Los fondos mutuos de Thornburg Investment Management se administran principalmente de forma activa. Mientras que algunos expertos y expertos aconsejan a los inversores que confíen en estrategias pasivas que ofrecen un rendimiento con menores costos, algunos fondos administrados activamente pueden proporcionar un rendimiento superior y rendimientos adicionales para que los honorarios adicionales valgan la pena. Thornburg, como familia de fondos, ha obtenido 8. 47% en los últimos tres años y 7% en los últimos cinco años, razón por la cual vale la pena investigar estos fondos para la diversificación de la jubilación.

Thornburg Limited Term Income Fund Clase A (THIFX)

Si busca exposición de bonos en su cuenta de jubilación, considere invertir en Thornburg Limited Term Income Fund Class A. Este short- El fondo de bonos a término tiene una carga de 1. 5% y una proporción de gastos de 0. 87%, mientras que ofrece un rendimiento de 2. 01%. Además, el fondo tiene una calificación de cinco estrellas por Morningstar. Con el entorno de tasa creciente, la duración es una preocupación importante. Sin embargo, como sugiere el nombre del fondo, el enfoque aquí está en los bonos a corto plazo. La cartera total del fondo tiene una duración efectiva promedio de 2. 99 años con una calidad de crédito promedio de BBB. La cartera de bonos del fondo proviene de muchas áreas del mercado de renta fija: 56. 49% de la cartera se asigna a bonos corporativos, 27. 86% es en valores respaldados por hipotecas (MBS), 5. 9% está en el gobierno de EE. UU. bonos y 3. 58% es en bonos municipales. El Thornburg Limited Term Income Fund ha demostrado ser un actor confiable a largo plazo. En cuanto al rendimiento quinquenal del fondo de 3. 3% y el rendimiento a 10 años de 4. 44% da al fondo una clasificación general de segundo y tercero dentro de la categoría de bonos a corto plazo.

Thornburg Global Opportunities Fund Clase A (THOAX)

El Fondo de Oportunidades Globales Thornburg Clase A está compuesto por acciones mundiales; 50. El 85% de la cartera se encuentra en acciones de los EE. UU. Y 40. El 84% está en acciones no estadounidenses. S. existencias a partir de noviembre de 2015. El fondo tiene 30. 12% de exposición a acciones europeas y 9. 45% en acciones asiáticas. El fondo tiene una calificación de cinco estrellas de Morningstar, junto con una calificación de estrellas de bronce. El fondo mutuo tiene una carga de 4. 5% y cobra un índice de gastos de 1. 32% mientras que rinde 0. 32%. Sin embargo, el principal atractivo de este fondo es su rendimiento superior a largo plazo. Thornburg Global Opportunities Un fondo tiene un rendimiento trienal de 14. 12% y un rendimiento a cinco años de 9. 61. Dentro de la categoría de acciones mundiales, el rendimiento del fondo ocupa el primer y el segundo lugar dentro de la categoría.

Thornburg Strategic Municipal Income Fund Clase A (TSSAX)

El Thornburg Strategic Municipal Income Fund Clase A ofrece exclusivamente exposición al mercado de bonos municipales. El fondo tiene una calificación de cuatro estrellas de Morningstar y rinde 2.33%, pero cobra una carga del 2% y tiene un índice de gastos de 1. 25%. La duración promedio del fondo es de 6. 3 años con una calificación crediticia promedio de BBB. En cuanto al rendimiento, el fondo ha regresado 3. 02% en los últimos tres años y 6. 58% en los últimos cinco años. Estos rendimientos le han otorgado al fondo un rango de 18 y 6 dentro de la categoría de fondos de bonos municipales, respectivamente. Si bien el Fondo Estratégico de Ingresos Municipales de Thornburg sí cobra tarifas que están por encima del promedio en comparación con otros fondos dentro de la categoría muni nacional a mediano plazo, los retornos de este fondo de inversión también han estado por encima del promedio.