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Un analista de fondos de cobertura proporciona principalmente soporte a un administrador de cartera sobre cómo estructurar mejor la cartera de inversiones del fondo de cobertura. Este soporte requiere que un analista de fondos de cobertura realice una serie de tareas, como la identificación inicial de una inversión potencialmente atractiva en acciones / bonos de una compañía; investigación detallada sobre las acciones / bonos de la compañía; y recomendación completa de acción que el administrador de la cartera debería tomar en relación con las acciones / bonos de la compañía. Además, una vez que el administrador de la cartera realiza una inversión en acciones / bonos de la empresa, el analista de fondos de cobertura debe supervisar continuamente las acciones / bonos de la compañía para ver si se necesitan cambios en la estrategia de inversión.

Identificación inicial de una inversión potencialmente atractiva

Un analista de fondos de cobertura se mantiene continuamente al día sobre una amplia variedad de noticias financieras, tendencias macroeconómicas y fuerzas del mercado. Para hacerlo, se requiere que un analista de fondos de cobertura dedique tiempo a leer sobre estos elementos y mantenga reuniones o llamadas con expertos, tanto internos como externos, que brinden información sobre estos elementos. El analista utiliza esta información para formar una tesis de inversión que utiliza para identificar acciones / bonos de una compañía específica que podría servir como una oportunidad de inversión potencialmente atractiva.

Investigación detallada sobre acciones / bonos de la compañía

Una vez que se identifica una acción / bono específico, el analista de fondos de cobertura comienza su investigación, que utiliza para redactar una recomendación de inversión para el administrador de la cartera. Esta investigación implica examinar el bienestar financiero actual y futuro de la compañía que emitió la acción / bono, obteniendo una comprensión de la posición actual y futura de la compañía dentro de la industria en la que compite; explorar potenciales factores económicos y de mercado que podrían afectar a la compañía en el futuro; realizar una amplia variedad de análisis financieros de la empresa para descubrir la valoración real de la empresa; encontrar razones por las cuales la valoración real difiere de la valoración percibida del mercado; evaluar los riesgos a la valoración real; e identificando riesgos potenciales específicos de la compañía de los cuales el mercado no tiene conocimiento actualmente. El analista de fondos de cobertura utiliza la información provista por esta investigación detallada para diseñar una recomendación de inversión en acciones / bonos de la compañía.

Recomendación detallada para Portfolio Manager

Una vez que el analista de fondos de cobertura completa su análisis de investigación detallado, se forma una opinión sobre la mejor línea de acción con respecto a las acciones / bonos de la compañía. A continuación, elabora una breve pero completa recomendación que presenta al administrador de la cartera que describe el mejor curso de acción y cualquier hallazgo importante de la investigación utilizado para llegar a esta conclusión.

Supervise continuamente las acciones / bonos de la compañía

Una vez que el administrador de la cartera realiza una inversión en acciones / bonos de una compañía específica, el analista de fondos de cobertura supervisa continuamente las respectivas compañías para conocer la información utilizada para elaborar la inversión inicial la recomendación puede que ya no sea relevante. Cuando se produce tal indicación, el analista de fondos de cobertura una vez más realiza una investigación para proporcionar un curso de acción actualizado al administrador de la cartera.