The Fidelity Puritan Fund ("FPURX") ofrece una combinación de ingresos y apreciación del capital mientras se mantiene el riesgo de cartera en un nivel moderado. El fondo invierte aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y el resto en valores de deuda. Sus acciones se enfocan principalmente en compañías de gran crecimiento. Las tenencias de bonos del fondo eran conservadoras: más del 30% consistía en deuda del gobierno y otro 40% se asignaba a deuda corporativa de grado de inversión. Menos del 20% de las tenencias de bonos del fondo consistía en bonos basura.

Este fondo es ideal para un inversor con un horizonte temporal medio y una tolerancia al riesgo baja a moderada. Desde 2011, ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al índice Standard & Poor's (S & P) 500 más amplio, aunque el descenso del fondo fue mucho menos severo que el del índice más amplio durante la recesión de 2008 y 2009. A partir de marzo de 2016, el Fondo Fidelity Puritan requirió una inversión mínima de $ 2, 500 y una relación de gastos de 0. 56%.

Tendencia de la cartera del sector

Por el lado de la equidad, el Fidelity Puritan Fund está fuertemente asignado a sectores conocidos por su alto crecimiento más que por los altos dividendos. Con una asignación de 17. 4%, frente al 15. 6% en marzo de 2015, el sector financiero lideró el camino a partir de marzo de 2016. Luego está el sector de tecnología de salud en 15. 7%, que aumentó ligeramente desde 15. 6 % en marzo de 2015. El sector de servicios de tecnología de alto crecimiento aumentó su participación en el fondo en casi un tercio, de 8. 5% en marzo de 2015 a 12. 5% en marzo de 2016, y quedó en tercer lugar por asignación. La tecnología electrónica, el cuarto sector más grande en el fondo por asignación, completó aquellos que recibieron asignaciones del 10% o más. Su participación en el fondo fue 10. 3%, un ligero aumento de 10. 2% en marzo de 2015.

Tendencia de la cartera de países

Fidelity Puritan Fund es principalmente un fondo con sede en EE. UU., Con un poco de exposición internacional concentrada principalmente en Europa. A partir de marzo de 2016, los valores con sede en EE. UU. Representan el 84,8% del fondo, un número que ha crecido constantemente del 78% en marzo de 2015. Irlanda recibió el mayor número de países que no pertenecen a U. S. asignación en 5. 5%, un número que se ha mantenido bastante estable desde marzo de 2015. Después de eso, cada país individualmente representado recibió una asignación de menos del 2% del fondo. Estos países incluyen a Canadá, Suiza, China, Israel y el Reino Unido. A partir de diciembre de 2015, Singapur y Bélgica se convirtieron en recién llegados al fondo, con asignaciones de 0. 3 y 0. 2%, respectivamente.

Top 15 Holdings Trend

Este fondo está altamente diversificado por compañía. Ninguna compañía o grupo de compañías domina el fondo, lo que minimiza el riesgo de que las desgracias de una empresa arruinen todo el fondo. A partir de marzo de 2016, Alphabet Inc.Clase C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), la empresa matriz de Google, recibió la mayor asignación del fondo en 3. 7%, sustancialmente por encima de su asignación de 1. 5% en marzo de 2015. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 +1. 01% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es el siguiente con una asignación de 3. 3%, por debajo de 4. 2% en marzo de 2015. Luego está Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), su asignación se situó en 2. 3%, por encima del 1. 7% en marzo de 2015. El resto de la lista está poblado de manera similar por compañías de gran crecimiento, como Visa Inc. (NYSE: V < VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Allergan PLC (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174. 34-0. 33% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Tendencia de la cartera de distribución

Como se mencionó, las empresas de gran crecimiento dominan el Fidelity Puritan Fund. A marzo de 2016, las megacapitalidades representaban el 60,7% del fondo, una proporción que ha crecido constantemente desde el 47,1% en marzo de 2015. Las grandes capitalizaciones representaron otro 26,6%, ligeramente inferior a 28. 2 % en marzo de 2015. Los valores de mediana capitalización obtuvieron una modesta participación de 8. 4%, por debajo de 10. 2% en marzo de 2015. Las pequeñas capitalizaciones y microcapitalización estuvieron mínimamente representadas en 1. 3 y 0. 1%.

Históricamente, el mejor rendimiento a largo plazo en el mercado bursátil de los EE. UU. Proviene de compañías de valor pequeño, que cuentan con la mínima presencia en Fidelity Puritan Fund. Los inversores que busquen la oportunidad de obtener grandes beneficios además de los ingresos garantizados y la protección del principal deberían considerar complementar este fondo con una oferta como Fidelity Small Cap Discovery Fund ("FSCRX").