Allianz Global Investors es un gestor de inversiones que actualmente gestiona activos por valor de más de 345 000 millones de euros en todo el mundo. La compañía tiene más de 23 ubicaciones y más de 500 profesionales de inversión, lo que le permite a Allianz la escala que necesita para atender a su sofisticada base de clientes. El grupo ofrece muchos productos y servicios de inversión diferentes, como fondos mutuos, fondos cerrados, cuentas administradas, servicios institucionales y programas educativos del plan 529. Con la perspectiva global de Allianz, no sorprende que la empresa haya acumulado más de 83 millones de clientes distribuidos en más de 70 países.

Allianz GI Focused Growth Fund (PGWAX)

Uno de los fondos mejor calificados de Allianz, su Focus Growth Fund, está calificado con cuatro estrellas por Morningstar. El fondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en compañías con una capitalización bursátil de al menos $ 1,000 millones o más. Dirigido por Scott Migliori, Karen Hiatt y David Jedlicka, el fondo utiliza un enfoque disciplinado para la inversión. Los gestores de cartera utilizan un enfoque ascendente y examinan las fortalezas fundamentales de cada empresa dentro del fondo. Los gerentes utilizan un proceso de selección específico para seleccionar acciones con crecimiento sostenible, niveles de valoración razonables y flujo de efectivo superior. Para una relación de gastos de 1. 11%, los propietarios de fondos pueden esperar entre 25 y 45 de las selecciones de acciones de mayor convicción de los gerentes que se pronostican para el crecimiento.

Desde el punto de vista del rendimiento, el fondo se destaca en todas las áreas. En un promedio de 10 años, el fondo produjo un rendimiento promedio de 8. 66%, que es 2. 2% más alto que el rendimiento del S & P 500. En 2015, un año en que el S & P 500 tuvo una rentabilidad total de 1. 38% mediocre, el fondo produjo un rendimiento del 10. 03%. Estos retornos estelares también han estado en un riesgo similar al índice de referencia, con el fondo con una beta de 0. 98 y un alfa de 2. 38. Los inversores que busquen un fondo de crecimiento de gran capitalización deberían recurrir al Fondo de crecimiento enfocado de Allianz.

Allianz GI Best Styles Global Equity Fund (ALLGX)

Uno de los fondos más nuevos de la gama Allianz, el fondo Best Styles Global Equity busca distinguirse a través de un proceso de inversión gestionado activamente que busca entregar un rendimiento superior al promedio El fondo está dirigido por el equipo de Klaus Teloeken, Michael Heldmann y Rainer Tafelmayer, todos con experiencia en el mercado nacional e internacional. El equipo busca brindarles a los inversionistas un enfoque diversificado, consciente de los riesgos y basado en factores para su proceso de inversión. El fondo ofrece a los inversores un gran valor con una relación de gastos netos de 0. 75%, ya que puede invertir entre cualquier clase de activos a nivel mundial.

Dado que el fondo recién se lanzó en septiembre de 2014, no hay una cantidad significativa de datos de rendimiento para compararlo con su grupo de pares a largo plazo.En su primer año completo en 2015, el fondo cayó -1. 88%, que fue mucho mejor que su punto de referencia, que fue de -5. 66%. Actualmente, la administración tiene el 56% del fondo invertido en América del Norte, el 15% en Europa y el 8% en Japón. Sus principales explotaciones incluyen nombres importantes como Apple, Johnson & Johnson y AT & T. Con su filosofía de inversión única que le permite al fondo seleccionar las mejores oportunidades de inversión del mundo, debe estar preparada para un rendimiento mejor que el promedio a largo plazo.

Allianz GI Convertible Fund (ANNPX)

Allianz Funds solo tiene tres fondos tradicionales de renta fija en su alineación; el mejor calificado es el Fondo Convertible. El objetivo principal del fondo es proporcionar a los inversores un rendimiento total máximo a través de la revalorización combinada del capital y los ingresos. Este fondo de bonos convertibles lo hace principalmente invirtiendo en valores corporativos de renta fija de EE. UU. Que son convertibles en acciones. Los gerentes de cartera, Douglas Forsyth y Justin Kass, parecen tener un crecimiento positivo a largo plazo con una volatilidad más baja similar a los mercados de bonos. Para una relación de gastos de 0. 66%, el fondo busca obtener del 70 al 80% de los rendimientos de las acciones subyacentes con una exposición considerablemente menor a la baja. Esto les da a los inversionistas el potencial de obtener ganancias en un mercado alcista y ofrecer un colchón contra los mercados bajistas.

El fondo es uno de los mejores calificados de Allianz, con una calificación de cinco estrellas de Morningstar. Sobre una base de 10 años, el fondo supera al índice de referencia en 1. 43%, dando a los inversores un promedio de rentabilidad total de 8. 11%. Durante el año pasado, los mercados comenzaron a declinar, pero el fondo mantuvo su capacidad de cobertura de riesgo disminuyendo solo -1. 84% en lugar de los puntos de referencia -2. 99%. Los inversores que busquen un fondo de renta fija con rentabilidades similares a la renta variable deben recurrir al Allianz Convertible Fund.