Legg Mason, Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0. 72% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es uno de los las empresas de gestión de inversiones más antiguas, creadas en 1899 en Baltimore, Maryland. A partir del 30 de noviembre de 2015, la compañía es la vigésima primera empresa de administración de activos, con más de $ 691 mil millones en activos bajo administración (AUM). La compañía se destaca al enfocar sus estrategias de inversión a través de tres valores clave: integridad, colaboración y responsabilidad. A lo largo de las décadas, Legg Mason también ha adquirido gerentes de nicho más pequeños para agregar a su línea. Con nombres como Brandywine, ClearBridge, Royce & Associates y Western Asset, Legg Mason se ha convertido en un claro líder en la industria.

ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX)

El ClearBridge Large Cap Growth Fund ha tenido un buen rendimiento durante casi 20 años, desde su lanzamiento en 1997. Con los gerentes Peter Bourbeau y Margaret Vitrano en el timel, el fondo busca invertir en compañías de primer nivel y de alta calidad que dominen sus industrias. El fondo busca el crecimiento del capital a largo plazo mediante el uso de un análisis fundamental ascendente cuando se seleccionan las acciones. Con sus tres principales explotaciones, Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), CVS Health (NYSE: CVS CVSCVS Health Corp66. 80-3. 54% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Microsoft (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), el fondo está buscando marcas con un gran potencial de crecimiento a largo plazo. El fondo ha alcanzado el estado de Morningstar de 4 estrellas en la categoría de gran crecimiento a través de su rendimiento superior al S & P 500 durante varios períodos de tiempo. Lo que es más importante, estos retornos vinieron con una beta más baja y una alfa más alta, lo que significa la importancia de tener un administrador de dinero profesional sobre una estrategia de inversión pasiva. Con una relación de gastos netos de 1. 14%, el fondo ClearBridge Large Cap Growth es una opción de inversión adecuada para aquellos que buscan exposición al sector de crecimiento de gran capitalización.

ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX)

Para aquellos que buscan invertir específicamente en compañías con capitalizaciones de mercado de $ 2 mil millones a $ 10 mil millones, ClearBridge Mid Cap Fund es una selección adecuada. El fondo tiene una cartera diversificada que busca la revalorización del capital a largo plazo a través de un proceso de inversión disciplinado y consistente. A menudo es difícil para el inversionista promedio tener la experiencia y la investigación de inversión para realizar análisis en empresas de este tamaño. Con sus principales tenencias en acciones como Starwood Property Trust (NYSE: STWD STWDStarwood Property Trust Inc.21. 32-1. 34% Creado con Highstock 4.2. 6 ), las tiendas generales de Casey (NASDAQ: CASY CASYCasey's General Stores Inc116. 20-0. 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ) y Alexandria Real Estate Equities (NYSE: ARE AREAlexandria Real Estate Equities Inc125. 67 + 0. 30% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Fundado en 1998, el fondo está dirigido por Brian Angerame y Derek Deutsch. Con una relación de gastos brutos de 1. 21%, ClearBridge Mid Cap Fund sería una buena inversión en el área de mediana capitalización.

Western Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX)

La división de renta fija de Legg Mason es Western Asset Management. Para los inversores que buscan rentas de bonos libres de impuestos administradas por profesionales, el Fondo Municipal Gestionado por Western Asset es la mejor opción. El fondo busca proporcionar a los inversores altos ingresos exentos de impuestos mensuales. También utiliza un proceso probado en el tiempo y orientado al valor que se centra en la rotación del sector entre bonos de grado de inversión intermedio y de largo plazo. Este es un excelente rendimiento libre de impuestos, especialmente por el bajo costo de una relación de gastos del 0. 66%.

El fondo proporciona un flujo de ingresos consistente y libre de impuestos y es uno de los fondos mejor calificados en la alineación de Legg Mason. Junto con su calificación de 3 estrellas Morningstar, el fondo ganó el Premio Lipper 2015. Se considera que es el mejor fondo entre los 154 competidores en función del rendimiento ajustado al riesgo. En los últimos 10 años, el fondo ha producido un rendimiento promedio de 5. 29%. Esto es 0.56% más alto que el desempeño promedio del Índice de Bonos Municipales de Barclays.