Estar en las redes sociales es beneficioso para los asesores financieros por varias razones diferentes. El primero es porque puede ayudar a los nuevos clientes a encontrarlo cuando escriben "asesor financiero en (su área local)" en Google. También muestra tu experiencia, te ayuda a realizar ventas cruzadas de productos y da una buena primera impresión cuando alguien escribe tu nombre en un motor de búsqueda y ve los resultados.

Escriba su nombre en Google ahora mismo. ¿Que ves? Una mejor pregunta es, ¿te gusta lo que ves? Las redes sociales son la mejor manera de controlar qué y cómo las personas lo ven en línea. Sus redes sociales se muestran antes que cualquier otro tipo de actividad en línea (que no sean fotos) porque los motores de búsqueda las consideran más activas y actualizadas.

Si tiene canales de redes sociales que usa a diario, deberían aparecer en sus resultados de búsqueda de Google antes de su sitio web. Por eso es tan importante crear perfiles informativos en las redes sociales que muestren su experiencia, lo conecten con su público objetivo y compartan información útil y relevante, porque eso es lo primero que las personas ven cuando lo encuentran en línea.

Quizás ya estés en LinkedIn, ese es un gran comienzo, pero, ¿estás utilizando la red social profesional de la mejor manera posible? Aquí hay siete formas de mejorar su perfil de LinkedIn. (Para obtener más información, consulte: Social Media 'No debe' para asesores financieros. )

Haga que su foto y título destaquen

Si tiene un perfil de LinkedIn, conéctese ahora y vaya a él, luego presione Editar perfil y haga clic en el botón azul que dice "Ver perfil como " Esto lo saca del modo de edición y le muestra cómo otros ven su perfil. A primera vista, ¿es obvio qué hace y cómo ayuda a los clientes? Si no es así, debes hacer algunas ediciones.

Si vuelve al modo de edición (perfil, perfil de edición) puede colocar el cursor sobre su nombre, título y ubicación para ingresar lo que desea que vean los clientes. Esto debe incluir una foto clara y reciente en la que esté vestido de negocios y no lleve gafas de sol; conserve las fotos y el atuendo de las vacaciones en Facebook. Esta imagen de perfil debe ser coherente en todas las redes sociales y su sitio web, ya que permite que los clientes lo reconozcan al instante.

Incluir un resumen

Un resumen es para LinkedIn como una "página sobre" es para su sitio web. Debe decirle a la gente quién es usted, qué hace y cómo puede ayudarlo. No es necesario que sea la historia de su vida sobre amar pescar y estar casado con su cónyuge durante varias décadas. Debe incluir sus años de experiencia, las áreas en las que se especializa (temas y ubicaciones), así como también lo que hace que lo diferencie de los otros 400 millones de personas en LinkedIn.Eso es todo, tres párrafos que harán que un cliente quiera seguir desplazándose por su perfil para obtener más información sobre su experiencia y contactarlo para pedirle consejo. (Para la lectura relacionada, consulte: Por qué las redes sociales son una necesidad para los asesores financieros. )

Utilice Rich Media para mostrar

Una imagen vale más que mil palabras, al igual que los medios interactivos. Es agradable hablar sobre su experiencia en un resumen y escribir un título atractivo, pero ¿no es mejor mostrarles a los clientes de qué está hecho? Puede agregar en rich media el resumen y cada experiencia laboral. Los tipos de medios enriquecidos incluyen archivos PDF, fotos, enlaces a sitios web, videos y presentaciones.

Si tiene materiales de marketing sobre un producto único, fotos de premios ganadores, enlaces a su sitio web y menciones de medios o videos de un hito en su negocio, compártalos con su red. Es una gran manera de permitir que las personas, clientes potenciales, aprendan más sobre sus servicios y lleguen a conocerlo.

Agregar experiencia laboral con descripciones

Esta es una sección tan importante de su perfil de LinkedIn y probablemente una de las menos utilizadas. Cada descripción del trabajo debe tener un título, rango de fechas, ubicación y descripción. El título y la ubicación se deben elegir de las opciones del menú desplegable proporcionadas por LinkedIn porque eso lo ayuda a vincularlo con las personas que buscan ese puesto en esa área. Si su área no aparece, tendrá que elegir la siguiente mejor opción y explicar "trabajar desde (ciudad específica)" en la descripción.

Como ejemplo, la ciudad de Poughkeepsie, N. Y., no aparece como una opción en las ubicaciones de LinkedIn, por lo que los asesores financieros deberán elegir la siguiente ciudad más grande, que puede ser Albany o la ciudad de Nueva York. El mismo comportamiento es cierto para tu título. Los asesores pueden querer poner "propietario y asesor financiero" como su título, pero eso no ayuda a encontrarlos en las búsquedas. Siempre comience a escribir su título y elija entre las opciones provistas por LinkedIn. Notarás que el "asesor financiero personal" es una opción, pero ese "planificador financiero personal" no lo es, es solo "planificador financiero". (Para la lectura relacionada, consulte: Google Essentials for Financial Adviors. )

Include Education and Certifications

Parece que los clientes siempre piden sus credenciales a los asesores financieros, entonces, ¿por qué no presumirlos? Designaciones como ser un planificador financiero certificado y tener una licencia de seguro de vida no están disponibles en "educación"; van bajo "certificaciones". La sección de educación en su perfil de LinkedIn es para obtener títulos de una escuela reconocida, como una universidad. Las licencias obtenidas de FINRA deben figurar en "certificaciones".

Otra razón por la que es importante elegir siempre entre las opciones proporcionadas por LinkedIn es porque lo ayuda a recomendarlo a los usuarios que tienen algo en común. Si soy un planificador financiero en Nueva York o fui a la escuela en la Universidad de Columbia, LinkedIn recomendará mi perfil a otro usuario si tenemos cosas en común.Está en las secciones "personas que puede conocer" y "otros también vieron" en la barra lateral derecha.

Cree su perfil con todas las secciones relevantes

Ahora que tiene los fundamentos bajos, es hora de personalizar su perfil aún más. Estos pueden ser publicaciones, honores y premios, proyectos y cursos. Si te desplazas hacia la parte superior de tu perfil (justo debajo de tu foto), verás "agregar una sección a tu perfil". Haga clic aquí y puede agregar secciones nuevas (actualmente sin usar) a su perfil de LinkedIn.

A pesar de que LinkedIn es una red social profesional, aún debe agregar cierta información personal, como experiencia e intereses voluntarios; estos agregan un toque personal y le brindan a sus clientes algo con lo que relacionarse y pueden diferenciarlo de otros asesores. Cuando comparte un interés común, afición o causa, es más fácil comunicarse porque ese tema puede romper el hielo.

Agregue nuevamente su información de contacto

Hay dos lugares donde puede agregar su información de contacto, y es una buena idea usarlos a ambos. En la parte superior de su perfil, debajo del número de conexiones, verá "información de contacto". Complete esta sección con su dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, sitio web y otras redes sociales. Debe coincidir con su tarjeta de visita y proporcionar a los clientes potenciales una forma fácil de comunicarse con usted.

También puede agregar la sección "consejos para contactarse" a su perfil, al igual que las otras secciones mencionadas anteriormente. Esto agrega su información de contacto al final de su perfil también.

The Bottom Line

Las redes sociales, en particular LinkedIn, permiten que los asesores sean más accesibles para los clientes. Eso, por supuesto, es clave para tener éxito en línea y llegar a un público más amplio con el marketing digital. (Para la lectura relacionada, consulte: Cómo los asesores están aprovechando las redes sociales. )