La razón por la cual los planes ERISA calificados deben tener una declaración de política de inversión es:
a. enumere las pautas para elegir un asesor de inversiones para el plan.
b. enumere las pautas sobre cómo se deben elegir las inversiones del plan.
c. enumere las pautas para los requisitos de otorgamiento y elegibilidad.
d. proteger a los participantes del plan de las pérdidas de inversión.
La respuesta correcta es "b": la declaración de política de inversión debe describir los objetivos de inversión, los tipos de inversión preferidos, los rendimientos esperados, la tolerancia al riesgo, etc.
Cómo crear una declaración de política de inversión del cliente | Las declaraciones de política de inversión de Investopedia
Son vitales para los asesores financieros y sus clientes. Aquí hay algunos consejos para crearlos.
Crear una declaración de política de inversión (IPS) para una dotación
Cada dotación tiene una declaración de política de inversión, con temas sobre la declaración de la misión, el gasto, la inversión, la asignación de activos y la política de reequilibrio.
Cómo crear una declaración de política de inversión del cliente | Las declaraciones de política de inversión de Investopedia
Son vitales para los asesores financieros y sus clientes. Aquí hay algunos consejos para crearlos.