A fines de 2015, Daniel Peris fue nombrado director del equipo Strategic Value Dividend para Federated Investors Inc. Peris, gerente de cartera senior del fondo, asumió el cargo luego de la jubilación de 45 veterano de la industria de los años Walter Bean. Peris se unió a Federated en agosto de 2002 como analista senior de inversiones y ha sido gerente de cartera co-senior del fondo desde 2007. Es autor de tres libros sobre el tema y es considerado una autoridad líder en inversión de dividendos.

Filosofía de inversión de Daniel Peris

La filosofía de inversión de Peris se puede resumir de la mejor manera con el título de su aclamado libro "El inversionista de dividendos estratégicos, por qué lento y constante gana la carrera". "Mientras haya gestionado las inversiones, ha visto la inversión en dividendos como la única forma en que los inversores pueden crear una verdadera riqueza. A menudo ha dicho que el mercado de valores debe ser visto como una empresa comercial en lugar de una plataforma para la especulación. Los inversores que usan el mercado bursátil para acumular dividendos capturarán, con el tiempo, la gran mayoría de los retornos que existen en el mercado. Señala que, en la "Década Perdida" del mercado bursátil durante la década de 2000, los inversores que lograron obtener alguna rentabilidad fueron los que tenían acciones de dividendos.

Para Peris, una estrategia efectiva de inversión de dividendos logrará un equilibrio entre buscar el rendimiento actual e invertir en compañías que constantemente aumentan sus dividendos. Para su fondo, Peris apunta a comprar acciones que el fondo puede poseer durante mucho tiempo, basándose en proyecciones de tres a cinco años de sus crecimientos de dividendos. Mantiene la tasa de rotación de su cartera en torno al 15%, lo que se traduce en un período de tenencia promedio de 6. 5 años. Se enfoca en compañías que tienen un historial de aumentar sus dividendos, por lo que su cartera generará algunas ganancias incluso durante los mercados bajos. Lo que muchos inversores describen como empresas aburridas y aburridas, Peris lo describe como predecible.

Rendimiento del Fondo de Dividendo de Valor Estratégico

El objetivo del Fondo de Dividendo de Valor Estratégico (SVAIX) es generar ingresos actuales mientras se mantienen las acciones para obtener una apreciación del capital a largo plazo. Invierte principalmente en acciones de dividendos de alto rendimiento con potencial de crecimiento de dividendos para crear un rendimiento de cartera más alto que el mercado general. La expectativa es que la cartera generará rendimientos competitivos en entornos de mercado sólidos al tiempo que limita la volatilidad en los mercados en declive. Peris utiliza un análisis cuantitativo para evaluar las existencias y sigue con una investigación patentada de abajo hacia arriba.

Actualmente, el fondo está invertido en 30 valores, incluidos muchos de los principales aristócratas con dividendos del S & P 500.AT & T y Kraft Foods se encuentran entre sus principales tenencias, y el 25% de los activos del fondo están invertidos en valores extranjeros como GlaxoSmithKline (NYSE: GSK GSKGlaxoSmithKline36. 14-0. 03% Created with Highstock 4. 2. 6 ) y Royal Dutch Shell.

Al 15 de diciembre de 2015, el fondo obtuvo 12. 06% en los últimos cinco años y 6. 56% en los últimos 10 años. En su mayoría ha seguido el ritmo de su punto de referencia, que ha devuelto 6. 50%. El rendimiento del fondo le ha valido una calificación de cinco estrellas de Morningstar por su rendimiento total global ajustado al riesgo, así como por sus rendimientos de 3, 5 y 10 años.

El Strategic Value Dividend Fund se vende con broker, lo que significa que los inversores pagarán un cargo por ventas además de los gastos anuales. Su índice de gastos de 1. 05% se considera bajo para su categoría.