Los mercados de acciones tienden hacia arriba o hacia abajo, o permanecen en un rango estrecho, pero generalmente fluctúan entre los mercados alcista y bajista. Los mercados alcistas son indicativos de una economía saludable, una fuerte confianza del consumidor y optimismo. Contrariamente a los mercados alcistas, los mercados bajistas son indicativos de una economía en debilitamiento, baja confianza del consumidor y una caída del valor de mercado de más del 20%.

Invertir en el mercado de acciones de Mid-Cap

Los inversores siempre deben apuntar a preservar el capital en los mercados bajistas. Por ejemplo, si un inversor tiene una cartera valorada en $ 10, 000 y pierde un 25% durante un mercado bajista, ese inversor necesita generar un rendimiento superior al 30% para recuperar su capital de inversión a $ 10, 000. Valor de mediana capitalización las acciones tienden a ser menos volátiles y superan al mercado durante los mercados bajistas, lo que ayuda a preservar el capital. Por lo tanto, los inversores deben considerar los siguientes tres fondos cotizados en bolsa de valor medio (ETF) que proporcionan una forma rentable de invertir en el mercado de capitalización de mediana capitalización tanto para mercados alcistas como bajistas.

Cartera de baja volatilidad PowerShares S & P MidCap

Aunque el ETF de baja volatilidad PowerShares S & P MidCap (NYSEARCA: XMLV XMLVPwrShr ETF FTII45. 29 + 0. 30% Creado con Highstock 4 2. 6 ) no es un ETF de valor medio puro, asigna 20. 12% al valor medio de capitalización y 30. 12% a acciones de capitalización intermedio. El fondo busca proporcionar resultados de inversión correspondientes al índice Low Volatility de S & P MidCap, su índice subyacente. En condiciones normales de mercado, XMLV invierte al menos el 90% de su activo neto total en acciones ordinarias incluidas en su índice subyacente. Dado que el ETF posee 80 acciones de mediana capitalización con la volatilidad histórica más baja en 12 meses incluida en el índice S & P MidCap 400, debería funcionar bien tanto en mercados alcistas como bajistas.

Según los datos a tres años finales, XMLV tenía una beta de 0. 73 cuando se comparaba con el índice Standard & Poor's 500 (índice S & P 500), un indicador principal ampliamente utilizado del mercado de acciones de EE. UU. , al 31 de julio de 2016. Es un 27% menos volátil que el mercado y debería perder menos valor que el mercado durante los mercados bajistas, lo que es beneficioso para la preservación del capital. Además, tenía una tasa de captura promedio alcista anual, o ascendente, de 94. 30% y una relación de captura bajista, o bajista, de 56. 76%. Por lo tanto, solo tuvo un rendimiento ligeramente inferior al índice S & P 500 durante los períodos de rentabilidad positiva, pero perdió menos que el índice en los mercados a la baja.

WisdomTree MidCap Dividend Fund

The WisdomTree MidCap Dividend Fund (NYSEARCA: DON DONWT US MidCap101. 29 + 0. 29% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es un -el valor central del ETF que tiene como objetivo rastrear el índice WisdomTree MidCap Dividend Index.El índice está compuesto por acciones con dividendo medio que pagan dividendos con un límite promedio de mercado de $ 5. 5 mil millones, al 30 de junio de 2016. Los inversores podrían usar el ETF en una estrategia de valor medio e ingresos orientados a los ingresos. Al 31 de julio de 2016, el fondo tenía una beta final de cinco años de 0.94 cuando se comparaba con el índice S & P 500; por lo tanto, teóricamente es 6% menos volátil que el índice. Además, tenía una tasa de captura al alza de 98. 06% y una tasa de captura a la baja de 83. 89%. Estos índices indican que el fondo se desempeñó en línea con el mercado durante los mercados alcistas, pero superó al índice S & P 500 durante los mercados bajistas.

S & P MidCap 400 Dividendo Aristocrats ETF

El S & P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (NYSEARCA: REGL) es un ETF de valor medio que se enfoca principalmente en acciones incluidas en el índice S & P MidCap 400 que han generado dividendos al menos 15 años consecutivos. El fondo busca rastrear el desempeño del índice S & P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, su índice subyacente. El ETF se emitió el 3 de febrero de 2015 y tuvo un rendimiento anual hasta la fecha (YTD) de 24. 12%, al 23 de agosto de 2016.

Dado que el fondo es bastante nuevo, no se proporcionaron datos. para su beta contra el índice S & P 500. Sin embargo, durante el año pasado, el ETF tuvo una tasa de captura al alza de 145. 07% y una tasa de captura a la baja de 88. 07%. Por lo tanto, REGL superó significativamente al índice S & P 500 durante los mercados emergentes y tuvo un desempeño moderadamente mejor que el índice durante los mercados bajos. Debería continuar este patrón debido a su inversión en valores fuertes que pagan dividendos para superar al mercado de manera consistente.