Fidelity Investments es uno de los nombres más reconocidos en la industria de valores, presentando su primer fondo mutuo en 1947. Para los nuevos inversores que se abren paso en el campo de los fondos mutuos, o para los inversores conservadores que buscan estabilidad e ingresos actuales , el Fidelity Balanced Fund ("FBALX") ofrece oportunidades moderadas de crecimiento a través de acciones de gran capitalización atenuadas por emisiones de bonos con vencimientos escalonados para un rendimiento óptimo. Co-gestionado por Robert Stansky y Mahantesh Kori en el lado de la equidad, y Ford O'Neill en la pieza de renta fija, los gerentes aportan 79 años combinados de experiencia en administración de inversiones, con 69 de esos años pasados ​​en Fidelity. El fondo posee una calificación de cuatro estrellas de Morningstar para periodos de cinco y diez años.

Alphabet Inc. Clase C (GOOG)

Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Creado con Highstock 4. 2 .6 ), anteriormente conocida como Google Inc., era la mayor tenedora del fondo a junio de 2016 y representaba el 2.13% de la cartera de acciones de FBALX, que comprendía el 65. 37% del total de activos bajo administración. (AUM). El atractivo de la marca de la compañía es evidente. Su desempeño en acciones ha sido deslumbrante.

US Treasury Note 0. 875% 11/30/2017

El fondo invirtió aproximadamente un tercio de sus activos en valores de deuda. Entre las tenencias más grandes en general para el fondo se encontraba una posición de $ 504 millones en una emisión a corto plazo del Tesoro de Estados Unidos en noviembre de 2017. La nota no ofrecía mucho en términos de rentabilidad en 0. 875%, pero el 1. 95% en cartera en el fondo era tan bueno como efectivo. El rendimiento también fue mucho más alto que las tasas del mercado monetario disponibles para los inversores institucionales, y sirvió para proporcionar liquidez en 2017 en caso de que existan oportunidades en el mercado de acciones.

Apple Inc. (AAPL)

Los analistas advierten que el próximo evento del 7 de septiembre podría no tener el impacto de eventos pasados. Por el contrario, es más probable que los consumidores y los inversores vean nuevas características añadidas a los iPhones y iPads existentes, junto con las mejoras en la experiencia del usuario. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 +1. 01% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) también espera expandir Siri, su omnipresente tecnología de asistente personal, para integrarse con otras aplicaciones móviles. Mientras que las ventas de iPhone están empezando a disminuir, los ingresos por servicios de Apple que incluyen iTunes, Contenido Comprado, Apple Music, App Store, Partes del Servicio de Licencias, iCloud y Apple Pay, están creciendo más del 20% año tras año.

Danaher Corporation (DHR)

Mientras que las acciones de tecnología ofrecen la ostentación de la cartera, problemas menores al radar como Danaher Corp. (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92. 62-0. 55% Creado con Highstock 4.2. 6 ) impresionar a la gestión de fondos. El diseño industrial y la fabricación se preocupan por el crecimiento sostenido y un flujo constante de dividendos que producen 3.35% al ​​17 de marzo de 2016. Propiedad del fondo desde 2005, la participación accionaria de DH se elevó recientemente a 1. 83% con la idea de que la empresa mantiene una exposición mínima a los precios deprimidos del petróleo y el gas. FBALX fue recompensado constantemente con el ascenso gradual de DH desde $ 28. 01 a un cierre del 17 de marzo de 2016 de $ 93. 55.