Si bien hay docenas de compañías de fondos mutuos que ofrecen miles de fondos mutuos diferentes a los inversionistas, sorprendentemente hay pocas compañías de fondos mutuos con sede en Connecticut. Sin embargo, hay al menos dos compañías de fondos de inversión populares, basadas en AUM, que tienen su sede en Connecticut.

AQR Funds

AQR Funds es una firma de gestión de inversiones global cuantitativa con sede en Greenwich, Connecticut. La firma se fundó en 1998, emplea a más de 600 personas y, al 31 de diciembre de 2015, administraba $ 141. 4 mil millones en AUM. La firma invierte en todas las clases de activos y mercados, y ha creado muchas ofertas únicas de fondos mutuos, que incluyen 20 fondos basados ​​en acciones, tres fondos de asignación global y 10 fondos de inversión alternativos.

AQR Risk Parity II HV Fund

El fondo AQR Risk Parity II HV ("QRHNX") busca el rendimiento total invirtiendo en capital global, renta fija y activos sensibles a la inflación. El objetivo del fondo es equilibrar el riesgo en estas tres categorías asignando cantidades más pequeñas de capital a activos más riesgosos y mayores cantidades de capital a activos menos riesgosos. A mayo de 2016, el fondo tenía aproximadamente $ 51 millones en AUM y un índice de gastos de 1. 4%. A marzo de 2016, la cartera era 31. 7% acciones, 33. 7% bonos globales, 26. 4% materias primas y 8. 2% bonos vinculados a la inflación. Desde el inicio del fondo en noviembre de 2012, había obtenido un rendimiento anualizado de 0. 26%, con una volatilidad de 11. 7% hasta el 30 de abril. Desde la fecha hasta el 11 de mayo de 2016, el fondo había retornado 8. 08%.

Fondo de estrategia de futuros gestionados de AQR

El objetivo de AQR Managed Futures Strategy Fund ("AQMNX") es generar rentabilidad absoluta mediante la inversión, tanto a corto como a largo plazo, en más de 100 futuros y contratos a plazo en acciones , renta fija, materias primas y monedas. El fondo establece su cartera y reequilibra de acuerdo con varias señales del mercado y basadas en la tendencia. El fondo tenía $ 11. 3 mil millones en AUM y un índice de gastos de 1. 47% a mayo de 2016. Hasta marzo de 2016, la cartera era 16. 2% invertido en contratos de productos básicos, 30. 7% en contratos de divisas, 21. 6% en contratos de capital y 31. 4% en contratos de renta fija. Hasta el 30 de abril, el fondo había devuelto un 3. 16% anualizado, con 9. 1% de volatilidad desde su inicio en enero de 2010. Desde la fecha hasta el 11 de mayo de 2016, el fondo había perdido 0. 59%.

Virtus Investment Partners

Virtus Investment Partners es una firma de gestión de activos que comenzó en 1995 y tiene su sede en Hartford, Connecticut. La compañía manejó aproximadamente $ 55 mil millones en AUM a partir de marzo de 2015. A partir de mayo de 2016, la firma ofreció 56 fondos mutuos diferentes en una amplia variedad de clases de activos.

Fondo de oportunidades de mercados emergentes de Virtus

El Fondo de oportunidades de mercados emergentes de Virtus ("HEMZX") invierte en empresas bien establecidas dentro de economías de mercados emergentes.Típicamente, las compañías tienen un historial operativo prolongado y buenos resultados financieros, generan un flujo de efectivo libre y tienen un futuro económico sólido. La mayoría de la cartera se invierte en los sectores básicos de consumo, tecnología de la información y financiero. El país con mayor ponderación en la cartera es India. Desde su inicio en agosto de 1999, el fondo había devuelto un 8.75% anual hasta el 31 de marzo. Desde la fecha hasta el 11 de mayo de 2016, el fondo había retornado 3. 23% y su desviación estándar de tres años era 14 .3% hasta el 30 de abril.

Virtus Global Real Estate Securities Fund

El Virtus Global Real Estate Securities Fund ("VGSAX") ofrece a los inversores exposición a compañías inmobiliarias globales, con énfasis en el perfil comercial de alquiler. A partir de mayo de 2016, el fondo tenía $ 130. 8 millones en AUM y un índice de gastos de 1. 4%. Las inversiones en los Estados Unidos comprendían aproximadamente el 64% de la cartera a marzo de 2016. Los cinco principales países internacionales, que representan aproximadamente el 26% del fondo, son el Reino Unido, Japón, Francia, Australia y Alemania. Hasta marzo de 2016, el fondo había obtenido un rendimiento anualizado de 20. 26% desde su inicio en marzo de 2009. Desde la fecha hasta el 11 de mayo de 2016, el fondo había retornado 4. 68%. Su desviación estándar de tres años hasta el 30 de abril de 2016 fue 13. 38%.