Buscar la lista de asesoras financieras de mujeres famosas no es una tarea fácil. Hay un puñado de periodistas financieros reconocibles; Liz Pullam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi y Jane Bryant Quinn. Sin embargo, cuando se trata de asesores financieros famosos, la lista de consejeras conocidas es escasas.

Los dos nombres más conocidos de asesoras financieras conocidas en los medios son Suze Orman y Mellody Hobson. Resulta que muchos gurús financieros famosos no son asesores financieros certificados (CFA) o planificadores financieros. Sin embargo, hay muchas asesoras o planificadoras financieras que se desempeñan bastante bien y cuyos nombres carecen de reconocimiento familiar. (Para obtener más información, consulte: The Rise of For-Women Advisor Practices .)

Asesores financieros principales de las mujeres

Orman y Hobson son queridos por los medios y profesionales financieros. Orman comenzó como corredor de bolsa. Hobson hizo la transición de vicepresidente senior y director de marketing para convertirse en presidente de Ariel Capital Management, LLC. Ninguna de las mujeres posee la credencial de CFP o Certified Financial Planner, que evalúa la competencia en todas las áreas de planificación financiera.

1. Suze Orman es una de las guías financieras más reconocidas en el país. Su imperio financiero incluye libros, kits, calculadoras, herramientas y un centro de recursos. Este imperio de planificación financiera integral cubre cada área de su vida financiera, desde un eliminador de deudas y una herramienta de seguimiento de gastos hasta las herramientas de dinero y el kit de evaluación de seguros. Joven, fabuloso y se rompió, ¡lo has ganado, no lo pierdas! , y Las leyes del dinero están entre sus 12 libros populares. De acuerdo con la página de contacto de su sitio web, el negocio de Orman involucra apariciones en televisión y en los medios, no consultas de clientes individuales.

2. Mellody Hobson es presidente de Ariel Capital Management, LLC, una compañía de fondos mutuos con sede en Chicago y firma de administración de inversiones. Apenas 10 años después de su graduación de la Universidad de Princeton, Hobson pasó de pasante a presidente de la compañía. Además de su trabajo en Ariel, es una contribuyente financiera de los segmentos de dinero de Good Morning America. Ella es una defensora feroz de la educación financiera afroamericana. En 2015, Hobson hizo la prestigiosa lista Time Magazine de las 100 personas más influyentes del mundo. (Para obtener más información, consulte: Consejos de carrera para mujeres que quieren ser asesoras )

Las siguientes celebridades de asesores financieros pueden ser menos conocidas por el público en general, pero son famosas en su campo. Estos asesores financieros estrella reciben el nombre de tops por Barrons. com .

3. Karen McDonald de Morgan Stanley se clasificó número uno por Barrons en la encuesta de 2014. Ella tiene $ 21.2 mil millones de activos bajo administración. Está a cargo de un equipo de 15 personas que atiende a clientes corporativos, muchos de los cuales se nombran entre las 100-500 principales listas de Fortune. Además de servir a sus clientes corporativos con soluciones de beneficios para empleados, también se enfoca en educar a los empleados para tomar mejores decisiones financieras.

4. Susan Kaplan, la principal asesora financiera según la encuesta de 2013 de Barron es la presidenta de Kaplan Financial Services en Newton Massachusetts. Ella tiene $ 1. 4 mil millones de activos bajo administración con un tamaño de cuenta típico de $ 3. 5 millones. Su cliente promedio tiene un valor neto de $ 10 millones. Kaplan tiene un MBA y es un planificador financiero certificado. Ha participado en las publicaciones de Louis Rukeyser Wall Street y Mutual Fund, así como en muchas otras publicaciones financieras. Su presencia en los medios incluye Bloomberg News, CNBC, WGBH y más.

5. Gillian Yu de Morgan Stanley Securities (anteriormente Credit Suisse) en San Francisco, California, ocupa el lugar número dos en la lista Barron 2013 y la número seis en 2014. Los activos totales bajo administración de Yu son de $ 3. 5 mil millones con un tamaño de cuenta típico de $ 20 millones. Sus clientes promedian un valor neto de $ 50 millones. Yu tiene licencia como asesor financiero y corredor. Nacida y criada en Taiwán, habla inglés, mandarín y taiwanés con fluidez, puede servir a clientes internacionales con vínculos con empresarios asiáticos y estadounidenses.

6. Elaine Meyers es la asesora financiera número 5 ^th y 3 ^rd en la prestigiosa Barrons 2013. lista de las principales asesoras financieras femeninas. Los activos de Meyer bajo administración son un alto $ 2. 63 mil millones con un tamaño de cuenta típico de 30 millones. Su cliente típico tiene un valor neto de $ 50 millones. Meyers es Director General de Credit Suisse (EE. UU.) Private Banking North America en San Francisco. Meyers tiene varias décadas en el campo de asesoramiento financiero con experiencia previa en otras firmas de inversión internacionales.

The Bottom Line

Aunque la mayoría de las mujeres asesoras financieras famosas no son bien conocidas en los círculos de celebridades, sus logros son notables. Gestiona miles de millones de dólares para las empresas y los ricos que educan e invierten para sus clientes. (Para obtener más información, consulte: ¿Por qué hay tan pocas mujeres en finanzas? Es complicado ).