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Morningstar, Inc. está agregando 300 fondos cotizados en bolsa (ETF) a su número estable de 650 ETF actualmente revisados por la empresa. La calificación de los analistas de Morningstar es una cifra cualitativa que brinda la perspectiva de los analistas sobre el desempeño futuro en comparación con sus pares. La calificación del analista de Morningstar abarca calificaciones de Oro, Plata, Bronce, Neutral o Negativa. Los factores considerados en la investigación y el análisis incluyen "padres, personas, desempeño, precio y proceso", según el sitio web de Morningstar.
La incorporación de 300 nuevos ETF globales al Morningstar Analyst Rating subraya la continua popularidad y aceptación de estos vehículos de inversión más nuevos. Estos candidatos adicionales de investigación de Morningstar se unen a los ETF australianos que Morningstar ha calificado desde 2014.
Los nuevos ETF provienen de una geografía diversa e incluyen:
- 100 ETFs dominados en EE. UU.
- 30 ETF domiciliados en Canadá
- 100 ETFs domiciliados en Europa
- 40 ETFs con cotización en Asia o con cotización en bolsa
La investigación de Morningstar estará disponible en todas sus plataformas para inversores, Morningstar. com, plataforma de análisis de inversión global Morningstar DirectSM, y soluciones de administración de cartera y prácticas globales Morningstar Advisor WorkstationSM y Morningstar OfficeAM. En última instancia, con la nueva regla fiduciaria y el escrutinio adicional que se ha asignado a los asesores y planes de jubilación, la investigación y las calificaciones de los analistas de Morningstar ayudarán a los profesionales y a los inversores individuales a evaluar ETF específicos que no se hayan estudiado previamente. (Para la lectura relacionada, vea: Millennial Banking: A Look at Chime and Simple. )
Novedades en las clasificaciones de la ETF
Inicialmente, los ETF se consideraban como una categoría de fondos distinta. Estos productos de inversión tienen un precio y pueden negociarse durante todo el día en las principales bolsas de valores, a diferencia de los fondos de inversión tradicionales. Al principio, los compradores y vendedores de ETF pagaban una comisión por cada operación, aunque las operaciones de ETF sin comisiones están siendo ampliamente disponibles. Por el contrario, los fondos mutuos tradicionales tienen un precio una vez al final del día y generalmente se pueden comprar y vender sin pagar una comisión.
Las líneas entre los ETF y los fondos mutuos se están difuminando. Dada esta tendencia, Morningstar está combinando fondos mutuos de tipo similar y ETF dentro del mismo grupo de comparación. Por ejemplo, un ETF índice S & P 500 ahora se categorizará con fondos mutuos de índice S & P 500 comparables. Este nuevo método de clasificación de Morningstar ayudará a los consumidores que buscan una categoría o tipo de fondo específico para comparar fondos mutuos y ETF con los mismos objetivos lado a lado. Morningstar clasificará los ETF y los fondos de inversión abiertos en conjunto utilizando su algoritmo cuantitativo que examina los datos históricos de acuerdo con el rendimiento pasado y ajustado al riesgo de los fondos.Además, tanto en EE. UU. Como en Australia, la firma espera otorgar a los fondos una calificación Morningstar, rangos porcentuales, promedios de categoría y otra información estadística. (Para la lectura relacionada, consulte: Morningstar: Fondo mutuo para ETF 'Flowmageddon.' )
Estos datos no diferenciarán la estructura del producto de los fondos en particular. El análisis de costos previamente incluía cargos por comisión para ETF y cargos por carga para fondos de inversión. Debido a la amplia oportunidad de comprar ETF sin comisiones y la amplia disponibilidad de fondos mutuos sin carga, la empresa ahora está eliminando los cálculos de cargos y comisiones de la calificación Morningstar.
Al final, la investigación y los objetivos de Morningstar son dos:
- Proporcionar a los inversores una investigación que explica, además de informar el rendimiento y la información pasada de los fondos.
- Creando investigaciones para ayudar a los inversores a tomar decisiones acertadas de inversión para el futuro.
The Bottom Line
Morningstar ajusta continuamente su investigación para ayudar a los inversores a tomar decisiones de inversión más acertadas. La adición de informes de investigación cualitativa a aproximadamente 300 ETF arrojará un análisis de aproximadamente 950 ETF. Finalmente, Morningstar planea continuar aumentando su cobertura en el futuro. (Para la lectura relacionada, consulte: Automatización de su 401 (k): Robo-Advisor Blooom. )
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