Ya sea que trabajen a tiempo completo o parcial, es probable que los operadores experimenten múltiples cambios en sus carreras. Al igual que los mercados que comercializan, ellos también experimentarán tendencias alcistas y descendentes en beneficios personales, e incluso la caída inesperada o inesperada. Pero, a la larga, es el comerciante quien se mantiene alerta, quién sabe cuándo negociar activamente y cuándo sentarse en sus manos, quién se queda en el juego a largo plazo.

Las fases por las que un operador realiza un ciclo tienen diferentes características. Al comprender las cualidades del mercado, los sistemas que está comercializando y cómo estos pueden afectar sus ganancias personales, puede ajustar mejor y con suerte minimizar el efecto de la disminución de las ganancias o pérdidas. Psicológicamente, también puede ser útil saber que casi todos los comerciantes pasan por experiencias similares, tanto buenas como malas. (Si se eliminan la volatilidad y la emoción, pasivo, la inversión a largo plazo queda a la cabeza. Lea Inversión de Compra y Mantenimiento frente a Market Timing .)

La tendencia bajista del trader Es muy probable que la mayoría de los traders comiencen sus carreras. Tienen capital, generalmente tienen algún tipo de plan de juego y comienzan a comerciar con la plena expectativa de enriquecerse en los mercados financieros. Pero, por desgracia, a pesar de que puede haber algunas victorias tempranas, el capital a menudo comienza a deteriorarse. La capital puede incluso evaporarse por completo. Afortunadamente, se aprenden muchas lecciones durante este tiempo y se puede ver como una educación paga. Un comerciante puede pagar al mercado para aprender; desafortunadamente, muchos no se dan cuenta de lo que el mercado les está mostrando. En cambio, se enojan porque el mercado no va hacia donde creen que debería ir, o se regañan tanto que quedan paralizados al hacer un análisis de mercado adecuado. (Las tendencias son las que permiten a los comerciantes e inversores capturar las ganancias. Averigüe qué hay detrás de ellas. Lea 4 factores que dan forma a las tendencias del mercado .)

Los comerciantes experimentados probablemente pasaron por esta temprana "educación" también. Incluso como comerciantes experimentados, enfrentarán momentos en los que las pérdidas parecen aumentar o las ganancias son extremadamente difíciles de conseguir. Durante estos tiempos, es la experiencia del comerciante experimentado, bueno, lo que le permite mantenerse vivo en los mercados financieros. Algunos caen, sin embargo, y sus ganancias anteriores se distribuyen de vuelta a los mercados. Comprender por qué se produce este fenómeno puede ayudar a los traders nuevos y experimentados a evitar ser aniquilados, o como en el caso de muchos, siendo eliminados nuevamente .

Cuando las ganancias están disminuyendo o las pérdidas aumentan, aquí hay algunas preguntas para hacer:

• ¿Está completo mi plan de negociación? ¿Representa todos los tipos de mercados (tendencia alcista, tendencia bajista y piso )?
  
  • Un plan debe representar todos los tipos de mercados, incluso si eso significa que el plan declara no comerciar durante ciertos tiempos o condiciones.(¿Incluso tiene un plan? Lea Tener un plan: la base del éxito o Adaptar su plan de inversión .)

• ¿Es factible mi plan de negociación en función de las condiciones actuales del mercado?

  • Ciertas estrategias no funcionarán en ciertas condiciones de mercado. Es importante darse cuenta de esto y minimizar el comercio hasta que las condiciones sean más favorables. Una estrategia que usa volatilidad probablemente no funcionará bien en los mercados aburridos y una estrategia de ruptura verá más señales falsas a más largo plazo, en los mercados.

• ¿Los tamaños de mi posición exponen mi capital a un riesgo indebido?

  • Si bien la tolerancia al riesgo varía, cuanto mayor sea el riesgo por operación, menor será la probabilidad de que un comerciante dure. Arriesgar no más del 1-2% del capital en una operación dada es una buena regla empírica.

• ¿He estado promediando?

  • No hay razón para agregar a una posición perdedora. Es probable que el riesgo aumente cuando promediemos, y está aumentando en una posición que no nos ha mostrado lo que esperábamos.
• ¿He estado siguiendo mi plan comercial?
  
  • Todo lo mencionado anteriormente ya debería estar cubierto en el plan de negociación. Si es así, todo lo que necesita hacer es seguir su plan. Recuerde por qué las reglas fueron elegidas en primer lugar, renueve su compromiso con ellas y tómese un tiempo para volver a analizar su plan e implementarlo.

La tendencia alcista del comerciante Esperemos que la mayoría de los operadores experimenten una tendencia alcista en sus vidas comerciales; es la parte donde las ganancias se materializan y aumentan. En tiempos realmente buenos, los intercambios exitosos parecen llegar sin importar nada y el comerciante se siente invencible. Estos son buenos tiempos y deben disfrutarse mientras duren. Sin embargo, si bien es fácil quedar atrapado en la emoción de una racha ganadora, el operador debe darse cuenta de que terminará. Para mantener su ventaja, hay algunas cosas que se deben tener en cuenta y cuestionar mientras se desarrolla esta buena racha. (Eche un vistazo a cómo el mercado señala los ciclos económicos inminentes y el rendimiento del sector durante cada etapa. Consulte Rotación sectorial: los elementos esenciales .)

• ¿Por qué mi plan funciona tan bien en este momento? ¿Puedo adaptarlo para que funcione mejor en otras condiciones de mercado?
  
  • Es posible que las estrategias empleadas se combinen bien con el clima financiero actual, pero ¿es posible que estas estrategias se puedan adaptar a otros entornos de mercado para mejorar el rendimiento en esos momentos también?

• Si bien los buenos tiempos deberían aprovecharse, ¿un movimiento adverso en el mercado anularía una cantidad desproporcionada de ganancias?

  • Durante los buenos tiempos, es fácil asumir más riesgos de los necesarios. La sensación de invencibilidad puede ser perjudicial si, cuando la racha finalmente termina, borra toda o una gran parte de las ganancias anteriores. Mantenga el riesgo bajo control, incluso en los buenos tiempos.
• ¿Se usan las órdenes stop y las órdenes finales?
  
  • El hecho de que muchos intercambios hayan funcionado recientemente no significa que deba abandonar el uso de stops. Siempre asegúrese de que el riesgo esté definido antes de cada operación. Las órdenes de finalización de trailing serán beneficiosas para usted si tiene grandes ganancias no realizadas. Al usar un stop final, podrá realizar al menos algunas de las ganancias no realizadas en caso de que el mercado cambie.

Opere activamente o siéntese en sus manos Muchos grandes comerciantes han dicho que saber cuándo no negociar es lo que separa a los operadores ganadores de los perdedores. Durante un mercado alcista, cualquiera puede comprar acciones y ganar, pero es el profesional el que sabe cuándo retroceder y evitar perder esas ganancias. Esto requiere experiencia y, como hemos aprendido, incluso los traders experimentados se ven atrapados, cometen errores y atraviesan fases en las que experimentan ganancias disminuidas o pérdidas crecientes.

Por lo tanto, como se describe en las preguntas anteriores, es importante construir un plan de negociación y psicología comercial que use los buenos momentos sin exponerse a detrimento financiero si el mercado cambia, y también solo negociar cuando es prudente hacerlo asi que. Entender esto a menudo puede ser un proceso simple y lógico. Como ejemplo, si el mercado se encuentra en un rango extremadamente estrecho, incluso un comerciante de día no puede ingresar al mercado porque las ganancias son demasiado pequeñas en relación con las tarifas y el riesgo. Por lo tanto, a veces es mejor permanecer al margen y esperar que surjan oportunidades que permitan a los operadores una mejor oportunidad de obtener ganancias significativas.

Conclusión
A menudo parece que los comerciantes tienen muchas vidas; algunos borran múltiples cuentas antes de finalmente obtenerlo, mientras que otros experimentan grandes oscilaciones, nunca alcanzan las ganancias que desean. Aún otros pierden todo. No importa el caso, el comercio nunca es una vocación perfectamente suave. Al hacerse preguntas pertinentes y adherirse a un plan de negociación bien preparado, muchos de los baches se pueden evitar. Para los comerciantes que atraviesan tiempos difíciles, si se implementa un plan sólido, hay sol después de la tormenta. (Para obtener más información, consulte nuestro Tutorial sobre estrategias de selección de existencias .)