Al estructurar una estrategia de asignación de activos, la inclusión de posiciones de capital en diversas categorías de capitalización de mercado es un factor clave para lograr una diversificación óptima. Las participaciones principales en acciones de gran capitalización ofrecen un grado de estabilidad y mayores ganancias a través de pagos de dividendos, mientras que las acciones de pequeña capitalización ofrecen la oportunidad de alcanzar altas tasas de crecimiento a lo largo del tiempo. Los beneficios de agregar posiciones de capital de mediana capitalización a una estrategia de asignación de activos pueden realizarse seleccionando fondos mutuos de alta calificación. Antes de seleccionar cualquier fondo mutuo de mediana capitalización, los inversores deben tomarse el tiempo necesario para comprender el objetivo de inversión declarado del fondo y la exposición general al riesgo mediante la revisión del folleto más reciente.

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Vanguard Mid-Cap Index Fund (VIMSX)

El Vanguard Mid-Cap Index Fund adopta un enfoque pasivo para invertir al rastrear el rendimiento del índice CRSP US Mid Cap. Los administradores de fondos buscan proporcionar a los inversionistas una apreciación del capital a largo plazo al ocupar puestos en compañías nacionales de mediana capitalización, con participaciones importantes que incluyen a O'Reilly Automotive en 0. 73%; Chipotle Mexican Grill al 0. 7%; y AvalonBay Communities en 0. 7%. Sustancialmente todos los $ 66 del fondo. 33 mil millones de activos replican las tenencias encontradas en el índice de referencia en la misma proporción y ponderación. Los inversores no pagan cargas de ventas por compras o reembolsos de acciones.

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T. Fondo de crecimiento de mitad de capital de Rowe Price (RPMGX)

El fondo de crecimiento de mediana capitalización de T. Rowe busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo una gran parte de sus activos en una cartera bien diversificada de acciones de mediana capitalización. El equipo de gestión utiliza una serie de factores para determinar el potencial de crecimiento de las empresas de mediana capitalización, incluido el récord de servicios o líneas de productos comprobados de una organización, crecimiento de las ganancias superior al promedio, propensión a mantener el crecimiento de las ganancias, participación en una industria en la que la demanda está aumentando y las perspectivas de crecimiento están infravaloradas. El fondo ofrece exposición a una amplia gama de sectores empresariales con las ponderaciones más prevalentes en las posiciones de capital cíclico, industrial y de asistencia sanitaria de los consumidores. Las principales tenencias con el fondo incluyen a Fiserv en 2. 52%; Norwegian Cruise Line Holdings en 1. 81%; CarMax a 1. 79%; e IHS a 1. 69%. No se impone carga de venta a los inversores en el momento de la compra o el reembolso de acciones.

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John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund (JVMAX)

El John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund busca proporcionar a los inversores acceso al crecimiento del capital a largo plazo con un objetivo secundario de la corriente ingresos. Desde la creación del fondo en 1997, los gestores de fondos han invertido un mínimo del 80% de los activos del fondo en una cartera bien diversificada de valores de renta variable de empresas medianas con características de valor.Los administradores de fondos evalúan aspectos específicos de las empresas para determinar si se ajustan al molde, incluida la relación precio / ganancias (P / E) y el valor de precio a libro. Además, los administradores de fondos estudian continuamente las tendencias de una amplia gama de industrias y empresas selectas para determinar el poder de ganancias y el potencial de crecimiento.

El fondo Mid Cap de John Hancock Funds Disciplined Value incluye principalmente tenencias de acciones de compañías ubicadas en los EE. UU., Aunque los administradores de fondos tienen la flexibilidad de invertir en emisores extranjeros según lo consideren oportuno. Las industrias incluidas en el fondo abarcan tecnología, industria, servicios financieros y consumo cíclico, con participaciones superiores compuestas por Activision Blizzard en 2. 03%; Robert Half International en 1. 85%; Western Digital Corporation en 1. 84%; y Amdocs Limited en 1. 78%. Los inversores tienen una carga de ventas inicial del 5%.