MenudeoMeNo se vende en oferta de $ 630 millones

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Anonim

RetailMeNot (NASDAQ: SALE) pronto dejará de ser el dueño de su propio destino: la compañía aceptó ser adquirida por el proveedor privado de servicios empresariales Harland Clarke Holdings, en un acuerdo con un valor patrimonial de aproximadamente $ 630 millones.

Harland Clarke, una subsidiaria de la compañía de inversión privada MacAndrews & Forbes, está pagando $ 11. 60 por acción en efectivo en el acuerdo. Esa es una prima de alrededor del 50% sobre el precio de cierre de acciones de RetailMeNot el día hábil anterior a la fecha de la transacción anunciada.

MacAndrews & Forbes fue fundada por el conocido inversor Ron Perelman, propietario total de la empresa y presidente y consejero delegado.

Harland Clarke ya es dueño de Valassis, un especialista en marketing directo y correo directo que tiene sinergias obvias con un sitio web de cupones como RetailMeNot. "La adición de RetailMeNot ofrece a los clientes de Valassis una base de consumidores nueva, amplia y activa que busca ofertas, descuentos y ofertas explícitamente ", Dijo el director general de Harland Clarke, Victor Nichols, en el comunicado de prensa conjunto a las compañías liberadas que anunciaban su acuerdo.

"Las compañías combinadas crearán una red de medios omnicanal con decenas de miles de anunciantes que llegarán a cientos de millones de consumidores en todo el mundo", afirman Harland Clarke y RetailMeNot.

La adquisición se realizará a través de una oferta pública de acciones de RetailMeNot; dada la gran prima, podemos suponer que Harland Clarke tendrá poco o ningún problema para adquirir una poderosa participación mayoritaria. El acuerdo está sujeto a la aprobación de los reguladores pertinentes. Las compañías dijeron que una vez que la adquisición se cierre, las acciones de RetailMeNot serán retiradas de la lista.

Se espera que la transacción se cierre durante este trimestre.

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Eric Volkman no tiene una posición en ninguna acción mencionada.