Las acciones de valor de las empresas estadounidenses de gran capitalización generalmente muestran rendimientos favorables, y su rendimiento puede superar el de sus equivalentes de crecimiento. Debido a que las empresas con acciones de valor tienden a ser menos rentables y muestran un crecimiento menor, los inversionistas demandan mayores tasas de rendimiento para mantener estas acciones. Sin embargo, los inversores necesitan mucha paciencia para obtener ganancias en las acciones de valor, ya que pueden pasar años hasta que los precios de mercado de las acciones alcancen su valor intrínseco. Los inversores que deseen obtener exposición a valores de renta variable y aprovechar el enfoque de inversión pasiva pueden hacerlo comprando fondos de inversión indexados a un precio razonable que se especialicen en invertir en acciones de valor.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX)

Activos bajo administración (AUM): $ 4. 9 mil millones

2010-2015 Promedio del valor liquidativo anual (VNA) Retorno: 13. 35%

Ratio de gastos netos: 0. 35%

El Fondo de Índices de Grandes Empresas de Schwab Fundamental de EE. UU. Busca realizar un seguimiento del rendimiento de el Russell Fundamental US Large Company Index, que está compuesto predominantemente por compañías estadounidenses de gran capitalización. El fondo pondera sistemáticamente sus tenencias por su tamaño, flujos de efectivo, ventas y rendimiento de capital con un mayor peso dado a las empresas con características de valor. El fondo está bastante bien diversificado y ningún sector en particular representa más del 14%. Las acciones de energía tienen el mayor peso de alrededor del 14%, mientras que las empresas de tecnología de la información representan alrededor del 13% de la cartera del fondo. Las 20 principales tenencias del Schwab Fundamental US Large Company Index Fund tienen una asignación del 20%, con Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Created with Highstock 4. 2. 6 ) es la tenencia más grande con una asignación de 4. 5%.

El fondo tiene una facturación relativamente baja del 14%, ya que normalmente compra y tiene en mente a las empresas con horizontes a largo plazo. Ha recibido una calificación de analista de bronce y una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar. El fondo tiene un requisito de inversión mínimo de $ 100 y viene sin tarifas de carga.

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (Jubilación) (TRLCX)

AUM: $ 6 billones

2010-2015 Promedio de rendimiento anual NAV: 13. 09%

Ratio de Gasto Neto: 0. 66%

El Fondo de Índice de Valor de TIAA-CREF Large-Cap (Jubilación) busca rastrear el desempeño del Índice de Valor Russell 1000 invirtiendo en una cartera de Valoramos las compañías de gran capitalización. El fondo tiene una posición sobreponderada en acciones del sector financiero que representan el 30% de su cartera. Otros sectores representados en la cartera del fondo incluyen energía con una asignación del 13%, atención médica al 12%, tecnología de la información con un 11% e industriales con un 10%.Las 10 principales tenencias de TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (Jubilación) representan el 23% de sus activos totales, incluidas compañías como Exxon Mobil Corporation, General Electric Company, Wells Fargo & Company y Berkshire Hathaway Inc. Basado en los rendimientos ajustados al riesgo, el fondo ha obtenido una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar. No requiere una inversión mínima y viene sin tarifas de carga.

Acciones del inversor Vanguard Value Index Fund (VIVAX)

AUM: $ 42. 3.000 millones

2010-2015 Retorno anual promedio del NAV: 12. 21%

Ratio de gastos netos: 0. 23%

Las acciones del inversor Vanguard Value Index Fund utilizan un enfoque de inversión de indexación mediante el seguimiento del rendimiento del CRSP El índice de valores de gran capitalización de los EE. UU., Que es un índice ampliamente diversificado compuesto predominantemente por acciones de valor de grandes empresas estadounidenses. El fondo sigue el enfoque de comprar y mantener, lo que da como resultado una tasa de rotación muy baja del 6%. Esto hace que Vanguard Value Index Fund sea muy eficiente en términos de costos e impuestos. El sector financiero tiene la mayor asignación de alrededor del 24%, mientras que las acciones de atención médica y las de bienes de consumo tienen asignaciones de 14% y 11%, respectivamente. Las 10 principales tenencias del fondo representan el 26% de su cartera.

Las acciones de los inversores del Fondo Vanguard Value Index tienen uno de los índices de gastos más bajos entre sus pares. Por su buen desempeño y estructura de bajo costo, el fondo ha recibido una calificación de analista de plata y una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar. No tiene tarifas de carga y requiere que los inversores contribuyan con al menos $ 3,000.

Bridgeway Blue Chip 35 Index Fund (BRLIX)

AUM: $ 595 Millones

2010-2015 Promedio de rendimiento anual NAV: 12. 69%

Ratio de Gasto Neto: 0. 15%

El Bridgeway Blue Chip 35 Index Fund rastrea el rendimiento del Bridgeway Ultra-Large 35 Index invirtiendo en 35 empresas "blue-chip" domiciliadas en los Estados Unidos. El fondo apunta a acciones de alta calidad y baja volatilidad con características de valor. Las acciones de tecnología de la información tienen una distribución del 26% en la cartera del fondo, mientras que las acciones de consumo básico representan el 14% de los activos del fondo. Las 10 principales tenencias del fondo representan alrededor del 32% de su cartera total.

El Bridgeway Blue Chip 35 Index Fund tiene una relación de gastos excepcionalmente baja en su categoría. Morningstar otorgó al fondo una calificación de analista de plata y una calificación general de cinco estrellas. El fondo requiere una inversión mínima de $ 2 000 y no tiene tarifas de carga.