Los inversores de fondos globales tienen varios factores a considerar al seleccionar un fondo, incluido el objetivo del fondo, el rendimiento histórico y la volatilidad de la cartera. Si bien algunos fondos tienen índices de gastos superiores a la media, los inversionistas pueden encontrar que otros factores hacen que estos fondos sean atractivos.

Fondo de nueva perspectiva de American Funds Clase C (NPFCX)

Los inversores de fondos globales que buscan una protección a la baja impresionante pueden considerar el Fondo de nueva perspectiva de American Funds ("NPFCX") para sus carteras. Para el período de 10 años finalizado el 31 de marzo de 2016, el fondo tuvo una tasa de captura a la baja de 73. 85. El administrador de la cartera también generó una tasa de captura alcista de 89. 51 para el mismo período.

Este fondo ha superado su índice de referencia y la categoría de fondos durante los últimos 10 años. Para el período de 10 años finalizado el 31 de marzo de 2016, la tasa de rendimiento anual del fondo fue de 5. 78%. Los gerentes superaron el índice en 3. 85% y generaron un rendimiento que fue 1. 65% mejor que la categoría del fondo.

Los cinco principales gestores de cartera han operado el fondo desde el 1 de diciembre de 2005. Este fondo es adecuado para inversores que buscan acciones de crecimiento de capitalización gigante y grande. Si bien la relación de gastos es 1. 55%, se trata de un fondo grande con más de $ 58 mil millones en activos bajo administración (AUM) y una cartera internacional diversificada. Este fondo es apropiado para un inversor que está dispuesto a conformarse con un potencial de inversión menor a cambio de más protección a la baja.

Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX)

Un fondo global que ofrece una baja tasa de rotación es Tweedy, Browne Value Fund ("TWEBX"), que utiliza un estilo de inversión para grandes capitalización de acciones. Al 31 de marzo de 2016, la tasa de rotación de esta cartera era solo del 6%. El fondo gestionó algo más de $ 500 millones en activos a partir de esa misma fecha.

Si bien este fondo superó a la categoría de referencia y fondo en los últimos años, su desempeño fue el más bajo de los tres fondos discutidos aquí. Durante el período de 10 años finalizado el 31 de marzo de 2016, el rendimiento anual del fondo fue 4. 69%. Ese rendimiento fue 2. 76% mejor que el índice de referencia y 0. 56% mejor que la categoría de fondos para el mismo período. Tenga en cuenta, sin embargo, que la relación de gastos de este fondo de 1. 36% es el más bajo de los tres fondos discutidos.

Este fondo hace un trabajo superior en la gestión de la volatilidad y el riesgo a la baja. Para el período de 10 años finalizado el 31 de marzo de 2016, la versión beta del fondo fue 0. 56. El enfoque de inversión del fondo genera una relación de captura bajista de 59.96, mientras que la tasa de captura al alza solo es de 54. 18. El estilo de inversión es ligeramente diferente a los otros fondos en esta discusión, lo que ayuda al inversionista a diversificar sus tenencias de fondos globales.

MFS Global Equity Fund (MWEGX)

Massachusetts Financial Services Company es el asesor de inversiones para MFS Global Equity Fund ("MWEGX"), que invierte en compañías de gran capitalización. Este fondo es una mezcla de U. S y U. S. acciones, con más del 50% de la cartera invertida en acciones de gran capitalización al 29 de febrero de 2016. La asignación de activos del fondo al 29 de febrero de 2016 fue de 34. 88% de acciones estadounidenses y 43. 68 % no-U S. equities.

Este fondo es mucho más pequeño que el New Perspective Fund, con $ 2. 2 mil millones en AUM. Sin embargo, el fondo cuenta con un equipo de inversión experimentado que ha publicado una atractiva trayectoria. Para los 10 años terminados el 31 de marzo de 2016, el fondo generó un rendimiento anual de 5. 87%. Ese rendimiento es mejor que el índice de referencia en 3. 94%. Este rendimiento también superó a la categoría de fondos en 1. 74%. Los dos principales administradores de fondos del fondo han trabajado juntos desde el 1 de octubre de 2009.

El fondo MFS tiene un índice de gastos de 1. 97%. Si bien ese gasto es más alto que los fondos similares, los administradores de cartera pueden controlar la volatilidad y el riesgo. Para el período de 10 años finalizado el 31 de marzo de 2016, la versión beta del fondo fue 0. 80. La relación de captura a la baja del fondo para ese mismo período fue solo de 73. 38, mientras que la tasa de captura al alza fue de 89. 39%. Este fondo puede ser atractivo para inversores en acciones de gran capitalización que desean limitar su riesgo a la baja.