Las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para ayudar a los asesores financieros a mantenerse en contacto con clientes existentes, conectarse con clientes potenciales y comunicarse regularmente con centros de influencia a través del intercambio de información. Aunque los canales de las redes sociales son un canal de comunicación aceptable, algunos asesores todavía dudan en contactarse con los clientes y conectarse con ellos en línea. ¿Porqué es eso?

Tal vez sea porque su empresa aún no ha establecido pautas de cumplimiento para la actividad en las redes sociales, aún no ha incluido las redes sociales en su agenda diaria o parece que llegar a las personas que puede o no conocer en Internet parece un poco poco convencional. (Para obtener más información, consulte: ¿Por qué las redes sociales son una necesidad para los asesores financieros? .)

Puede haber algunos escépticos que sienten que comunicarse con otros a través de Internet no es profesional. Sin embargo, la verdad es que los clientes quieren ser contactados a través de canales en línea porque es allí donde pasan gran parte de su tiempo y es conveniente. Tenga en cuenta que una red profesional de redes sociales como LinkedIn no es una sala de chat de AOL y no es en 1995. Hay más de 400 millones de usuarios en LinkedIn y más de mil millones de usuarios en Facebook. Es seguro decir que los clientes quieren usar los canales de redes sociales como una forma de comunicación.

Dicho esto, existen las mejores prácticas en las redes sociales, así como las funciones de LinkedIn que pueden ayudar a los asesores a acercarse a los clientes de manera profesional. Después de todo, el propósito de LinkedIn es ayudarlo a conectarse a la red, por lo que desean que sea lo más fácil posible hacerlo. Aquí hay cuatro formas de hacer conexiones en LinkedIn.

Póngase en contacto con los clientes actuales

A veces es imposible comunicarse con los clientes por correo electrónico o por teléfono. Con vidas ocupadas las personas no siempre tienen el lujo de responder una llamada telefónica. Sin embargo, según AdWeek, las personas pasan 1. 72 horas al día o el 28% de su tiempo en línea en los canales de redes sociales. Es muy conveniente llegar a ellos a través de esas redes y aumenta las posibilidades de ponerse en contacto en comparación con una llamada telefónica de un minuto. (Para la lectura relacionada, consulte: Cómo los asesores están aprovechando las redes sociales. )

Conéctese con clientes potenciales

Aunque cada asesor tiene un nicho de mercado objetivo y un área de especialidad, casi cualquier persona puede ser un cliente potencial. Nunca se sabe lo que un cliente necesita o su situación financiera personal hasta que se ponga en contacto. Es fácil encontrar clientes potenciales usando el People You May Know (en la esquina superior derecha de su página principal de LinkedIn) y la función de búsqueda Advanced en LinkedIn (ubicada a la derecha del barra de búsqueda superior). Puede buscar prospectos utilizando una serie de criterios con la función de búsqueda Avanzado , como ubicación, empresa actual, industria y escuela.

Es más fácil comenzar con conexiones de segundo grado porque no son extraños. Verán que tienes conexiones en común en LinkedIn y esto aumenta las posibilidades de que tu invitación a conectarse sea aceptada. Recuerde personalizar el mensaje cuando corresponda. Siempre es bueno poner un nombre y una cara juntos.

Prepárese para una primera reunión

Conectarse con los clientes antes de una reunión, o al menos echar un vistazo a su perfil de LinkedIn, le permite conocerlos antes de encontrarse cara a cara. También le da a los clientes la oportunidad de llegar a conocerte también. Mantenga su perfil de LinkedIn actualizado con su última educación, experiencia y certificaciones. (Para obtener más información, consulte: 7 Formas principales para mejorar su perfil de LinkedIn .)

También es útil agregar cierta información personal como causas de apoyo, experiencia voluntaria y aficiones porque agrega un lado personal a tu perfil profesional Estas secciones se pueden encontrar haciendo clic en Perfil - Editar perfil - Agregar una sección a su perfil - Ver más. Dejar que los clientes conozcan sus intereses personales y aprender sobre los suyos le ayuda a encontrar cosas en común. Tal vez los dos disfruten correr, apoyar el béisbol de las Pequeñas Ligas o tener una pasión por la cocina. Los intereses comunes pueden ayudar a romper el hielo durante su primera reunión.

Seguimiento después de la última reunión

Si no tiene la oportunidad de conectarse con los clientes antes de su primera reunión, puede conectarse con ellos más tarde. Es una gran manera de dar seguimiento, agradecerles por tomarse el tiempo de reunirse con usted y preguntar si tienen preguntas basadas en su discusión. Cada vez que tenga una razón para conectarse con clientes potenciales, las probabilidades de que se acepte la invitación aumentan.

Una vez que los clientes estén conectados con usted en LinkedIn, verán su perfil, recibirán sus últimas actualizaciones y podrán ponerse en contacto con usted directamente en cualquier momento. Es por eso que es tan importante mantenerse activo diariamente en las redes sociales al compartir información útil y escribir sus propias publicaciones en el blog. Cada vez que lo haces, tu nombre se pone delante de todas tus conexiones y eso te mantiene en la mente. Tal vez un cliente no está en casa para recibir su llamada telefónica, pero cuando ven su publicación en LinkedIn, les recuerda que deben devolverle la llamada.

The Bottom Line

Usar las redes sociales como una forma de hacer crecer su red, hacer nuevas conexiones y compartir información con los clientes es rápido, eficiente y rentable. Ahora la única pregunta es, ¿estás en LinkedIn y, de ser así, estás aprovechando al máximo? (Para obtener más información, consulte: 5 LinkedIn debe tener en cuenta si solo tiene 15 minutos .)