Después de un comienzo lento, las acciones de gran capitalización de Estados Unidos han tenido un buen desempeño en lo que va del año hasta la fecha (YTD) en 2016, con un rendimiento del 6. 8%. El Índice Standard & Poor's (S & P) 500 cerró en un máximo histórico de 2, 182. 85 el 5 de agosto de 2016. Las acciones están siendo respaldadas por tasas de interés récord, empleo robusto y optimismo de que el crecimiento económico se está acelerando. (Ver también: Small Cap Vs. Mid Cap Vs. Large Cap Stocks en 2016)

AD:

Estos cuatro fondos mutuos de Schwab de gran capitalización proporcionan una forma rentable para que los inversionistas obtengan una exposición diversificada a diversos sectores de la economía de los EE. UU.

Schwab S & P 500 Index Fund

Formado en 1997, el Schwab S & P 500 Index Fund (SWPPX) realiza un seguimiento del rendimiento del S & P 500 Index. Invierte la mayoría de sus activos en acciones incluidas en el índice. SWPPX también puede invertir en derivados, como contratos de futuros, para ayudar a minimizar la brecha en el rendimiento entre él y su índice correspondiente. Las acciones en la cartera del fondo tienen un límite promedio de mercado de $ 74. 1 mil millones, a partir de agosto de 2016. Aproximadamente el 20% de la cartera está expuesta al sector de tecnología de la información. La acción ponderada más alta del fondo es Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 57 + 1. 20% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), con una asignación de 2. 84%, seguido por Microsoft Corp. (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 40 + 0. 31% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), en 2. 17%; y Exxon Mobil Corp. (XOM XOMExxon Mobil Corp83. 73 + 0. 66% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), en 2. 1%. Sus cinco principales tenencias representan 10. 48% de su cartera.

AD:

SWPPX tiene una relación de gastos de 0. 09%, que está sustancialmente por debajo del promedio de la categoría de 1. 04%. Tiene un rendimiento saludable en el año hasta el 8. 08% desde el 5 de agosto de 2016. El fondo tiene un rendimiento a cinco años del 15. 07% y un rendimiento a tres años del 10. 75%. Tiene $ 23. 1 mil millones en activos bajo administración (AUM) y paga a los inversores una rentabilidad por dividendo a los últimos 12 meses de 1. 98%.

Schwab Fundamental U. S. Large Company Index Fund

AD:

El Fondo de Índice de Grandes Empresas de Schwab Fundamental de los Estados Unidos (SFLNX), creado en 2007, busca replicar el desempeño del índice Russell Fundamental U. S. Large Company. Invierte en acciones que son componentes del índice y tiene una gran cartera de 651 explotaciones. Las cuatro principales posiciones del fondo son Exxon Mobil, con 4. 83%; Chevron Corporation (CVX CVXChevron Corporation116. 37 + 1. 20% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), en 2. 89%; AT & T Inc. (T TAT & T Inc32. 68-1. 88% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), en 2. 45%; y Microsoft en 1. 67%. A partir de agosto de 2016, las tenencias en la cartera del fondo tienen un límite promedio de mercado de $ 58. 1 mil millones.

SFLNX tiene devoluciones anuales de 14 y 13 años.68% y 9. 26%, respectivamente, desde el 5 de agosto de 2016. Su rendimiento a la fecha de 10.10% supera el rendimiento del Índice S & P 500 en aproximadamente un 3%. El fondo tiene un índice de gastos de 0. 35% y $ 4. 9 mil millones en AUM.

Schwab Core Equity Fund

El Schwab Core Equity Fund (SWANX) se lanzó en 1996 y busca una apreciación del capital a largo plazo que supere los rendimientos del índice Standard and Poor's (S & P) 500. El límite de mercado promedio de una acción en la cartera del fondo es de $ 38 mil millones, a partir de agosto de 2016. Sus cinco principales tenencias son Amazon. com Inc. (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 122. 20 + 0. 95% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), en 2. 84%; Merck & Co. Inc. (MRK MRKMerck & Co Inc. 55. 99-0. 13% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), en 2. 77%; Apple, en 2. 71%; PepsiCo Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109. 55-0. 61% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), en 2. 57%; y Citigroup Inc. (C CCitigroup Inc73. 74-0. 42% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), en 2. 53%.

SWANX tiene $ 2. 2 mil millones en AUM y una proporción de gastos de 0. 74%. El fondo tiene un rendimiento a cinco años de 13. 79%, un rendimiento a tres años de 9. 1% y un rendimiento a la fecha de 3.45% a partir del 5 de agosto de 2016. Tiene un requisito de inversión mínima de $ 100.

Schwab Dividend Equity Fund

Creado en 2003, el Schwab Dividend Equity Fund (SWDSX) invierte un mínimo del 80% de sus activos en acciones comunes y preferidas que pagan dividendos. Además de buscar la revalorización del capital, el fondo intenta proporcionar ingresos de los dividendos elegibles para una tasa impositiva reducida sobre los ingresos por dividendos calificados. Su cartera tiene la mayor cantidad de exposición al sector financiero, con 26. 17%; seguido de energía y cuidado de la salud, a 12. 82% y 12. 21%, respectivamente. Las tres principales acciones del fondo son Exxon Mobil, Citigroup y JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 91-0. 49% Creadas con Highstock 4. 2. 6 ). A partir de agosto de 2016, las acciones en su cartera tienen un límite promedio de mercado de $ 28. 8 mil millones.

SWDSX tiene una relación de gastos de 0. 88% y requiere una inversión mínima de $ 100. Tiene $ 1. 6 mil millones en AUM y un rendimiento de dividendos a los últimos 12 meses de 1. 81%. A partir del 5 de agosto de 2016, el fondo ha devuelto 12. 58% en los últimos cinco años, 5. 98% en los últimos tres años y 3. 89% acumulado a lo largo del año.