El iShares Russell 2000 (NYSEARCA: IWM IWMiSh Russ 2000148. 78 + 0. 11% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es un intercambio de acciones fondo (ETF) que busca generar resultados de inversión que corresponden al precio general y al rendimiento de un índice compuesto por compañías de pequeña capitalización estadounidenses conocidas como el Índice Russell 2000. A partir del 14 de julio de 2015, desde su fecha de inicio, el 22 de mayo de 2000, el ETF iShares Russell 2000 ha logrado un rendimiento total anual promedio de 8. 02% mediante el seguimiento del Índice Russell 2000.
Las 10 principales tenencias actuales del ETF son 0. 28% Anacor Pharmaceuticals Incorporated (ANAC), 0. 25% Team Health Holdings Incorporated (TMH), 0. 25% Tyler Technologies Incorporated (TYL), 0. 24% Manhattan Associates Incorporated (MANH), 0. 23% West Pharmaceutical Services Incorporated (WST), 0. 23% Maximus Incorporated (MMS), 0. 23% Cefeida (CPHD), 0. 23% Investors Bancorp Incorporated (ISBC), 0. 23 % Neurocrine Biosciences Incorporated (NBIX) y 0. 22% Ultragenyx Pharmaceutical Incorporated (RARE). El peso de estas tenencias en IWM apunta a replicar las tenencias superiores del índice Russell 2000.

El iShares Russell ETF es una canasta bien diversificada de acciones de pequeña capitalización. IWM asigna su fondo a múltiples sectores, tales como 24. 52% a los financieros, 16. 60% a las tecnologías de la información, 16. 47% a la atención médica, 14. 72% a los consumidores, 12. 71% a los industriales, 3. 91% a materiales, 3. 61% a energía, 3. 34% a servicios públicos, 3. 07% a productos básicos de consumo y 0. 82% a telecomunicaciones. IWM también asigna una pequeña porción, 0. 24%, de su fondo a efectivo y / o derivados.

Características

El ETF iShares Russell 2000 está estructurado como una sociedad de inversión abierta, que es administrado por BlackRock iShares y distribuido por BlackRock Investments, LLC. A partir del 13 de julio de 2015, IWM tiene 1, 978 explotaciones, excluyendo efectivo y otros derivados, y $ 30. 5 mil millones en activos netos. El ETF iShares Russell 2000 cotiza en la Bolsa de Nueva York Arca Exchange (NYSE Arca). IWM realiza un seguimiento de la referencia principal para las acciones de pequeña capitalización de los Estados Unidos y brinda acceso a 2.000 acciones de pequeña capitalización, que tienen capitalizaciones de mercado inferiores a 1.000 millones de dólares, en un solo fondo.
Al 31 de marzo de 2014, el ETF iShares Russell 2000 mantiene un índice de gastos netos de 0. 20%, que es relativamente bajo en comparación con el promedio de la categoría de 0. 35%. Esto se debe a la baja tasa de rotación del fondo del 19%, lo que indica que BlackRock iShares gestiona pasivamente el fondo.

Idoneidad y recomendaciones

Dado que el ETF iShares Russell 2000 sigue el índice Russell, los inversores pueden obtener exposición a pequeñas empresas públicas de EE. UU. Sin embargo, los inversionistas deben desconfiar de los riesgos asociados con este fondo, como el riesgo país, el riesgo cambiario, el riesgo económico y el riesgo de tasa de interés.Los inversionistas deben prestar particular atención al riesgo económico y la estabilidad financiera de los Estados Unidos. En tiempos de inestabilidad económica, IWM puede sufrir enormemente, ya que es probable que empresas menos establecidas cierren sus puertas.

A partir del 29 de junio de 2015, IWM tiene un alfa de salida de cinco años de -3. 86, una beta de 1.26, una desviación estándar de 16. 76%, un rendimiento promedio anual de 16. 30% y una relación de Sharpe de 1. 03. De acuerdo con estas estadísticas de la moderna teoría de cartera (MPT), basadas en la alpha del fondo, IWM obtuvo un rendimiento inferior al índice MSCI ACWI NR USD en un 3. 86%.

La beta del fondo de 1.26 indica que en teoría es un 26% más volátil que el índice MSCI ACWI NR USD, también conocido como índice estándar. La relación de Sharpe de cinco años a la zaga de 1. 03 indica que los inversionistas que tienen un fondo largo solo tienen rendimientos adecuados por la cantidad de riesgo que toman.
Según las estadísticas MPT del ETF iShares Russell 2000, una inversión en el ETF iShares Russell 2000 es adecuada para los inversores que siguen una estrategia agresiva de inversión de crecimiento. El fondo se recomienda para inversores que quieran estar expuestos a valores de renta variable estadounidenses de pequeña capitalización y tengan una tolerancia al riesgo de moderada a alta. IWM también es adecuado para inversores que buscan diversificar sus asignaciones de acciones en los EE. UU. Al tiempo que mantienen un potencial de crecimiento a largo plazo en sus carteras.