6 ETFs que son a prueba de recesión

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6 ETFs que son a prueba de recesión

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Anonim

Si le preocupa que el mercado bursátil corrija o, eventualmente, se dirija al territorio del mercado bajista, entonces querrá considerar los fondos negociados en bolsa (ETF) que se detallan a continuación. Todos ellos le brindarán más protección a la baja que la gran mayoría de los ETF en todo el universo de ETF. Sin embargo, hay algunos conceptos erróneos comunes sobre estos ETF que debe conocer.

Para su conveniencia, los ETF siguientes se dividieron en dos grupos: de nivel superior y de segundo nivel.

Las grapas del consumidor de nivel superior

Sector selecto SPDR ETF (XLP XLPSel Sct Cns Stp52. 57-1. 07% Creado con Highstock 4. 2. 6 < ) Propósito: Realiza un seguimiento del rendimiento del índice de sector de selección de bienes de consumo.

Total de activos: $ 8. 14 mil millones (a partir del 15/04/15)

Fecha de inicio: 16 de diciembre de 1998

Volumen promedio diario: 7. 4 millones

Dividendo: 2. 55%

Gastos: 0. 15 %

Top 3 Holdings:

The Procter & Gamble Co. (PG

PGProcter & Gamble Co86. 05-0. 61% Created with Highstock 4. 2. 6 ): 12 ¡43%

The Coca-Cola Co. (KO

KOCoca-Cola Co45. 47-1. 09% Creado con Highstock 4. 2. 6 ): 8. 76 % Wal-Mart Stores Inc. (WMT

WMTWal-Mart Stores Inc88. 70-1. 09% Creado con Highstock 4. 2. 6 ): 6. 97% Abril de 2008 Alto (pre-accidente): $ 28. 49

Febrero de 2009 Bajo (parte inferior del colapso del mercado): $ 20. 36

Análisis: Una pérdida es una pérdida, pero XLP se mantuvo extremadamente bien en relación con sus pares durante el momento más difícil. (Para obtener más información, consulte:

The Consumer Staples XLP ETF .) iShares Proveedores de atención médica de EE. UU. (IHF

IHFiSh US Healthcr148. 90-0. 34% Created with Highstock 4. 2 6 ) Propósito: realiza un seguimiento del rendimiento del índice de proveedores de atención médica selectos de EE. UU. De Dow Jones.

Total de activos: $ 819. 16 millones

Fecha de inicio: 1 de mayo de 2006

Volumen promedio diario: 54, 280

Dividendo: 0. 16%

Gastos: 0. 45%

Principales 3 posiciones:

UnitedHealth Group, Inc. (UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212. 12-0. 35% Creado con Highstock 4. 2. 6 ): 13. 97% Express Scripts Holding Co. (ESRX)

ESRXExpress Scripts Holding Co60. 62 + 0. 13% Created with Highstock 4. 2. 6 ): 9. 46% Anthem, Inc. (ANTM

ANTMAnthem Inc216. 30 +2. 13% Creado con Highstock 4. 2. 6 ): 6. 91% Abril de 2008 Alto: $ 49. 69

Febrero de 2009 Baja: $ 30. 13

Análisis: IHF no se mantuvo excepcionalmente bien durante la última crisis, y no es probable que aprecie si hay otra crisis. Sin embargo, es probable que se mantenga mejor que la última vez ya que los Baby Boomers están entrando en una era en la que necesitarán una gran cantidad de productos y servicios relacionados con la atención médica. (Para obtener más información, consulte:

Invierta en proveedores de servicios de salud con este ETF .) Avantage Dividend Appreciation ETF (VIG

VIGVng Dvdnd Aprct96.86-0. 36% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) Propósito: realiza un seguimiento del rendimiento del NASDAQ US Dividend Achievers Select Index.

Total de activos: $ 20. 76 mil millones

Fecha de inicio: 21 de abril de 2006

Volumen promedio diario: 879, 500

Dividendo: 2. 13%

Gastos: 0. 10%

Top 3 Holdings:

Johnson & Johnson (JNJ

JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Creado con Highstock 4. 2. 6 ): 3. 99% Wal-Mart Stores Inc.: 3. 99%

The Procter & Gamble Co.: 3. 91%

Abril de 2008 Alta: $ 55. 19

Febrero de 2009 Baja: $ 33. 18

Análisis: VIG no se mantuvo bien durante la última crisis. Ese podría ser el caso en el futuro también. Por otro lado, este ETF de bajo costo rastrea el desempeño de las compañías que tienen un récord de aumentar sus dividendos a lo largo del tiempo. Empresas como estas casi siempre poseen balances sanos y generan un fuerte flujo de efectivo. Por lo tanto, es probable que capeen la tormenta. El enfoque correcto aquí sería comprar VIG en cualquier inmersión, sabiendo que es solo cuestión de tiempo antes de que estas compañías de élite se recuperen. (Para obtener más información, consulte:

Los operadores buscan los fondos de dividendos .) Las utilidades de segundo nivel

Seleccione el sector SPDR ETF (XLU

XLUSel Sct Utlts55. 00-0. 38% < Creado con Highstock 4. 2. 6 ) Propósito: rastrea el rendimiento del índice de sector de selección de utilidades. Total de activos: $ 6. 38 mil millones

Fecha de inicio: 16 de diciembre de 1998

Volumen diario promedio: 13. 2 millones

Rendimiento de dividendos: 3. 43%

Ratio de gastos: 0. 15%

Top 3 Holdings :

Duke Energy Corp. (DUK

DUKDuke Energy Corp87. 87-0. 73%

Creado con Highstock 4. 2. 6 ): 9. 11% NextEra Energy, Inc . (NEE NEENextEra Energy Inc151. 86-0. 52%

Creado con Highstock 4. 2. 6 ): 8. 33% Southern Co. (SO SOSouthern Co51. 65-1. 51%

Creado con Highstock 4. 2. 6 ): 7. 26% Abril de 2008 Alto: $ 41. 31 Febrero de 2009 Baja: $ 25. 35

Análisis: si investiga "ETF a prueba de recesión", a menudo encontrará XLU en la lista. Pero esta es la razón por la que debes tener cuidado con lo que estás leyendo. Como puede ver, XLU no se mantuvo muy bien durante la última crisis. Es probable que sea el próximo durante la próxima crisis también. Si bien las utilidades generalmente se consideran seguras, el problema es que están apalancadas. Por lo tanto, cuando las tasas de interés aumentan, sus deudas serán más caras. Las razones de deuda a capital para Duke, NextEra Energy y Southern Co. son 1. 04, 1.44 y 1.17, respectivamente. Estas no son proporciones terribles, pero tampoco son reconfortantes en un entorno de tasas de interés más altas. (Para obtener más información, consulte:

¿Es hora de fondos de baja volatilidad?

) PowerShares Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ PBJPS Dyn Fd & Bvg31. 69-1. 68%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) Propósito: Realiza un seguimiento del rendimiento del Índice Intellidex de Dynamic Food & Beverage. Total de activos: $ 266. 83 millones

Fecha de inicio: 23 de junio de 2005

Volumen promedio diario: 91, 133

Dividendo: 1. 28%

Gastos: 0.61%

Top 3 Holdings:

Kraft Foods Group, Inc. (KRFT): 6. 53%

The Kroger Co. (KR

KRKroger Co21. 33-0. 79%

Creado con Highstock 4. 2. 6 ): 5. 08% general Mills, Inc. (SIG GISGeneral Mills Inc50 10-2 42%

creada con Highstock 4. 2… 6 ): 5. 06% Abril de 2008 Alto: $ 16. 82 Febrero de 2009 Baja: $ 11. 13

Análisis: un declive manejable en los peores momentos. Y PBJ invierte en lo mejor de lo mejor en Alimentos y bebidas. La única razón por la que PBJ se encuentra en la lista de segundo nivel es debido a la relación de gastos del 0. 61%, que es marginalmente más alta que la proporción promedio de gastos del ETF de 0. 46%. Esta relación de gastos elevada reducirá sus ganancias y acelerará las pérdidas. (Para obtener más información, consulte:

¿Cuándo es el momento adecuado para las existencias de alimentos y bebidas?

) Vanguard Consumer Staples ETF (VDC VDCVngd Cnsm Stpls135. 04-0. 99%

Creado con Highstock 4. 2. 6 ) Propósito: un seguimiento del rendimiento del índice MSCI de EE.UU. Investable Market Index / Productos de primera necesidad 25/50. Total de activos: $ 2. 52 mil millones

Fecha de inicio: 26 de enero de 2004

Volumen promedio diario: 114, 462

Dividendo: 1. 90%

Gastos: 0. 12%

Top 3 Holdings: > The Procter & Gamble Co.: 10. 92%

The Coca-Cola Co.: 7. 73%

Pepsico, Inc. (PEP

PEPPepsiCo Inc109. 26-0. 87%

Creado con Highstock 4. 2. 6

): 6. 87% Abril de 2008 Alto: $ 69. 85 Febrero de 2009 Baja: $ 49. 53 Análisis: Con este ETF que ofrece una relación de muy bajo costo y la celebración de las empresas de primer nivel, puede que se pregunte por qué está en la lista de segundo nivel. Eso se puede responder en una palabra: liquidez. (Para obtener más información, consulte:

Consumer Staples Defiende contra la volatilidad

.)

The Bottom Line Considere los ETF anteriores para protección a la baja, especialmente aquellos en la categoría de nivel superior. Dicho esto, si realmente te preocupa que el mercado flaquee y quieres protección a la baja, entonces el juego más seguro sería un movimiento en efectivo. Si el mercado falla, se llevará a cabo en un entorno deflacionario. Si tiene efectivo, entonces el valor de ese efectivo aumentará (cada dólar irá más allá). (Para obtener más información, consulte: 4 estrategias de ETF para un mercado a la baja

y

Las 5 principales acciones de recesión .) Dan Moskowitz no posee ninguno de los ETF o acciones mencionados en este artículo .