GoPro (NASDAQ: GPRO GPROGoPro Inc9. 13-4. 70% Creados con Highstock 4. 2. 6 ) acciones, que cotizaban en $ 10. 97 una acción antes de su cuarto trimestre y los resultados financieros anuales se anunciaron el 2 de febrero, cerraron el miércoles a $ 8. 43. Esa es una caída del 30% desde que la compañía de cámara de acción compartió su decepcionante informe de ganancias y orientación de ingresos.

Dado que, este puede parecer un momento inoportuno para que GoPro emita una oferta de bonos convertibles de hasta $ 150 millones, lo que se suma a las crecientes responsabilidades que sumaron $ 475. 7 millones desde el último trimestre. Eso fue un aumento del 44% de los $ 330 de GoPro. 9 millones en pasivos un año antes. Pero eso es exactamente lo que la compañía ha decidido hacer.

GoPro dijo que tiene la intención de utilizar la mayoría de las ganancias de la oferta de deuda "para propósitos corporativos generales". El resto se utilizará para financiar una "transacción prepaga de compra de acciones prepaga negociada de forma privada". Ese stock prepagado se liquidará (estará disponible para la venta) el 15 de abril de 2022, la misma fecha en que su oferta de deuda convertible alcanza su vencimiento.

Además, cualquiera que sea el inversor institucional con el que GoPro llegue a un acuerdo en términos de su acuerdo de acciones prepagas, es probable que haya "una o más transacciones derivadas" para actuar como una cobertura con respecto a las acciones compradas .

No se sabe nada de GoPro acerca de qué inversores institucionales participarán en la colocación privada o el precio de la deuda. Pero dado su actual precio deprimido de las acciones y la expectativa de un crecimiento de ingresos de solo 9% año tras año en el primer trimestre a aproximadamente $ 200 millones, el costo probablemente será relativamente alto.

10 acciones que nos gustan mejor que GoPro
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Tim Brugger no tiene ninguna posición en las acciones mencionadas.