 ) y Devon Energy Corp. (NYSE: DVN DVNDevon Energy Corp40. 26 + 2. 52% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Con su concentración en exploración y producción, el fondo ha demostrado ser mucho más volátil que los ETF de energía más diversificados, con un retorno negativo del 12. 63% en los últimos cinco años y un retorno negativo del 20. 03% en los últimos tres años, como de 2016. YTD, a marzo de 2016, el fondo se redujo 1. 18%. El rendimiento de los dividendos a los últimos 12 meses del fondo es 2. 71%, y su índice de gastos es 0. 35%.
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