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La frecuencia con la que un asesor financiero necesita viajar varía de acuerdo con numerosos factores, como el tamaño y la ubicación de su base de clientes; perfil de su base de clientes, ya que los clientes de alto patrimonio generalmente quieren más atención en persona, a menudo en su residencia; los tipos de servicios proporcionados por el asesor, tales como planificación patrimonial versus planes 401 (k); y estrategias para obtener clientes y servicios de asesoramiento de marketing. La lista continúa, pero la conclusión clave es que los asesores financieros tienen una de las profesiones más flexibles del mundo, y depende de ellos decidir qué tiene sentido para su negocio específico.

Aspectos a tener en cuenta

Después de agotar la red de amigos y familiares, es posible que desee comenzar a participar en conferencias de la industria, seminarios educativos y eventos de redes, especialmente si prevé comprar un libro de negocios de otro consejero en algún momento en el futuro. Dirigir sus propios seminarios educativos sobre temas específicos de inversión o planificación de la jubilación puede ser una forma efectiva de desarrollar un embudo de clientes, y debe estar dispuesto a viajar donde sea necesario para maximizar la calidad de los asistentes.

Una advertencia rápida

Si recién está empezando en el negocio y no tiene suficiente flujo de caja libre, podría tener sentido viajar dentro de su región, pero probablemente no tenga sentido. viajar a nivel nacional. Ser un asesor financiero se trata de desarrollar relaciones, y las relaciones son más fuertes cuando implican contactos repetitivos. Si bien una conferencia nacional en Las Vegas puede parecer una gran idea y muy divertida, las probabilidades de que las relaciones se desarrollen durante un fin de semana en Las Vegas y se conviertan en colaboraciones fructíferas en el futuro no son buenas. Es mejor integrarse profundamente en las redes con las que confía en que puede interactuar con regularidad, y la mayoría de las veces, esto significa relaciones locales.