La industria del transporte es un subsector del amplio mercado industrial e incluye compañías que operan en aerolíneas, transporte por carretera y servicios ferroviarios. La mayoría de los bienes comprados por los consumidores y otras empresas deben viajar de un lugar a otro, lo que hace que la industria del transporte sea parte integral de la infraestructura económica actual. Las existencias de transporte se consideran cíclicas, lo que significa que las ganancias de la compañía fluyen en línea con el movimiento de la economía en general. Cuando los mercados funcionan bien, las acciones cíclicas, como las acciones de las empresas de transporte, tienden a generar rendimientos para los consumidores. Del mismo modo, una desaceleración en el mercado en general conduce a rendimientos decrecientes para los accionistas de las acciones de la industria del transporte.

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Una gran mayoría de las empresas que operan en el sector del transporte son grandes y están bien establecidas, lo que brinda oportunidades para que los inversionistas reciban mejores rendimientos a través de pagos consistentes de dividendos. Los inversores pueden utilizar acciones orientadas al crecimiento u orientadas a los valores en este espacio como complemento de otras participaciones de capital de mediana y gran capitalización, ya que ambas existen en abundancia dentro del sector. Si bien existen beneficios específicos disponibles para los inversionistas en la industria del transporte, las inversiones centradas en el sector no están exentas de riesgos.

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La industria del transporte se ve profundamente afectada por los costos fluctuantes asociados con el combustible y los impuestos, tasas de interés, clima menos que ideal, cambios en los cobros de combustible, tarifas de licencia y registro, y primas de seguro por requerimiento cobertura. Es importante que los inversores utilicen las inversiones del sector, como las acciones de transporte, como parte de una estrategia integral de asignación de activos para la inversión a largo plazo. Los fondos mutuos brindan a los inversores una forma sencilla de obtener acceso a la industria del transporte a la vez que se mitigan algunos de los riesgos asociados con el sector.

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Fidelity Select Transportation Fund

Fidelity Select Transportation Fund está disponible para inversores y cuenta con el respaldo de Fidelity Investments, un proveedor líder de fondos de inversión agrupados administrados por profesionales para clientes individuales e institucionales. Establecido en 1986, el fondo mutuo es administrado por Matthew Moulis y su equipo de expertos en cartera. Este fondo enfocado en el sector busca la revalorización del capital invirtiendo un mínimo del 80% de los activos del fondo en acciones ordinarias de compañías que se dedican principalmente a proporcionar servicios de transporte al público o que se centran en el diseño, fabricación, distribución o venta de transporte equipo. Tanto las tenencias de acciones ordinarias nacionales como extranjeras se incluyen dentro del fondo, y cada emisor se evalúa utilizando un análisis fundamental para determinar la solidez financiera y la posición de la industria.Las inversiones en el fondo totalizan $ 514. 57 millones.

A partir de septiembre de 2015, el Fidelity Select Transportation Fund ha generado un rendimiento anualizado de 10 años de 11. 29% para los inversores. El fondo opera con un índice de gastos de 0. 81%, que es ligeramente más bajo que el promedio de la categoría para fondos de transporte e industriales de 1. 19%. Los inversionistas no cobran una carga de venta inicial al momento de la compra, ni se aplica un cargo diferido de venta al momento del canje. Sin embargo, se requiere una inversión mínima de $ 2, 500 tanto para las cuentas no calificadas como para las IRA. Las principales participaciones dentro del fondo incluyen a Union Pacific Corporation en 15. 17%; United Parcel Service, Inc. en 14. 37%; FedEx Corporation en 9. 38%; Delta Air Lines, Inc. en 6. 36%; y American Airlines Group, Inc. en 6. 09%.

Rydex Transportation Fund

El Rydex Transportation Fund es parte de la familia Rydex de fondos mutuos y se estableció en septiembre de 2004. Ryan A. Harder administra este fondo centrado en el sector. Busca proporcionar a los inversores una revalorización del capital mediante la inversión sustancial de todos los activos del fondo en valores de renta variable de compañías que se encuentran dentro de la categoría de transporte. Las participaciones se centran en empresas con sede en los Estados Unidos y pueden incluir derivados tales como contratos de futuros, opciones sobre valores e índices bursátiles. Los administradores de fondos también enfocan los $ 23 del fondo. 20 millones de activos en empresas con capitalización de mercado pequeña o mediana.

A septiembre de 2015, el Fondo de Transporte de Rydex ha generado un rendimiento anualizado de 10 años de 7. 68% para los inversores. El índice de gastos del fondo de 1. 6% es más alto que los fondos similares centrados en el sector dentro de la categoría de transporte. A los inversores se les aplica un cargo de venta inicial de 4. 75% cuando se adquieren las acciones, aunque no se imponen cargos de venta diferidos al canje. Se requiere una inversión inicial mínima de $ 2, 500 para las cuentas no calificadas, con $ 1 000 requerido para IRA. Las principales participaciones dentro del fondo incluyen United Parcel Service, Inc. en 4. 91%; Union Pacific Corporation en 4. 59%; Ford Motor Company en 3. 92%; FedEx Corporation en 3. 56%; y General Motors Company en 3. 4%.

ICON Industrials Fund

ICON Industrials Fund se estableció en 2010 y ha sido gestionado por Mick Kuehn y su equipo de estrategia de inversión desde 2014. El fondo busca proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo un mínimo de 80 % de sus $ 15. 64 millones de activos en valores de renta variable de empresas que operan dentro del sector industrial. Las acciones comunes y las acciones preferentes se utilizan para crear la combinación de inversiones dentro del fondo mutuo, y se permite cualquier tamaño de capitalización de mercado. Este fondo mutuo del sector tiene un enfoque más amplio que los fondos de inversión específicos para el transporte, pero ofrece a los inversores exposición al mercado de acciones de transporte mediante la asignación de 15. 45% de los activos de fondos en la industria de las aerolíneas; 4. 39% de los activos del fondo en compañías de flete aéreo y logística; 10. 42% de los activos del fondo en compañías ferroviarias; y 8.98% de los activos de fondos en la industria del transporte por carretera.

A septiembre de 2015, ICON Industrials Fund generó una rentabilidad anualizada de cinco años de 11. 16%. El índice de gastos del fondo mutuo de 1. 75% es uno de los más altos del sector. A los inversores se les aplica una carga de venta inicial de 5. 75% cuando se adquieren las acciones, pero no incurren en cargos de venta diferidos al momento del canje de las acciones. Se requiere una inversión inicial mínima de $ 1,000 para cuentas calificadas y no calificadas. Las principales participaciones dentro del fondo incluyen Delta Air Lines, Inc. en 6. 18%; United Technologies Corporation en 5. 9%; Union Pacific Corporation en 5. 77%; Alaska Air Group, Inc. en 5. 72%; y General Dynamics Corporation en 4. 73%.

Cartera de Fidelity Select Air Transportation

La cartera de Fidelity Select Air Transportation es otra oferta disponible a través de Fidelity Investments, también administrada por Matthew Moulis. Establecido en 1985, el fondo busca proporcionar a los inversionistas una revalorización del capital mediante la inversión de un mínimo del 80% de los activos del fondo en valores de acciones de empresas que operan en el movimiento regional, nacional e internacional de pasajeros, correo y carga mediante embarcaciones. Moulis y su equipo de inversión incluyen participaciones de capital nacional y extranjero en el fondo mutuo, y cada uno se evalúa para la estabilidad financiera y la posición de la industria mediante el uso de análisis fundamentales. El fondo administra $ 360. 33 millones en activos de inversionistas.

A septiembre de 2015, la cartera de Fidelity Select Air Transportation ha generado un rendimiento anualizado a 10 años de 11. 59%, con un índice de gastos de 0. 83%. No se cobra a los inversionistas una carga de venta por adelantado o diferida, pero se requiere una inversión inicial mínima de $ 2, 500 tanto para cuentas calificadas como no calificadas. Las principales participaciones dentro de este fondo centrado en el sector incluyen United Parcel Service, Inc. en 10. 43%; FedEx Corporation en 8. 48%; Boeing Company en 8. 19%; American Airlines Group en 7. 39%; y Precision Castparts Corp. a 6. 05%.