Las 5 mayores ETF Companies (VWO, SPY)

Las 5 mayores ETF Companies (VWO, SPY)

El mercado de fondos cotizados (ETF) es activo, competitivo y en constante crecimiento. También es muy pesado; las empresas más grandes dominan una porción muy grande del total de los activos de inversión bajo administración (AUM). Por ejemplo, los tres principales proveedores en los Estados Unidos - iShares de Blackrock, SPDR y Vanguard de State Street - manejan más del 80% de toda la actividad de ETF.

El mercado global no es mucho más equilibrado. Las cuatro empresas principales representan más de las tres cuartas partes de los $ 2. 7 mil millones en ETFs. El ala alemana del Deutsche Bank, ETF Deutsche Asset & Wealth Management, es el cuarto jugador importante junto con los tres grandes estadounidenses. La serie PowerShares ETF de Invesco ocupa un distante quinto lugar en los mercados globales. En total, los diez principales proveedores de ETF más importantes consumen más del 85% de todos los activos de ETF.

Los ETF siguen siendo una clase de instrumentos relativamente joven. Cada una de las cinco empresas más grandes aporta ventajas competitivas a la mesa que las hacen exitosas.

iShares ETFs de BlackRock

Si bien no hay mucha separación entre Vanguard y State Street en términos de AUM total, ambos están batallando por un distante segundo lugar frente a BlackRock y la exitosa serie iShares.

BlackRock no originó iShares; la serie fue adquirida durante la adquisición de Barclays Global Investors en 2009. Barclays lanzó iShares en 1996. Para 2015, iShares incluía más de 500 fondos y casi $ 650 mil millones en AUM.

Gracias en gran parte al éxito de los fondos ETF de iShares, BlackRock cuenta con más de $ 3. 5 billones en activos invertibles totales: una cifra mayor que todos excepto tres países y que representa más de una quinta parte del tamaño de la economía de los EE. UU.

IShares es famoso por la creación de sus ETF en torno a los principales índices mundiales, como Barclays Capital, Dow Jones, Morningstar y Standard & Poor's. Estos fondos promedian el mayor rendimiento promedio de dividendos de cualquier proveedor.

Vanguard ETFs

A comienzos del segundo trimestre de 2015, Vanguard había superado a State Street Advisors como el segundo proveedor ETF más grande del mundo. Vanguard es probablemente el proveedor ETF más singular y notable en esta lista, y tuvo el mejor 2014 de cualquier compañía en este mercado.

Vanguard puede considerarse el Walmart de las compañías de inversión, con su mantra de menor costo. A pesar de que Vanguard ofrece algunos ETFs administrados, esta compañía reduce sus gastos en pequeños ratios de gastos para fondos administrados pasivamente. Su FTSE Emerging Markets ETF (VWO) es especialmente notable por su tamaño ($ 60 + mil millones en AUM) y su enorme volumen (casi 19 millones de transacciones de tres meses consecutivas).

Lo que diferencia a Vanguard es que es propiedad de sus propios fondos, lo que significa que sus clientes también son propietarios. ETFs SPDR de State Street Global Advisors

Fundada en 1792, State Street Global Advisors ofrece más de 100 ETF. La mayoría de estos se conocen como fondos SPDR. El SPDR S & P 500 ETF (SPY) es el ETF más antiguo y más grande, con casi $ 125 mil millones en AUM. SPY es el ETF más comercializado en el mundo.

La serie SPDR es un poco diferente ya que todos los fondos están formulados como fondos de inversión unitarios. Tienden a rastrear empresas de mayor capitalización en los países desarrollados.

Deutsche Bank AWM X-trackers ETFs

Los X-trackers de Deutsche Bank son con diferencia los más grandes no U. Proveedor S. ETF. Esta serie se lanzó en 2007 y se reunió con éxito inmediato, aunque existe la amenaza de una seria competencia de precios por parte de Vanguard en los mercados europeos.

Esta fue la serie original de ETF para apuntar a los mercados monetarios, los mercados crediticios y los mercados de divisas en Europa. Sin embargo, está rezagado en América del Norte y Asia.

Invesco PowerShares ETFs

Invesco PowerShares es parte de Invesco Ltd. y se lanzó en 2003. Aunque es mucho más pequeño que la serie de ETF antes mencionada, PowerShares se destaca por su enfoque cuantitativo basado en reglas. La compañía llama a esto la estrategia de Intellidex, donde las acciones son ponderadas para el potencial de apreciación de capital.

La alineación de PowerShares está dominada por un fondo: el PowerShares QQQ (QQQ). Más de cinco veces más grande que cualquier otro ETF de Invesco, QQQ es uno de los ETF más populares del mundo.