Generalmente, las compañías de pequeña capitalización son aquellas con menos de $ 5 mil millones en capitalización bursátil. Los siguientes fondos ofrecen una exposición a compañías de pequeña capitalización.

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSSX)

Brown Capital Management es una pequeña empresa con sede en Baltimore que existe desde 1983. La compañía solo tiene cuatro fondos mutuos en su alineación, con Small Company Fund ("Small Company Fund"). BCSSX ") como su mejor desempeño. El fondo está dirigido por un equipo de cinco personas con Keith A. Lee, presidente de la compañía y director de operaciones (COO), liderando el camino. El fondo tenía actualmente $ 3 mil millones en activos bajo administración (AUM), y otorga a los inversores exposición a compañías de capital menor con el objetivo de la revalorización del capital a largo plazo. Actualmente, los inversores pueden obtener exposición a un fondo calificado para un índice de gastos de 1. 06%.

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The Small Company Fund tiene una calificación de cinco estrellas Morningstar. El fondo produce excelentes rendimientos ajustados al riesgo. A pesar de que la versión beta del fondo es 1. 05, el alfa es 4.25, dando a los inversionistas mucho más rendimiento a cambio de un perfil de riesgo ligeramente más alto.

Janus Triton Fund (JGMAX)

El Janus Triton Fund ("JGMAX") es uno de los mejores fondos del Janus Capital Group, que ofrece una plataforma de estrategias múltiples con nombres como Janus, INTECH y Perkins. El fondo Triton está dirigido por Jonathan Coleman, CFA, que ha estado en la empresa desde 1994. El fondo ofrece tres razones por las que los inversores deben elegirlo: selecciona empresas que tienen modelos comerciales únicos, cuenta con un equipo profundo y especializado y la administración tiene un enfoque moderado para el crecimiento. El fondo tenía activos totales de $ 7. 1 billón, y cobra un índice de gastos anuales de 1. 1%.

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El fondo tiene una beta de 1. 07 y un alfa de 2.54. Aunque tiene una exposición negativa similar al S & P 500, está obteniendo mejores rendimientos a largo plazo. Esta es probablemente la razón por la cual Morningstar califica al Fondo Janus Triton como un fondo de cinco estrellas sobre el promedio de 10 años y cuatro estrellas en general.

T. Fondo New Horizons de Rowe Price (PRNHX)

El Fondo New Horizons de T. Rowe Price ("PRNHX") es uno de los fondos mutuos de mejor desempeño de la compañía. El fondo tiene el objetivo de una apreciación de capital superior mediante la inversión en pequeñas empresas de rápido crecimiento. El fondo está dirigido por Henry Ellenbogen. Tenía $ 16. 6 mil millones en AUM, y una proporción de gastos de 0. 79%.

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El fondo se destaca de su grupo de pares según Morningstar, con una calificación de cinco estrellas en general y en los promedios de tres, cinco y 10 años. El fondo tiene la beta más alta de 1.12 y una alfa menor de 1.94 en comparación con el Brown Capital Management Small Company Fund y el Janus Triton Fund, pero sigue siendo un competidor principal en su grupo de pares de crecimiento de pequeña capitalización general.