Los asesores financieros pueden estar ocupados ayudando a los clientes a alcanzar sus metas financieras a largo plazo día a día, pero planificar para el futuro es una forma importante de garantizar el éxito a largo plazo de una empresa. Sin una planificación adecuada, los asesores financieros pueden atascarse en la rutina diaria que dificulta el crecimiento de los ingresos y la expansión con el tiempo. Aquí hay cinco estrategias para hacer crecer su empresa de asesoría financiera.

# 1: forjar un nicho

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Muchas firmas de asesoría financiera ofrecen una amplia gama de servicios a sus clientes para abordar el mayor mercado posible. Si bien esta estrategia es efectiva para hacer de cualquier persona un cliente potencial, usted está compitiendo con cualquier otra firma de asesoría financiera en el mercado con muy poca diferenciación.

Convertirse en un experto en un nicho de mercado, como servir a atletas retirados o la comunidad tecnológica, es a menudo un mejor enfoque. Al desarrollar experiencia en el dominio en un pequeño nicho, puede diferenciarse de los demás, enfrentar menos competencia, obtener una mayor lealtad y potencialmente justificar tarifas más altas. (Para más información, consulte: Money Habits of the Millennials. )

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# 2: forjar excelentes relaciones

Las referencias de clientes existentes son una de las mejores maneras para que los asesores financieros amplíen sus negocios, pero la mayoría de las firmas se contentan con brindar servicios estándar y esperan de manera reactiva cualquier recomendación. . Con el tiempo, estos comportamientos pueden llevar a la competencia canibalizando a su base de clientes.

Al ir más allá de las expectativas, es más probable que sus clientes se conviertan en embajadores de la marca de su empresa y ofrezcan presentaciones no solicitadas. Según varios estudios, la mayoría de las personas confía en las referencias de personas que conocen, lo que significa que las referencias pueden ser una excelente forma de construir una base de clientes. (Para obtener más información, consulte: Los asesores financieros deben buscar este grupo AHORA .)

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# 3: No comprometa el precio

El precio es un tema polémico cuando se ejecuta prácticamente cualquier tipo de negocio, particularmente negocios donde los clientes tienen muchas opciones. En la industria financiera, muchos asesores están preocupados por aumentar los precios para los clientes a largo plazo, a pesar de agregar nuevos servicios a lo largo del tiempo que justifican precios más altos.

Al identificar claramente cómo está ayudando a los clientes a alcanzar sus objetivos a largo plazo, la compra de precios se vuelve más difícil de cuantificar y hay menos reacciones negativas por parte de los clientes al aumentar los precios. La clave es resaltar las formas en que su empresa va más allá de los servicios típicos y logra un mayor valor a largo plazo para los clientes. (Para obtener más información, consulte: Cómo ser un asesor financiero principal .)

# 4: Mantener la marca

Muchos asesores financieros que trabajan con empresas más pequeñas tienden a tener reglas bastante relajadas sobre la marca. Por ejemplo, un asesor financiero con un perfil obsoleto de LinkedIn podría estar enviando el mensaje incorrecto a los clientes al no indicar que están trabajando con una firma de asesoría financiera dada.

Al mantener los sitios web, los perfiles de las redes sociales y otros perfiles digitales actualizados y consistentes, los clientes pueden tener más confianza en la firma de asesoría financiera y sus empleados y socios. Mantener un blog informativo también puede ayudar a aumentar el público y el conocimiento de la marca a lo largo del tiempo. (Para la lectura relacionada, vea: Six Things Bad Financial Advisors Do .)

# 5: Prefiere ser único

Muchas firmas de asesoría financiera brindan servicios estandarizados con muy poca diferenciación de otros en la industria . Si bien las salidas de los clientes para cenar o ir a la cata de vinos ofrecen grandes oportunidades para establecer contactos, hay muchas maneras en que las empresas de asesoría financiera pueden ir más allá.

Al limitar a los clientes y evitar eventos grandes e impersonales, los asesores financieros pueden evitar ocasiones en las que las personas se sienten forzadas a establecer contactos. Los asesores financieros también deben estar seguros de que al menos una cuarta parte de los participantes son defensores firmes que probablemente hablarán del negocio a posibles clientes que hayan sido invitados. (Para obtener más información, consulte: Los asesores financieros se sienten ciberseguros .)

The Bottom Line

Las firmas de asesoría financiera enfrentan mucha competencia, lo que hace que sea importante centrarse en aumentar su cartera de clientes . Al tener estos consejos en mente, los asesores financieros pueden garantizar el éxito a largo plazo de sus empresas. (Para la lectura relacionada, consulte: Cómo los asesores financieros pueden ajustar a Robo-Advisors .)