Si bien la mayoría de los inversores y comerciantes individuales se centran en las inversiones tradicionales como acciones, ETF, opciones y bonos, el hecho es que el mercado forex es con mucho el mercado más activo y líquido del mundo. . A medida que más y más personas se dan cuenta del mercado de divisas, y aprenden no solo cómo intercambiar pares de divisas, sino también sobre los requisitos mecánicos y de capital involucrados, su nivel de participación continúa creciendo. Si bien el interés es genuino y las oportunidades son reales, los operadores nuevos en este mercado aún deben decidir exactamente cómo van a determinar cuándo entrar y salir de las operaciones individuales.

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Encontrar la tendencia
La mayor parte del comercio en el mercado de divisas tiene lugar a corto plazo. Grandes comerciantes e instituciones con computadoras de alta potencia y algoritmos de negociación altamente sofisticados representan la mayor parte del comercio en pares de divisas. E incluso para el pequeño comerciante, el atractivo de la negociación a corto plazo es fuerte ya que implica limitar la cantidad de tiempo que el capital está en riesgo. De hecho, no hay nada de malo en negociar en un marco de tiempo a corto plazo. Sin embargo, todavía hay que decidir si ser alcista o bajista en un par determinado antes de entrar en un intercambio. Es aquí donde una instantánea a gran escala a más largo plazo puede proporcionar una hoja de ruta útil.

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Tal vez el adagio más antiguo en todas las operaciones es "la tendencia es tu amigo". Y este adagio ha resistido la prueba del tiempo. Si bien cualquier cantidad de métodos de negociación a corto plazo puede ser rentable, en la mayoría de los casos, es más fácil ganar dinero negociando en la dirección de la tendencia principal que negociando en contra de ella. Como tal, antes de considerar un intercambio en cualquier par de divisas, uno debe intentar identificar objetivamente la tendencia principal actual del mercado. A partir de ahí, puede intentar ajustar sus entradas y salidas reales. El objetivo principal es centrarse en operaciones largas cuando la tendencia principal es alcista, y en operaciones cortas cuando la tendencia principal es bajista. Echemos un vistazo a un ejemplo de una forma de hacer esto.

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Centrándose en el largo plazo
La Figura 1 muestra un gráfico mensual simple de la libra esterlina / cruce del yen japonés (GBP / JPY) . Como en el caso de cualquier seguridad negociable, hay momentos en que este par avanza, momentos en que declina y momentos en los que se negocia en un rango. Nuestra función principal aquí es establecer algunos métodos simples para considerar objetivamente la tendencia principal como "alcista", "bajista" o "neutral" en cualquier punto dado en el tiempo. No se puede esperar que ningún método sea siempre correcto, pero nuestro propósito principal aquí es simplemente determinar la dirección en la cual negociar (si corresponde), NO identificar los puntos de entrada y salida específicos.

Figura 1: la libra esterlina / yenes japoneses cruzan (GBP / JPY)

Fuente: ProfitSource por HUBB

Adición de filtro de tendencia n. ° 1
Uno de los métodos más simples para filtrar tendencias es aplicar una media móvil a un conjunto de datos. En la Figura 2 se ve el mismo gráfico de barras, sin embargo, esta vez se ha agregado el promedio móvil exponencial de 12 meses. Existen ventajas y desventajas en el uso de promedios móviles. La buena noticia es que permiten que un operador visualice rápidamente la tendencia actual simplemente observando si la acción del precio está por encima o por debajo de la media móvil. La principal desventaja del uso de promedios móviles es que un uso estricto de estos para activar entradas y salidas casi invariablemente implica señales de movimiento.

Figura 2 - GBP / JPY con una media móvil exponencial de 26 meses

Fuente - ProfitSource por HUBB

Una interpretación aproximada de la Figura 2 nos permite identificar esencialmente cinco "períodos de tendencia" primarios en la pareja desde 1992 .

• Desde 1992 hasta finales de 1995 - tendencia primaria ABAJO
• Desde finales de 1995 hasta finales de 1998 - tendencia primaria UP
• Desde finales de 1998 hasta principios de 2001 - tendencia primaria ABAJO
• Desde principios de 2001 hasta finales de 2007 (con un breve whipsaw a finales de 2003) - tendencia primaria UP
• Desde finales de 2007 - tendencia primaria ABAJO

Como puede ver, simplemente adhiriéndose a la tendencia primaria identificada usando esta interpretación simple podría haber ayudado a un comerciante a enfocarse en la mejores oportunidades.

Agregar filtro de tendencia n. ° 2
En un intento por refinar aún más nuestra identificación de la tendencia principal, y también para brindar la oportunidad de identificar buenos tiempos para no operar en absoluto (es decir, cuando dos indicadores no están de acuerdo con la tendencia) - agreguemos otro indicador a la mezcla. La Figura 3 muestra el mismo gráfico que el de la Figura 2, sin embargo, ahora el indicador MACD se traza debajo del gráfico de barras.

Los puntos en el tiempo cuando el MACD cambió de bajista a alcista se marcan con flechas verdes hacia arriba. Por el contrario, los puntos en el tiempo cuando MACD cambió de alcista a bajista se marcan con flechas rojas hacia abajo. Tenga en cuenta que hemos aplicado valores de parámetros a largo plazo de 18, 37 y 9 para el MACD (los valores predeterminados más comunes son 12, 26 y 9). No hay valores "correctos", y es posible que se necesite algo de experimentación en el mercado. Aún así, esta configuración encaja bien con nuestro deseo de centrarnos en la tendencia a más largo plazo.

VER: Descubrir reveses de tendencia con MACD

Figura 3: GBP / JPY con promedio móvil exponencial de 26 meses y MACD a largo plazo

Fuente: ProfitSource por HUBB

En este punto designaríamos el " tendencia principal "como" alcista ", y consideraría solo los intercambios largos si:
a. GBP / JPY está por encima de su promedio móvil exponencial de 26 meses, AND;
b. La última señal del MACD fue una flecha verde "Arriba".

Por el contrario, designaríamos la "tendencia principal" como "bajista" y solo consideraríamos los intercambios cortos si:
c. GBP / JPY está por debajo de su promedio móvil exponencial de 26 meses, AND;
d. La última señal del MACD fue una flecha roja "Abajo".

En cualquier otra circunstancia, designaríamos la "tendencia principal" como "neutral" y no cambiaríamos el par GBP / JPY.A saber, si:
e. GBP / JPY está por encima de su promedio móvil exponencial de 26 meses, pero la señal de MACD es una flecha roja hacia abajo, O;
f. GBP / JPY está por debajo de su promedio móvil exponencial de 26 meses, pero la señal de MACD es una flecha verde hacia arriba.
En el caso e o f anterior, descartaríamos este par de divisas en particular.

Resumen
Una de las claves del éxito comercial es desarrollar la capacidad de detectar oportunidades e identificar formas de aprovecharlas. Es evidente que hay muchas oportunidades disponibles en cualquier momento dado entre los diversos pares de divisas que se comercializan en el mercado de divisas. Negociar en la dirección de la tendencia principal ha sido durante mucho tiempo uno de los mejores métodos para mejorar las probabilidades de uno en los mercados financieros.

Los métodos específicos que se describen en esta publicación no deberían considerarse como el "ser todo, terminar" de las herramientas de identificación de tendencias, ni mucho menos. De hecho, se presentan simplemente como ejemplos de formas de identificar objetivamente y categorizar la tendencia a más largo plazo. Los inversores individuales pueden encontrar formas diferentes y mejores de lograr esta tarea en una muestra representativa de mercados transables. A partir de ahí, queda la siguiente pieza del rompecabezas: decidir específicamente cuándo ingresar a los intercambios de salida. Cualquiera que sea el método o los métodos en los que finalmente se ajuste, al menos disfrutarán de cierta tranquilidad al saber que están comerciando con la tendencia principal de ese mercado en particular.