Si administra o supervisa dinero para sus clientes de planificación financiera, entonces existe una buena posibilidad de que esté proporcionando comentarios de inversión para ellos de alguna forma. ¿Pero está obteniendo los resultados que desea de brindar este servicio? ¿Motiva a tus clientes a tomar medidas? De lo contrario, tal vez sea hora de una nueva perspectiva sobre cómo escribir sus comentarios y dispensarlos a los clientes.

Estos son algunos pasos que puede seguir para mejorar la calidad de su información de mercado y otras actualizaciones. (Para la lectura relacionada, consulte: Consejos sobre blogs para asesores financieros. )

1. Investigue continuamente: No espere hasta el final del trimestre para comenzar a recopilar información para su boletín informativo o publicación periódica. Tómese el tiempo para hacer una investigación a lo largo del trimestre para encontrar el mejor material que posiblemente pueda incluir en su carta. Esto lo ayudará a producir material de alta calidad que responda a las preguntas que sus clientes y asociados tienen sobre los mercados y cómo funcionan. Los comentarios que se enfocan en los asuntos que importan a sus clientes a diario también tienen más probabilidades de ser bien recibidos y procesados. Ampliar los comentarios preestablecidos que utiliza, como los comentarios de mercado de amplia base para mostrar cómo afecta a su audiencia es otra buena manera de dirigirse a su audiencia con un mínimo de tiempo y esfuerzo.
2. Describa y organice: Asegúrese de que su información esté organizada de manera organizada cuando comience a escribirla. No escupir una corriente de pensamientos fortuitos sobre los mercados; Comienza desde un lugar específico y avanza hacia tu conclusión deseada de una manera lógica. Un borrador bien pensado tendrá un impacto mucho mayor para sus lectores que uno desorganizado. Tómese el tiempo para enumerar todos los puntos que desea incluir en sus comentarios y bríndeles la atención adecuada. Omitir uno o más puntos puede dejar confundidos a sus lectores e incapaces de discernir los puntos que desea hacer. (Para obtener más información, consulte: Convertirse en escritor financiero y 5 asesores de Top Ways pueden otorgarle a los clientes .)
3. No posponer las cosas: No espere hasta que el último minuto para comenzar a escribir Escribe un poco a la vez a medida que pasan las cosas para mantener tu oído en los mercados y capturar todos los pequeños detalles que deseas incluir. También le dará tiempo para repasar lo que escribió más adelante en el trimestre y ver si aún está de acuerdo con su comentario anterior. Las cifras finales, como las declaraciones del índice, pueden agregarse al final justo antes de la publicación para que estén actualizadas. Escribir sus comentarios durante el período de tiempo de su boletín de noticias puede mejorar la calidad de su escritura debido a las horas adicionales que está tomando para procesar e interpretar sus datos sin procesar.Es posible que desee probar al menos una parte de su escritura en otra plataforma, como las redes sociales, para ver cómo las personas responden a ella. Si obtienes una respuesta favorable allí, entonces puedes descansar en esa sección de tu comentario con confianza.
4. Rebotar a alguien: Haga que al menos otra persona lea su trabajo antes de compartirlo con los clientes para asegurarse de que sea legible, comprensible y relevante. Haga que él o ella edite por gramática y otros errores, para que pueda proporcionar un trabajo terminado de alta calidad. Y, por supuesto, haz que tu oficial de cumplimiento o departamento lo lea para asegurarte de que no estás sobrepasando tus límites regulatorios.
5. Expulsa tu trabajo: No solo envíes tus comentarios a tu clientela actual. Publique en Facebook y en otros sitios de redes sociales para obtener más publicidad y exposición. Use un título pegadizo que atraiga a más lectores y destaque el valor que puede ofrecer.

The Bottom Line

Seguir estos pasos puede ayudarlo a producir comentarios financieros que sus clientes y prospectos disfrutarán leyendo y tomando como un llamado a la acción. No piense en los boletines como una tarea de marketing. La información que difunde puede tener un gran impacto en su balance final. (Para obtener más información, consulte: 6 Consejos esenciales de comercialización para asesores financieros. )