JSECX, OINCX, JMGFX: 5 Stars Funds de JPMorgan por Morningstar

JSECX, OINCX, JMGFX: 5 Stars Funds de JPMorgan por Morningstar

JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es una empresa altamente reconocida administración de patrimonio e institución bancaria con alcance global, y cuenta con miles de analistas y expertos que asignan y administran los activos de sus clientes. Administra varios fondos mutuos con diferentes enfoques de inversión que pueden satisfacer las necesidades de los inversionistas a costos razonables. Los fondos de la compañía han sido reconocidos por Morningstar con calificaciones generales de cuatro y cinco estrellas por sus superiores rendimientos ajustados al riesgo, honorarios relativamente bajos y administración de larga duración.

JPMorgan Small Cap Equity Fund Clase C (JSECX)

JPMorgan Small Cap Equity Fund Clase C busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en acciones comunes de pequeña capitalización que generalmente tienen capitalizaciones de mercado a continuación $ 4 mil millones. El fondo se enfoca en compañías infravaloradas con fuertes posiciones competitivas, modelos de negocios duraderos y equipos de administración competentes. El fondo normalmente invierte aproximadamente el 50% de sus activos en empresas de pequeña capitalización, mientras que la mayoría del resto se asigna a acciones de mediana capitalización. Las empresas cíclicas de consumo representan alrededor del 25% de los activos del fondo, mientras que las acciones industriales tienen una distribución del 21%. El fondo normalmente posee alrededor de 90 acciones y tiene una tasa de rotación relativamente baja del 20%. Ninguna tenencia individual del fondo representa más del 3% de los activos del fondo.

De 2005 a 2015, JPMorgan Small Cap Equity Fund Clase C ha demostrado un rendimiento anual promedio de 9. 26% y una desviación estándar de 16. 45%, lo que resulta en una relación Sharpe de 0.55. Es típico para los fondos que invierten en compañías de pequeña capitalización mostrar alta volatilidad debido a los altos riesgos incorporados en estas empresas. El fondo ha obtenido cinco estrellas por sus calificaciones generales, cinco años y 10 años de Morningstar en la categoría de mezcla pequeña, así como una calificación de cuatro estrellas para el período de tres años. Sus tarifas son mucho más bajas que sus pares y cobra un 1. 79% del índice de gastos netos. El fondo cobra una tarifa de carga del 1% para fomentar la inversión a largo plazo.

JPMorgan Equity Income Fund Class C (OINCX)

Con $ 12. 5 mil millones en activos bajo administración (AUM), JPMorgan Equity Income Fund Clase C busca el crecimiento del capital y los ingresos actuales mediante la inversión en acciones comunes de empresas que tienen políticas de dividendos consistentes. El fondo generalmente se enfoca en compañías infravaloradas que tienen grandes capitalizaciones de mercado, altos rendimientos y bajas proporciones de pago, lo que probablemente le permita a la compañía generar aún más dividendos en el futuro. Las acciones de servicios financieros tienen el mayor peso en la cartera del fondo, con una asignación de alrededor del 26%, mientras que las acciones de atención médica tienen aproximadamente un 12% de asignación.El fondo tiene un rendimiento de SEC de 30 días de 1. 31% al 31 de diciembre de 2015.

El fondo se benefició bajo la administración de Clare Hart y Jonathan Simon. Ha demostrado un rendimiento anual promedio de 12. 67% y una desviación estándar de 10. 33% de 2005 a 2015, produciendo una relación de Sharpe de 1.21 a 10 años. Ha recibido una calificación de analista de plata y calificaciones globales de cinco estrellas y de 10 años de Morningstar en la categoría de gran valor, así como una calificación de cuatro estrellas para los períodos de tres y cinco años. El fondo tiene una tarifa de carga del 1% y una relación de gastos netos de 1. 54%.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Clase R5 (JMGFX)

Con $ 2. 9 mil millones en AUM, el fondo de crecimiento de mediana capitalización clase R5 de JPMorgan busca el crecimiento del capital invirtiendo en empresas de mediana capitalización con fuertes características de crecimiento. Sus tenencias se seleccionan de un universo similar al del Índice de crecimiento Russell Midcap. Las acciones de tecnología de información de mediana capitalización ocupan la mayor parte de la cartera del fondo con una asignación de aproximadamente el 28%, mientras que las acciones cíclicas de consumo tienen una asignación del 21%.

De 2005 a 2015, la Clase R5 del Fondo de crecimiento de mediana capitalización de JPMorgan demostró una rentabilidad anual promedio de 8. 93% y una desviación estándar de 18. 99%, lo que resultó en una relación Sharpe de 0.49. El fondo ha recibido una calificación general de cuatro estrellas y tres años de Morningstar. Carga tarifas sin carga y viene con una relación de gastos netos de 0.78%.