MenudeoMeNo se vende en oferta de $ 630 millones

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Anonim

RetailMeNot (NASDAQ: SALE) pronto dejará de ser el dueño de su propio destino: la compañía aceptó ser adquirida por el proveedor privado de servicios empresariales Harland Clarke Holdings, en un acuerdo con un valor patrimonial de aproximadamente $ 630 millones.

Harland Clarke, una subsidiaria de la compañía de inversión privada MacAndrews & Forbes, está pagando $ 11. 60 por acción en efectivo en el acuerdo. Esa es una prima de alrededor del 50% sobre el precio de cierre de acciones de RetailMeNot el día hábil anterior a la fecha de la transacción anunciada.

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MacAndrews & Forbes fue fundada por el conocido inversor Ron Perelman, propietario total de la empresa y presidente y consejero delegado.

Harland Clarke ya es dueño de Valassis, un especialista en marketing directo y correo directo que tiene sinergias obvias con un sitio web de cupones como RetailMeNot. "La adición de RetailMeNot ofrece a los clientes de Valassis una base de consumidores nueva, amplia y activa que busca ofertas, descuentos y ofertas explícitamente ", Dijo el director general de Harland Clarke, Victor Nichols, en el comunicado de prensa conjunto a las compañías liberadas que anunciaban su acuerdo.

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"Las compañías combinadas crearán una red de medios omnicanal con decenas de miles de anunciantes que llegarán a cientos de millones de consumidores en todo el mundo", afirman Harland Clarke y RetailMeNot.

La adquisición se realizará a través de una oferta pública de acciones de RetailMeNot; dada la gran prima, podemos suponer que Harland Clarke tendrá poco o ningún problema para adquirir una poderosa participación mayoritaria. El acuerdo está sujeto a la aprobación de los reguladores pertinentes. Las compañías dijeron que una vez que la adquisición se cierre, las acciones de RetailMeNot serán retiradas de la lista.

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Se espera que la transacción se cierre durante este trimestre.

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Eric Volkman no tiene una posición en ninguna acción mencionada.