Franklin Templeton es una empresa conjunta relativamente joven con una larga historia. El original Custodian Funds de Franklin se fundó en 1947 y ya era una fuerza de inversión global en el momento en que adquirió Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd. en 1992. Cada lado de la asociación trajo un historial de éxito, y sus fondos más sólidos continúan operando en 2015.

"Larga trayectoria" se define arbitrariamente como una existencia continua que abarca 40 o más años. Esto significa que no se hicieron públicos los fondos después de diciembre de 1975. La siguiente no es una lista exhaustiva, pero cada fondo incluido es único de alguna manera interesante. Hay algunos excelentes fondos de Franklin Templeton con historias no tan largas; el Franklin Focus Core Equity A-shares, fundado en 2010, es un buen ejemplo. Sin embargo, la siguiente lista solo incluye aquellos fondos que han sobrevivido por más de 40 años y continúan operando.

Franklin Growth Fund

Fecha de inicio: 31 de marzo de 1948

Assets Under Management (AUM): $ 11. 90 mil millones

Relación de gastos: 0. 89%

Rentabilidades anualizadas de por vida: 10. 01%

El ahora legendario Franklin Growth Fund se remonta poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, y en realidad es anterior al S & P 500 por casi 22 años. La larga e impresionante trayectoria del fondo incluye varios descensos notables, particularmente a principios de los años 70 y principios de los 2000, pero de lo contrario ha registrado un fuerte crecimiento en cada década. Como se destaca en la hoja de datos oficial de Franklin Templeton, una inversión inicial de $ 10,000 en acciones de Franklin Growth Fund A el 31 de marzo de 1948 valdría aproximadamente $ 6. 65 millones al 30 de septiembre de 2015, con un crecimiento anualizado de más de 10% año tras año.

Franklin Income Fund

Fecha de inicio: 31 de agosto de 1948

AUM: $ 82. 99 mil millones

Ratio de gastos: 0. 61%

Rentabilidades anualizadas de por vida: 10. 09%

El súper masivo Franklin Income Fund actúa como una alternativa ligeramente más barata y más volátil al Franklin Growth Fund. Es solo cinco meses más joven y cuenta con cifras de rendimiento a largo plazo casi idénticas como su fondo de primo, ya que es posiblemente la oferta principal de la flota de fondos mutuos de Franklin. El gerente Edward Perks ha administrado el Franklin Income Fund desde mayo de 2002, y su cartera está bien posicionada para manejar las fluctuaciones de las tasas de interés en 2016 y más allá.

Templeton Growth Fund, Inc.

Fecha de inicio: 29 de noviembre de 1954

AUM: $ 14. 98 mil millones

Relación de gastos: 1. 03%

Rentabilidades anualizadas de por vida: 11. 92%

Uno de los fondos de renta variable mundiales más antiguos del mundo, Templeton Growth Fund, Inc. produjo un crecimiento excepcional durante la década de 1950 , 1960, 1970, 1980 y 1990.Los retornos son mucho más modestos desde el cambio de siglo, lo que agrava los problemas provocados por una gran proporción de gastos. Gran parte de su producción tibia durante los últimos 15 años se debe a la extrema volatilidad de sus tres principales sectores: servicios financieros, atención médica y energía.

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Fecha de inicio: 19 de mayo de 1969

AUM: $ 651. 1 millón

Relación de gastos: 1. 07%

Rentabilidades anualizadas de por vida: 3. 72%

El Fondo de oro y metales preciosos de Franklin ofrece un buen resumen de los problemas con la inversión de la empresa de metales preciosos a largo plazo. A pesar de que a menudo se promociona correctamente que los metales preciosos, como el oro y la plata, históricamente ganan valor y nunca son inútiles, la rentabilidad de las compañías mineras puede ser bastante volátil. El fondo tiene una larga historia de rendimientos a 12 meses superiores al 40 o 50%, pero su rentabilidad anualizada de por vida es mucho más baja que otros fondos mutuos más diversificados. Considere que una inversión inicial de $ 10,000 en el Templeton Growth Fund valdría más de $ 11 millones para diciembre de 2015, pero una inversión inicial de $ 10, 000 en Franklin Gold and Precious Metals Fund solo alcanzaría los $ 60, 770.

Franklin DynaTech Fund

Fecha de inicio: 1 de enero de 1968

AUM: $ 2. 99 mil millones

Relación de gastos: 0. 89%

Rentabilidades anualizadas de por vida: 8. 68%

El Franklin DynaTech Fund, una institución de casi cinco décadas, enfoca su cartera tanto en gerentes como en el desempeño de la compañía o composición Según el prospecto resumido, busca compañías que sean "líderes en innovación, aprovechen las nuevas tecnologías, tengan una administración superior y se beneficien de las nuevas condiciones de la industria". Las devoluciones han sido inconsistentes; Los últimos años de la década de 1990 fueron especialmente difíciles, pero lo bueno del fondo es que la tecnología sigue mejorando y revitalizando.