Algunas designaciones comunes para planificadores de jubilación son:
- Designación de especialista en planes de jubilación colegiada (CRPS) del College for Financial Planning
- Certificación de designación de profesional de servicios IRA (CISP) del Institute of Certificados de banqueros
- Designación profesional certificada de servicios de jubilación (CRSP) del Instituto de banqueros certificados
- Consejero jubilado certificado (CRC) de la Fundación internacional para la educación para la jubilación (InFRE)
- Administrador de pensiones acreditado (APA) de la Instituto Nacional de Administradores de Pensiones
Todos los sitios web vinculados anteriormente incluyen información de precios.
Las certificaciones anteriores no son difíciles de obtener, pero requieren muchas horas de estudio y / o años de experiencia en el campo. Sin embargo, valen la pena el tiempo y el dinero gastados, ya que ayudan a otorgar credibilidad y a aumentar la confianza del cliente en las personas designadas.
El mejor para empezar es el CISP, ya que es el más fácil y cubre la mayor parte de los activos de jubilación, que son activos de IRA.
Para obtener más información sobre las certificaciones financieras, consulte La sopa de certificados financieros del alfabeto , Disolución de los mitos que rodean a los planificadores financieros y Elección de un asesor: Wall Street vs. Main Street .
Denise Appleby respondió esta pregunta (Comuníquese con Denise)
Cómo manejar las designaciones de los beneficiarios del cliente | Las designaciones de beneficiarios de Investopedia
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