Ha estado negociando durante algunos años con resultados positivos y desea acelerar su juego, mejorando sus resultados al tiempo que acumula el conocimiento, las estrategias y la sabiduría necesarios para una carrera a largo plazo en el mercado. especulación. ¿Cómo comienzas este impulso hacia la profesionalidad y qué temas centrales necesitas enfocarte para hacer ese salto? (Ver: Lo que se necesita para convertirse en un comerciante de élite ).

Comencemos con un control de la realidad: si bien es fantástico que haya sobrevivido lo suficiente para llegar a este punto, su experiencia se ha limitado a la naturaleza secular del entorno actual del mercado. Eso probablemente significa que nunca ha operado en un mercado bajista o en un período de aplastamiento como los años 1960 a 1980, cuando el Promedio Industrial Dow Jones no funcionó durante 17 años. (Lea más en: 5 Reglas de participación para negociar en mercados difíciles ).

Este es un problema importante si su éxito actual se basa en estrategias de seguimiento de tendencias de largo plazo que persiguen a los mercados más altos con la multitud. Su supervivencia como comerciante calificado depende de un plan bien ejecutado que se ajuste rápidamente a los cambios en las condiciones del mercado. (Para obtener más información, consulte: 4 Elementos clave para crear un plan de negociación exitoso ). Esto significa que necesita jugar el lado largo y el lado corto, o cambiar a instrumentos alternativos que se alinean más de cerca con sus estrategias unilaterales.

Capital de trabajo

La subcapitalización aumenta las probabilidades de fracaso porque anima a los operadores a aprovechar en exceso y tomar riesgos innecesarios. En este punto, debe haber acumulado una cuenta de un tamaño decente que pueda ponerse a trabajar en posiciones más grandes y en estrategias más diversas en varios períodos de mantenimiento. Si las cuotas que pagaste como trader novato han sido tan altas que no tienes un nido listo para ir, detente aquí porque es imposible dar el salto a ser experto con una cuenta de tamaño inferior al normal.

Necesitará entre $ 35,000 y $ 40,000 en capital libre para dar el siguiente paso en su carrera en el mercado. Esa apuesta evita la regla de "negociación diaria de patrones" de $ 25,000 de la SEC al tiempo que permite múltiples posiciones y estrategias. También le permite concentrarse en tomar decisiones inteligentes en cada punto de la gestión de posición, en lugar de sentirse presionado para sobrepasar el comercio con posiciones de gran tamaño, en un intento de ponerse al día con competidores más grandes. (Para la lectura relacionada, consulte Los 10 errores comerciales más importantes que siempre debe evitar ).

También disminuye la necesidad de usar margen. Este es un punto confuso para los operadores en cualquier nivel de experiencia porque existe la creencia errónea de que el capital apalancado está ahí para asumir un mayor riesgo en todas las posiciones. En verdad, el margen es una herramienta que se aplica mejor en entornos de mercado altamente favorables, en los que las posiciones de menor tamaño reducen el potencial de ganancias obvias.Es bueno tener como opción el resto del tiempo, pero no se debe tocar sin una buena razón.

Muchos operadores calculan un porcentaje fijo de sus cuentas, como 2%, 5% o 10%, y usan esos números para determinar el tamaño de la posición y calcular los niveles de detención. Ninguna técnica tiene sentido para el comerciante experimentado que entiende que cada oportunidad tiene un perfil único que favorece un tamaño ideal. Puedes encontrar este número mágico al calcular los objetivos de recompensa y riesgo por adelantado. (Se detalla más adelante en: Estrategias de comercialización de salida simples y efectivas que no debe perderse y Control efectivo de riesgo con estrategias de negociación de escala ).

Rentabilidad

La rentabilidad elude a los nuevos operadores porque no reconocen la intensa competencia y arrojan dinero en la misma cesta de estrategias sobrecargadas que utilizan los demás. Una minoría sobrevive a este proceso de sacrificio porque el dolor de las pérdidas los alienta a encontrar sus límites comerciales. (Consulte: La importancia vital de la definición de su borde comercial ). Buscar el estado de crackerjack supone que ya has encontrado tu ventaja y ahora la estás usando para generar rentabilidad.

Muchos operadores buscan rentabilidad diariamente, pero prestar demasiada atención a una sola sesión puede llevar a una toma de decisiones inadecuada porque cortocircuita la administración del marco de tiempo, un componente principal del éxito a largo plazo. Mírelo de esta manera: ¿planta semillas y las arranca del suelo después de unos días porque nada ha crecido todavía? De la misma manera, los comerciantes de crackerjack dan a las nuevas posiciones el tiempo suficiente para provocar el movimiento del precio visualizado en su análisis.

Mida las ganancias semanalmente, mensualmente y anualmente y coloque los datos en hojas de cálculo que sigan su progreso a lo largo del tiempo. Estos números no necesitan alinearse perfectamente, pero deben seguir en la misma dirección general. Una vez que haya acumulado suficientes datos, compare su desempeño con los principales índices o instrumentos subyacentes en los mismos períodos de tiempo.

Esté atento a las señales de comportamiento yo-yo -en las que las ganancias y pérdidas se mueven al unísono con los mercados subyacentes- porque indican que sus estrategias dependen de un lado de una tendencia siguiendo la cinta, del mismo modo que el rendimiento del fondo indexado siempre coincide con el subyacente instrumento, menos honorarios. Es un perfil deficiente para el éxito a largo plazo porque esas estrategias explotarán en tu cara cuando la tendencia inicial se vuelva en tu contra.

Expectativas realistas

Los nuevos operadores tienen expectativas de ganancias poco realistas, ya que creen que pueden duplicar o triplicar fácilmente los fondos en un corto período de tiempo. La suerte de los principiantes empeora las cosas, dándoles algunas grandes victorias que los seducen y les hacen creer que están bien encaminados hacia una buena fortuna. Los comerciantes experimentados entienden que los mercados modernos dan pocos regalos, lo que les exige ganar cada dólar de ganancia. (En una nota relacionada, vea: Cuando el miedo y la avaricia toman el control ).

Entonces, ¿cuánto ganancias debería ganar como comerciante experimentado? Ese número debe rastrear naturalmente la cantidad de tiempo que tiene que dedicar a la planificación, ejecución y administración del comercio.Teniendo en cuenta estos criterios, los trabajadores a tiempo parcial que conforman la mayoría de la población comercial no algorítmica deberían estar contentos con un crecimiento lento y constante que no podrá exceder del 15% al ​​20% en los rendimientos anuales.

Los operadores de tiempo completo deben mostrar un rendimiento más sólido, con un rendimiento anual superior al 20% al 25%, o el esfuerzo no vale la pena. Este número resalta la importancia del tamaño de la cuenta porque el 25% de una cuenta comercial de $ 75,000 ($ 18750) simplemente no pagará las facturas después de los impuestos a las ganancias de capital, especialmente cuando se necesita reinvertir una parte de esas ganancias en comercios.

Carrera vs Ninguna carrera

Debe ser muy talentoso y motivado para tener éxito como comerciante a tiempo completo. También necesita una capitalización adecuada (como se ilustra en el ejemplo de la cuenta de $ 75,000) o pasará años persiguiendo su cola, tratando de crear recursos a un nivel en el que pueda renunciar a su trabajo diario. Teniendo en cuenta estos obstáculos, así como la necesidad de estrategias comerciales robustas, la mayoría de los operadores deberían disfrutar de la especulación como un pasatiempo y complementar a otros ingresos, en lugar de como una opción de carrera.

Aún tiene opciones para negociar a tiempo completo si está descapitalizado, pero deberá encontrar una empresa comercial respetable que ofrezca una participación activa y capacitación en el trabajo. Esto también significa que su toma inicial será pequeña a menos que sea un ejecutante sobresaliente, que es la excepción a la regla. También deberá buscar otra forma de pagar sus cuentas, al menos durante las prácticas prolongadas.

Conclusión

Hacer el salto de novato a comerciante de crackerjack requiere sólidas habilidades fundamentales, capitalización adecuada y una evaluación realista de sus objetivos de mercado a largo plazo.