6 Consejos esenciales de marketing para asesores financieros

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6 Consejos esenciales de marketing para asesores financieros

Tabla de contenido:

Anonim

Como asesor financiero, su capacidad para promocionarse a sí mismo es vital para el éxito de su práctica, incluso si es un vendedor fantástico. La creciente competencia de prácticamente todos los demás sectores de la industria financiera, incluidos bancos, CPA, robo-asesores y servicios en línea, requiere que encuentre un método convincente para separarse de su competencia. Este artículo proporciona algunos consejos útiles para ayudarlo a lograr esta formidable tarea.

Sé sucinto

Algunos de los conceptos básicos de marketing se aplican a los asesores financieros de la misma manera que a cualquier otro negocio o profesión. Una buena técnica para usar en una entrevista corporativa es darle al periodista o al entrevistador un concepto de liderazgo sólido en tal vez dos oraciones que resumen concisamente la filosofía o beneficio clave de su empresa. Esto los atraerá para que aprendan más acerca de lo que tienen que ofrecer, especialmente si pueden incorporar una frase común como "golpear mientras la plancha está caliente" o algún refrán similar que evoque una imagen tangible de la acción. (Para la lectura relacionada, consulte: Consejos sobre cómo los asesores financieros pueden hablar con los clientes .)

Si están buscando una cotización, es probable que obtengan la mayor cantidad de exposición con una afirmación fuerte de algún tipo. Por ejemplo, si cree que la mayoría de los expertos están equivocados sobre lo que los mercados harán este año, entonces una declaración audaz en ese sentido captará la mayor atención. Otras técnicas incluyen hacer que tus palabras rimen o comparen tu idea o negocio con otro concepto o escenario común para hacer una analogía o metáfora fácilmente comprensible.

Si su entrevista será televisada de alguna manera, asegúrese de enfocarse en la inflexión de su voz y otros elementos intangibles de su discurso e imagen tanto como el contenido de su discurso. La efectividad de esta forma de publicidad dependerá en gran medida de su capacidad para transmitir confianza y competencia a sus espectadores. (Para lecturas relacionadas, vea: FA debe factorizar a los clientes en planes de sucesión .)

Vender una historia

Muchos asesores exitosos han aprendido que hacer girar un hilo convincente a sus clientes puede ayudarlos a enseñar conceptos a sus clientes y ventas cercanas. Esta estrategia les permite a los clientes visualizar un proceso o escenario cotidiano común que corresponde a un concepto financiero. Una de las historias más comunes que se utilizan de esta manera es la historia de cocimiento que utilizan los vendedores de fondos mutuos para vender sus productos. La historia básicamente describe las similitudes entre hacer un estofado y crear un fondo mutuo, donde los ingredientes que forman un estofado representan los valores que son elegidos por los administradores del fondo, y cada cucharada del estofado contiene una pequeña porción de cada ingrediente en el guiso al igual que cada acción del fondo ofrece una participación fraccionaria en cada uno de los valores mantenidos en la cartera del fondo.(Para la lectura relacionada, consulte: Explicación del reequilibrio de cartera a clientes .)

También puede usar historias de su propia experiencia personal para mostrarles a los clientes por qué se preocupa por ellos y su negocio. Por ejemplo, si vende un seguro de cuidado a largo plazo porque tuvo un amigo o pariente que fue aniquilado financieramente cuando ingresó en un asilo de ancianos, relatar esta historia puede ayudar a los clientes a ver que su motivación para vender este producto no es principalmente para su propio beneficio financiero. (Para la lectura relacionada, consulte: ¿Desea impresionar a los clientes? Mostrar su debida diligencia .)

Especializar

Los asesores que se centran en un nicho específico a menudo pueden proporcionar un nivel de servicio mucho más elevado que aquellos que intentan ser todo para todas las personas. Los propietarios de pequeñas empresas, los empleados del gobierno, el personal del servicio militar y los profesionales médicos son segmentos populares de la clientela que muchas empresas han elegido para su mercado exclusivo. (Para la lectura relacionada, vea: Estos profesionales necesitan asesores financieros .)

Esto puede ser especialmente efectivo para aquellos que comercializan a aquellos en un área en la que ellos mismos han trabajado previamente. Obtener credenciales profesionales en el área de su especialidad, como convertirse en un Planificador de Divorcio Certificado también puede generar credibilidad y mejorar su imagen para su clientela. (Para la lectura relacionada, consulte: Planificadores financieros: especializarse en personas mayores .)

Redes

La revolución digital ha hecho que la creación de una presencia efectiva en Internet sea tan crítica para el crecimiento de su negocio como el métodos tradicionales de trabajo en red, como asistir a reuniones de la cámara de comercio y obtener referencias de clientes. Un sitio web de primera categoría que ofrece los últimos servicios en línea a sus clientes, junto con una campaña efectiva en las redes sociales, puede aumentar sus dólares de marketing y aumentar su atractivo para los clientes expertos en tecnología. Unirse a sociedades profesionales como la Financial Planning Association, la Asociación Nacional de asesores basados ​​en honorarios y otros grupos similares también puede proporcionarle recursos y herramientas de marketing adicionales, así como una plataforma para intercambiar ideas y encontrar empleados y nuevas oportunidades de trabajo. (Para la lectura relacionada, consulte: Cómo los asesores financieros están aprovechando las redes sociales .)

Conclusión

Hacer crecer su práctica en el mundo actual requiere formas de mercadotecnia antiguas y nuevas que atraerán a un mercado cada vez más sofisticado que exige experiencia, tecnología y servicio individualizado. Quienes sean capaces de enfrentar estos desafíos probablemente verán que sus empresas continúan creciendo y obteniendo recompensas acordes ahora y en el futuro. (Para la lectura relacionada, vea: Estrategias de crecimiento para asesores financieros .)