Schlumberger NV (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66. 43-0. 97% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) puede ser un stock apropiado para su persona cuenta de jubilación (IRA) o Roth IRA según su tolerancia al riesgo. Las acciones de la compañía tienen una alta volatilidad y una exposición significativa al movimiento en los precios de la energía. Paga un dividendo razonable, pero ese dividendo puede estar en riesgo si los precios de los productos básicos siguen bajos. Aún así, la acción podría ofrecer un potencial de apreciación al alza si los precios del crudo y el gas natural vuelven a subir. Examine los siguientes factores y métricas para determinar si el stock es adecuado para su cartera.

Schlumberger Background

Schlumberger es un importante proveedor integrado de servicios petroleros. La compañía ofrece una amplia variedad de servicios y productos a los productores de petróleo y gas. Estos incluyen todo, desde partes de perforación y fluidos hasta la evaluación de la formación y prueba de hidrocarburos. La compañía también brinda servicios de software, gestión de la información y consultoría a los productores de petróleo.

Schlumberger emplea a más de 100,000 personas en 80 países de todo el mundo. La compañía opera a través de tres segmentos: el grupo de caracterización de yacimientos, el grupo de perforación y el grupo de producción. El grupo de caracterización de yacimientos se enfoca en tecnologías y herramientas que permiten a las compañías de producción de petróleo encontrar depósitos de hidrocarburos. El grupo de perforación vende las tecnologías y herramientas para el posicionamiento y la perforación de pozos de petróleo y gas. El grupo de producción de yacimientos proporciona servicios, productos y herramientas que maximizan y extienden la vida de los depósitos de hidrocarburos.

High Volatility Stock

Schlumberger es una acción altamente volátil. La acción tiene una beta de 1. 58 a partir de octubre de 2015. Esto indica que es más de 1. 5 veces más volátil que el mercado de valores en general. Ha tenido oscilaciones de precios muy amplias durante 2014 y 2015. La acción alcanzó brevemente más de $ 115 en junio de 2014. Luego cayó a un mínimo de 52 semanas de alrededor de $ 70 a principios de octubre de 2015, una caída de más del 39%. Si tiene acciones de Schlumberger en su cuenta IRA, debe ser capaz de soportar esta volatilidad.

Las acciones de Schlumberger tienen una desviación estándar de 1.64 a octubre de 2015. La desviación estándar es una medida estadística de la dispersión de los precios alrededor de la media. Aunque es relativamente alto, no es tan alto como otras empresas del sector. Halliburton tiene una desviación estándar de 1. 98, y Baker Hughes tiene una desviación estándar de 1. 95.

Los analistas son positivos con respecto a Schlumberger, 23 califican la acción como compra y otras seis otorgan una calificación de sobreponderación a octubre de 2015. . Solo un analista tenía la acción como infraponderada, sin calificaciones de venta.

Alta correlación con los precios de la energía

Las acciones de Schlumberger tienen una alta correlación con los precios del crudo, similar a otras compañías del sector. La acción tenía una correlación de alrededor de 0.75 con el Fondo de Petróleo de los Estados Unidos durante los dos años anteriores a octubre de 2015. El Fondo de Petróleo de los Estados Unidos es un fondo cotizado (ETF) que sigue el precio del petróleo crudo. Una medida de 1 indica una correlación perfecta, mientras que una correlación de -1 indica una correlación negativa perfecta. La alta correlación de 0.75 muestra que a medida que los precios del petróleo suben y bajan, el precio de las acciones de Schlumberger generalmente va en la misma dirección.

Las acciones de Schlumberger están expuestas a las oscilaciones de los precios del crudo, que son notorias por su volatilidad. Los precios del petróleo crudo han caído sustancialmente en 2014 y 2015 debido a un exceso de oferta en los Estados Unidos y las preocupaciones de una desaceleración económica en China. Si los precios del petróleo continúan bajos, esto podría perjudicar a la compañía. Aún así, Schlumberger es la compañía más grande en su sector, con un capital de mercado masivo de $ 99 mil millones a partir de octubre de 2015. Será capaz de soportar precios de materias primas más bajos con mayor facilidad que las empresas más pequeñas. Si los precios del petróleo finalmente se recuperan, el precio actual de la acción podría ser una buena oportunidad para un punto de entrada. Aún así, existe un riesgo sustancial de que los precios del petróleo continúen bajo presión.

Ingresos crecientes, disminución de ingresos

Schlumberger ha tenido ingresos crecientes desde 2012. Obtuvo $ 41. 73 mil millones en 2012, un aumento del 5. 5% con respecto al año anterior. Los ingresos netos fueron más de $ 45 mil millones para 2013, un aumento de 8. 4%. La empresa volvió a generar ingresos en 2014 a $ 48 mil millones, un aumento de 7. 3% con respecto a 2013.

El ingreso neto había estado creciendo hasta una caída en 2014. Schlumberger ganó $ 5. 23 mil millones en 2012, una ganancia de 9. 4% del año anterior. Su ingreso neto de 2013 fue de $ 6. 8 mil millones, un fuerte aumento de más del 30%. Sin embargo, su ingreso neto bajó en 2014 a $ 5. 6 mil millones, una caída de más del 17%.

El crecimiento constante de los ingresos es un signo optimista para los inversores. Sin embargo, los menores precios del crudo han perjudicado los ingresos de los principales productores de petróleo. Los principales productores de petróleo tendrán menos ingresos para gastar en nuevos proyectos de perforación. Esto se refleja en las ganancias recientes. Schlumberger vio sus ingresos para el tercer trimestre de 2015 caer un 33% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. La compañía notó una reducción en la utilización de productos y servicios por parte de sus clientes. Esto ha provocado que los analistas reduzcan las estimaciones de ganancias futuras. Podría ser un lastre para la empresa en el futuro.

Historial de dividendos

Schlumberger paga un dividendo anual de 2.56% a partir de octubre de 2015. Esto equivale a un dividendo anual de $ 2 por acción. Este dividendo es atractivo para los inversores que buscan un retorno pasivo de sus inversiones. También hace que Schlumberger sea una buena acción para mantener una IRA, ya que puede diferir los impuestos sobre los dividendos. El rendimiento de los dividendos ha aumentado ya que el precio de las acciones ha disminuido. Los precios de las acciones y los dividendos generalmente tienen una relación inversa.

El riesgo de una reducción o reducción de dividendos es un problema importante. Otras compañías del sector del petróleo y el gas se han visto obligadas a reducir los dividendos debido a los bajos precios de los productos básicos. Los precios de las acciones de esas compañías han caído sustancialmente a raíz de tales recortes de dividendos. Schlumberger tiene un índice de pago actual del 59%. La proporción de pago de dividendos es una medida de cuánto dinero está devolviendo la compañía a sus accionistas. También puede ser una medida de la sostenibilidad del dividendo. Su índice de pago del 59% parece ser sostenible por el momento.

Schlumberger también ha podido aumentar sus dividendos de forma consistente, incluso a la sombra de los precios más bajos de las materias primas. El monto del dividendo fue de $ 1. 51 por acción en 2014. La compañía aumentó su cantidad de dividendos en un 24.7% para 2015. La compañía ha tenido un crecimiento anualizado de 16. 4% por su dividendo en los últimos tres años.