Los inversores que consideran fondos mutuos podrían beneficiarse de la exploración de fondos impulsados ​​cualitativamente. Si bien los fondos cuantitativos se centran en los números, como los disponibles en los balances, aquellos que son más cualitativos se basan en información que es menos fácil de cuantificar, por ejemplo, la fortaleza de la gestión o los productos de una empresa. A través de fondos de inversión de carácter cualitativo, los inversores pueden obtener exposición a estrategias que utilizan información detallada de las empresas.

Cartera minorista selectiva de Fidelity

La cartera minorista selecta de Fidelity ("FSRPX") ha disfrutado de sólidos rendimientos en los últimos años y ofrece a los inversores exposición a las principales acciones minoristas y de consumo. Además, FSRPX se beneficia de una volatilidad razonablemente baja, ya que su beta fue de 1. 04 al 30 de abril de 2016.

FSRPX generó retornos totales anuales de tres y cinco años de 19. 26% y 17. 91% , respectivamente, hasta el 30 de abril de 2016. Durante un período de 10 años, el rendimiento anual promedio fue 13. 03%. El fondo tenía un índice de gastos netos de 0. 81% al 29 de abril de 2016. Los inversionistas pueden comprar FSRPX sin pagar una comisión comercial o carga de ventas. Sin embargo, FSRPX podría cobrar una tarifa de redención. Invertir en este fondo requiere un mínimo de $ 2, 500.

Acciones del inversor Vanguard Health Care Fund

Las acciones del inversor Vanguard Health Care Fund ("VGHCX") ofrecen exposición a una amplia gama de acciones de atención médica de gran capitalización, incluidos los líderes del sector Bristol-Myers Squibb Co . (NYSE: BMY BMYBristol-Myers Squibb Co61. 74-0. 78% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212 .34-0. 25% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Al invertir en VGHCX, los inversores pueden obtener exposición a numerosos subsectores de la industria de la salud, incluidas las compañías de suministros médicos, empresas de investigación y compañías farmacéuticas.

VGHCX generó retornos anuales promedio de 17.97% y 17.11%, respectivamente, al 17.97% hasta el 30 de abril de 2016. Esta medida subió a 11.44% sobre un Período de 10 años. El fondo tenía un índice de gastos de 0. 34% al 28 de mayo de 2015. Además, VGHCX requiere una inversión mínima de $ 3,000.

Fidelity OTC Portfolio

Fidelity OTC Portfolio ("FOCPX") otorga exposición a acciones negociadas en NASDAQ o en un mercado extrabursátil. FOCPX generalmente favorece las acciones comunes y puede invertir en acciones de crecimiento, acciones de valor o ambas. Además, el fondo se enfoca principalmente en el sector de tecnología, invirtiendo más del 25% de sus activos allí.

FOCPX produjo una rentabilidad anual promedio a tres y cinco años de 15. 87% y 11. 03%, respectivamente, hasta el 30 de abril de 2016.Durante un período de 10 años, esta cifra fue 10. 28%. El fondo tenía un índice de gastos netos al 29 de septiembre de 2015. Además, tiene una inversión mínima de $ 2, 500.

JPMorgan Growth Advantage Fund Clase A

JPMorgan Growth Advantage Fund Clase A ("VHIAX ") busca acciones con atractivas perspectivas de crecimiento, independientemente de cuán grandes sean sus compañías. Si bien muchos fondos mutuos se enfocan en compañías con cierto alcance, VHIAX no vende acciones simplemente porque su compañía ha alcanzado cierta capitalización de mercado.

Hasta el 30 de abril de 2016, VHIAX generó rendimientos mensuales a tres años, cinco años y diez años de 13. 93%, 11. 54% y 8. 65%, respectivamente, al valor liquidativo. El fondo tuvo gastos netos de 1. 25% en el momento del informe. Sin embargo, esta cifra fue el resultado de los gastos de operación anuales totales de 1. 35% y una exención de tarifas de 0. 1%, que estaba programado para expirar el 31 de octubre de 2016.

VHIAX también tiene una inversión inicial mínima de $ 1,000 para cuentas de jubilación individuales y cuentas de corretaje regulares. Después de esta primera inversión, el fondo tiene una inversión mínima de $ 50.

Resumiendo

Los inversores que consideren fondos de inversión colectiva podrían considerar los fondos de conducción cualitativa enumerados en este artículo, ya que estos vehículos de inversión en particular tienen una trayectoria de entrega de retornos y diversificación prometedores. Además, muchos de ellos ofrecen bajos costos, lo que podría ayudar a mejorar los rendimientos significativamente a largo plazo. Los inversores deben tener en cuenta que si bien los enfoques cuantitativos ciertamente pueden ser rentables, los fondos cualitativos también pueden proporcionar beneficios significativos.