Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de los bonos municipales de Nueva York ofrecen a los inversores exposición al mercado de bonos municipales de Nueva York, mientras que probablemente generen rendimientos estables y de bajo riesgo exentos de impuestos a nivel federal en el largo plazo. Si los inversores son residentes del estado de Nueva York, estas inversiones están exentas de impuestos de los impuestos a la renta del estado de Nueva York. Además, estos ETF brindan a los inversores un ingreso mensual constante libre de impuestos a nivel federal para todos los inversores. Si los inversores compran y mantienen estos ETF y están fuera de Nueva York, sus rendimientos mensuales pueden gravarse a nivel estatal.

SPDR Nuveen Barclays NY Muni Bd ETF

El ETDR Nuveen Barclays NY Muni Bd fue emitido el 11 de octubre de 2007 por State Street Global Advisors. El asesor del fondo es State Street Global Advisors Fund Management, Inc., y su subdirector es Nuveen Asset Management, LLC. Busca proporcionar resultados de inversión correspondientes al rendimiento del rendimiento y el rendimiento del índice Barclays Managed Money Municipal New York, su índice de referencia. El índice de referencia del fondo da seguimiento a los bonos municipales de Nueva York denominados en dólares, de grado de inversión, de tasa fija, con cotización oficial, con vencimientos remanentes superiores a un año. Cobra una proporción de gastos de 0. 2%, mientras que la relación de gastos promedio de su categoría es 0. 25%.

A partir del 26 de agosto de 2015, el INY tiene una duración efectiva de 7. 74 años, un rendimiento por dividendo de 2. 44% y un rendimiento equivalente a impuestos que se calcula utilizando una tasa impositiva combinada de 48. 39%, de 4. 15%. El bajo nivel de volatilidad del fondo, el grado moderado de riesgo de tasa de interés, los rendimientos libres de impuestos y las distribuciones de ingresos mensuales libres de impuestos son los más adecuados para inversores de renta fija con horizontes de inversión a medio y largo plazo que buscan ganar exposición al bono municipal mercado. También puede ayudar a diversificar los inversionistas con tenencias de bonos municipales mientras genera ingresos mensuales.

PowerShares New York AMT-Free MuniBd ETF

El Intersco emitió en 2007 el ETF MuniBd AMT-Free PowerShares New York. Es administrado por Invesco PowerShares Capital Management y busca proporcionar resultados de inversión correspondientes al rendimiento del índice de valores municipales de largo plazo Merrill Lynch New York a largo plazo de Bank of America, su índice de referencia. Para lograr sus resultados de inversión, el fondo generalmente invierte al menos el 80% de su activo total en valores municipales que comprenden su índice, que incluye títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses, exentos de impuestos y de grado de inversión emitidos públicamente por Nueva York o cualquier territorio de los EE. UU. en el mercado estadounidense con vencimientos remanentes de al menos 15 años.

El fondo tiene una duración efectiva de 7.84 años, un rendimiento SEC de 30 días de 2. 17%, un rendimiento de distribución de 3. 44% y una desviación estándar de tres años al final de 4. 98%. Debido a sus inversiones en bonos a largo plazo, el fondo conlleva un nivel moderadamente alto de riesgo de tasa de interés. Con base en estas características, estadísticas y su bajo índice de gastos de 0. 28%, es más adecuado para comprar y mantener inversores de renta fija en una categoría impositiva alta con grados moderados de tolerancia al riesgo que buscan exposición a bonos emitidos por Nueva York, Puerto Rico o Guam, a la vez que genera rendimientos e ingresos mensuales libres de impuestos a nivel federal.

iShares New York AMT-Free Muni Bond

The iShares New York AMT-Free Muni Bond (NYSEARCA: NYF NYFiShs NY MuniBnd55. 97 + 0. 06% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) fue emitido en 2007 por BlackRock iShares. NYF es asesorado y administrado por BlackRock Fund Advisors, que implementa una estrategia pasiva para lograr su objetivo de inversión. NYF cobra una proporción de gastos de 0. 25%, que está en línea con el promedio de su categoría. El fondo generalmente invierte al menos el 90% de sus activos en valores que componen el índice, y puede invertir hasta el 10% de sus activos en ciertos contratos de derivados. NYF busca rastrear el desempeño del Índice de Bonos Municipales Libres de AMT de Nueva York de S & P, su índice de referencia. El índice de referencia del NYF incluye bonos municipales emitidos por el estado de Nueva York emitidos por el estado de Nueva York con calificación de grado de inversión, con vencimientos remanentes superiores a un mes.

NYF es el más adecuado para inversores de renta fija que buscan invertir en el mercado de bonos municipales del estado de Nueva York de manera eficiente, con un bajo nivel de volatilidad y un bajo nivel de riesgo de tasa de interés, mientras reciben ingresos mensuales libres de impuestos.