Si bien la mayoría de los inversores son conscientes del los beneficios a largo plazo de incluir acciones de gran capitalización en una combinación de inversiones, las acciones de pequeña capitalización a menudo se pasan por alto como una asignación beneficiosa. Las empresas que generan ingresos entre $ 300 millones y $ 2 mil millones anuales no tienen la misma reputación de compañías de gran capitalización o de gran capitalización, ni proporcionan el mismo nivel de ganancias consistentes a través de pagos de dividendos y apreciación constante del precio de las acciones. Sin embargo, las acciones de empresas de pequeña capitalización ofrecen un potencial de crecimiento que no se encuentra fácilmente en las tenencias de gran capitalización. Con el tiempo, las acciones de pequeña capitalización tienden a superar a otras categorías de capitalización bursátil a cambio de la inversión (ROI).

Si bien la incorporación de pequeñas empresas de capitalización bursátil a una cartera de acciones diversificada brinda oportunidades únicas de crecimiento a los inversores, los riesgos son inherentes a las organizaciones menos conocidas. La volatilidad es un hecho con acciones de pequeña capitalización, ya que el amplio movimiento del mercado puede tener un efecto más pronunciado sobre las ganancias y el precio de las acciones de lo que sería en las empresas más estables y más grandes. Del mismo modo, las empresas de pequeña capitalización no ofrecen a los inversores la misma profundidad de información o análisis de investigación que sus contrapartes más grandes, lo que dificulta comprender la posición de la industria y el verdadero potencial de crecimiento.

Los inversores pueden mitigar los riesgos inherentes a las acciones de empresas de pequeña capitalización mediante la diversificación de las participaciones en una gama de organizaciones de pequeña capitalización. Esto se realiza de manera más eficiente mediante la compra de fondos mutuos con equipos de administración sólidos, gastos relativamente bajos y un enfoque específico en las tenencias de crecimiento de pequeña capitalización.

T. Rowe Price New Horizons Fund

El T. Rowe Price New Horizons Fund tiene una fecha de inicio de 1960, y busca proporcionar a los inversionistas un crecimiento del capital a largo plazo. Los administradores del fondo invierten la mayoría de los $ 15 del fondo. 66 mil millones de activos en un grupo diversificado de pequeñas empresas de crecimiento emergente que se encuentran en las primeras etapas de su ciclo de vida comercial, antes de que la comunidad inversora las reconozca en general. El fondo tiene la flexibilidad de invertir en emisores nacionales y extranjeros, y puede mantener algunos valores de renta variable de empresas que proporcionan un crecimiento acelerado de las ganancias debido a nuevos productos, cambios económicos estructurales o equipos de administración reorganizados. A diciembre de 2015, el fondo ha generado un rendimiento anualizado a 10 años de 10. 46%.

T. Rowe Price New Horizons Fund posee principalmente valores de renta variable de empresas ubicadas dentro de los Estados Unidos, pero ofrece cierta exposición a mercados desarrollados en Europa con un 2. 15% y mercados emergentes en Asia en: 2. 75%. La mayor ponderación de las empresas de crecimiento de pequeña capitalización dentro del fondo recae en el sector tecnológico, que constituye 22.El 61% de la cartera, seguido de las existencias cíclicas de los consumidores en el 20. 83%, las existencias de atención médica en el 19. 21% y las acciones industriales en 18. 72%. Las principales participaciones dentro del fondo incluyen SS & C Technologies Holdings en 2. 63%, O'Reilly Automotive en 2. 6%, Restoration Hardware en 1. 79% y DexCom en 1. 75%. El fondo tiene un índice de gastos de 0. 79%, y es un fondo mutuo sin carga.

Emerald Growth Fund

El Emerald Growth Fund se estableció en 1992 y busca proporcionar a los inversores un crecimiento a largo plazo mediante la revalorización del capital. La mayoría de los $ 792 del fondo. 11 millones de activos se mantienen en acciones ordinarias, preferentes y convertibles de empresas con características de crecimiento. Los administradores del fondo no están limitados en términos de capitalización de mercado, industria o región, pero concentran las inversiones en organizaciones de alto crecimiento. A diciembre de 2015, el fondo mutuo ha generado un rendimiento anualizado a 10 años de 9. 26%.

El Emerald Growth Fund invierte la mayor parte de los activos de su fondo en compañías de crecimiento nacional, lo que proporciona poca exposición a emisores extranjeros. Las compañías de pequeña capitalización representan la mayor ponderación dentro de la combinación de inversiones en 47. 19%, seguidas por las acciones de microcapitalización en 40. 49% y las acciones de mediana capitalización en 12. 32%. Las empresas de tecnología representan la mayor ponderación industrial en 26. 32%, pero el fondo también incluye acciones de asistencia médica en 19. 38%, acciones de servicios financieros en 15. 87% y acciones cíclicas de consumo en 14. 89%. Las principales explotaciones incluyen EPAM Systems en 2. 2%, Bank of the Ozarks en 1. 93%, Imperva en 1. 85% y Acadia Healthcare Company en 1. 84%. El fondo mutuo tiene un índice de gastos de 1.29%, y los inversionistas pagan una carga de ventas inicial de 4.75% cuando adquieren acciones.

Cartera de crecimiento de Wilshire Small Company

La cartera de crecimiento de Wilshire Small Company se lanzó en 1992 y busca proporcionar resultados de inversión similares a la subcategoría de pequeña capitalización del índice Wilshire 5000. Los gerentes del fondo invierten la mayoría de sus $ 29. 24 millones de activos en acciones ordinarias de acciones cotizadas en bolsa de las empresas ubicadas dentro de los Estados Unidos con una capitalización de mercado de no más de $ 4 mil millones en el momento de la compra. Los administradores de fondos se enfocan en compañías con ganancias superiores a la media, crecimiento de ventas o retención de ganancias basadas en un análisis de las relaciones precio-ganancias (P / E). A diciembre de 2015, el fondo mutuo ha generado un rendimiento anualizado de 10 años de 7. 18%.

Los gestores de fondos de la cartera de crecimiento de pequeñas empresas de Wilshire diversifican las explotaciones en una amplia gama de sectores, incluidas las existencias sanitarias en el 21. 98%, las existencias cíclicas de consumo en el 20. 61%, las existencias de la industria tecnológica en el 19. 08% y el sector industrial existencias en 12. 99%. Las principales participaciones dentro del fondo incluyen Máximo en 2. 82%, PrivateBancorp en 2. 28%, WageWorks en 2. 25% y Ellie Mae t 2. 21%. El fondo mutuo tiene un índice de gastos de 1. 5%, y las personas pueden invertir sin que se les evalúe una carga de venta anticipada o diferida.

Oppenheimer Discovery Fund

El Oppenheimer Discovery Fund tiene una fecha de inicio de 1986, y los administradores de fondos buscan proporcionar una revalorización del capital a largo plazo.El fondo cuesta $ 2. 08 mil millones de activos se invierten principalmente en acciones comunes de empresas con sede en los Estados Unidos que tienen características de crecimiento favorables. El fondo concentra las inversiones en compañías de pequeña capitalización con una capitalización bursátil de no más de $ 3,000 millones en el momento de la compra. A diciembre de 2015, el fondo ha generado un rendimiento anualizado de 10 años de 8. 44%.

Si bien los administradores de fondos del Oppenheimer Discovery Fund no proporcionan diversificación regional dentro del fondo, los activos se distribuyen en múltiples industrias. Las acciones de tecnología conforman el 29. 65% de la mezcla de inversión, seguido de las acciones de la industria de la salud en 20. 19%, las existencias cíclicas de consumo en 19. 27% y las acciones del sector industrial en 11. 65%. Las principales explotaciones incluyen Monolithic Power Systems en 2.34%, el Ultimate Software Group en 2.31%, Proofpoint en 2.27% y Tyler Technologies en 2.24%. El fondo mutuo tiene un índice de gastos de 1. 1% y los inversionistas pagan una carga de ventas inicial de 5. 75% cuando adquieren acciones.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Este fondo se estableció en 2004, y los administradores de fondos buscan proporcionar a los inversores una apreciación del capital a largo plazo. Un mínimo del 80% de los $ 1 del fondo. 82 mil millones de activos se invierten en acciones ordinarias de empresas con capitalizaciones de mercado pequeño que también poseen un potencial de crecimiento superior a la media. Tanto los emisores nacionales como los extranjeros pueden incluirse en el mix de inversión. A diciembre de 2015, el fondo mutuo ha generado un rendimiento anualizado a 10 años de 8. 2%.

Actualmente, el Fidelity Small Cap Growth Fund ofrece poca exposición a emisores extranjeros, pero diversifica las tenencias en términos de industria. Las acciones de atención médica constituyen la mayor ponderación del sector dentro del fondo en 27. 56%, seguidas por las empresas de tecnología en 26. 4%, las acciones industriales en 17. 93% y las acciones cíclicas de los consumidores en 17. 56%. Las principales posiciones de la compañía dentro del fondo incluyen 2U a 2. 4%, Global Payments a 1.38%, Huron Consulting Group a 1. 35% y G-III Apparel Group a 1.28%. El fondo tiene un índice de gastos de 1. 22% y evalúa una carga de ventas inicial de 5. 75% cuando los inversionistas compran acciones.