La búsqueda de fondos mutuos de crecimiento es tediosa. Encontrar fondos que superen sus puntos de referencia, manteniendo índices de gastos bajos y calificaciones por encima del promedio, presenta un desafío engorroso. Muchos inversores consideran el costo al elegir fondos para sus carteras. Los fondos con cargas de ventas y altos índices de gastos tienen un rendimiento perentorio peor que los fondos de menor costo. Sin embargo, no es prudente descartar todos los fondos que tienen índices de gastos superiores al 1%. Hay muchos fondos mutuos disponibles que se desempeñan admirablemente a pesar de los altos costos, confiando en la administración experimentada para entregar resultados más allá del nivel de los índices relativos. Los siguientes cinco fondos mutuos con cobertura total presentan excelentes opciones de cartera a pesar de las tarifas de venta y las relaciones de gastos que superan los promedios de la categoría.

Fidelity Advisor Value Fund (FAVFX)

Al buscar acciones subvaloradas en relación con sus pares, Fidelity Advisor Value Fund ("FAVFX") tiene un índice de gastos del 1. 36% con un máximo de 5. 75% de carga de ventas en acciones Clase A. El fondo considera todas las capitalizaciones de mercado al seleccionar acciones de crecimiento, manteniendo 4.49% en emisiones de microcapitalización, complementado por una posición de 5.8% en compañías de megacapitalización. Dirigido por Matthew Friedman, que gestiona la mitad de la cartera, FAVFX también emplea seis coadministradores, cada uno responsable de uno o más sectores. Las acciones de servicios financieros representaron el 28% del fondo a junio de 2016, lo que representa la ponderación sectorial más alta. FAVFX superó a la categoría media de Morningstar en 0. 57% en promedio anual durante cinco años hasta el 8 de abril de 2016.

Fondo de crecimiento de American Century All-Cap (TWGTX)

Para favorecer los problemas de grandes y mega capitales, el Fondo de crecimiento de American Century All-Cap ("TWGTX") también busca posibles ganadores en el extranjero , con 4. 19% en acciones internacionales. TWGTX tiene una participación del 1.77% en Canadian Pacific Railway Ltd. (NYSE: CP CPCanadian Pacific Railway Ltd172. 92-0. 02% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), que recientemente presentó una oferta pública de adquisición rechazada por $ 30 mil millones para Norfolk Southern Corp. (NYSE: CSX CSXCSX Corp50. 91-0. 78% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). El fondo recibió tres estrellas de Morningstar. TWGTX cuenta con una trayectoria de 32 años con un promedio estelar anual de 11. 28% de retorno de por vida.

Fondo de valor total Keeley (KACVX)

Con un índice de gastos netos de 1. 39%, el Fondo de valor total de Keeley ("KACVX") se centra en compañías de mediana capitalización en medio de una reestructuración corporativa. Inclinándose hacia acciones más pequeñas, los problemas del fondo tienen un límite promedio de mercado de $ 7. 5 mil millones, sobreponderar el Russell Mid-Cap Index en pequeñas y microcapitalías en un 32. 46%. El gestor del fondo, Edwin Ciskowski, que ha dirigido el barco desde enero de 2011, cita la fuerza en U.S. consumo como uno de los contribuyentes a la fuerte exposición de KACVX en 2012 y 2013, cuando el fondo promedió 27. 77% durante el período de dos años.

Fondo principal federal de MDT federado (QAACX)

Iniciando operaciones en febrero de 2003, el Fondo principal integral de MDT federado ("QAACX") mantiene un 97. 73% en acciones nacionales entre sus $ 142 millones en activos bajo gestión (AUM). El inversor activista Dan Loeb compró 53. 9 millones de acciones de la quinta mayor tenencia del fondo, Baxter International Inc. (NYSE: BAX BAXBaxter International Inc64. 92 + 0. 03% Created with Highstock 4. 2. 6 ) para su cartera de acciones de Third Point en 2015.

Columbia Diversified Equity Income Fund (INDZX)

Los registros de trayectoria a largo plazo atraen a los inversores, y el Columbia Diversified Equity Income Fund ("INDZX") .Regreso anual promedio de 59% desde su inicio en 1990. Con un rendimiento de 1.12% acumulado a 12 meses al 31 de marzo de 2016, el fondo atrae a los accionistas que buscan crecimiento e ingresos. La mayoría de las 10 tenencias más importantes al 29 de febrero de 2016 eran acciones grandes, pesadas y que pagaban dividendos, como Exxon Mobil (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 77 + 0. 71% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y General Electric Co. (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 15 + 0. 03% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Con la vista puesta en el saldo de 2016, el gestor del fondo, Hugh Mullin, ve una oportunidad en el sector financiero ya que la política monetaria de la Fed favorece los aumentos graduales en la tasa de fondos objetivo.