Un analista de cartera lleva a cabo análisis de las decisiones de inversión y recomienda si se debe comprar, vender o retener un valor. Existe una variedad de habilidades y conocimientos necesarios para convertirse en un analista de cartera exitoso. Debe tener fuertes habilidades de pensamiento crítico, escritura, analíticas y cuantitativas. También debe tener conocimientos de economía, contabilidad, política, matemáticas e informática.
Si quieres convertirte en un analista de cartera, debes ser capaz de pensar críticamente. Un analista de cartera necesita usar habilidades lógicas y de razonamiento para evaluar soluciones alternativas a los problemas asociados con las decisiones de inversión. Debe ser capaz de transmitir sus soluciones escribiendo eficazmente para la audiencia que ve su trabajo. Las habilidades cuantitativas también son una ventaja, porque puede usar las matemáticas para resolver estas soluciones.
Junto con estas habilidades, debe poseer conocimientos en una variedad de campos. Debe saber cómo influye la economía en las decisiones de inversión y los mercados financieros, así como los principios de contabilidad y cómo las empresas informan sus ganancias y datos. El conocimiento de la política ayuda a evaluar el riesgo político y cómo puede afectar los mercados financieros y los precios de los productos básicos.
Para reunir todo esto de manera eficiente, el conocimiento de las matemáticas y la informática es beneficioso. El conocimiento del cálculo, las estadísticas y la probabilidad, así como sus aplicaciones, lo ayudan a evaluar de manera eficiente las soluciones a los problemas de inversión y a analizar los datos del mercado. También debe poseer una sólida formación en informática para utilizar las matemáticas y la economía de manera eficiente para resolver problemas cualitativos y proporcionar investigación y soluciones para la audiencia.
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Tengo un KSOP a través de mi empleador que he invertido al 100% en acciones de la compañía. Ahora estoy preocupado porque no estoy diversificado y me gustaría moverme de las acciones de la compañía y convertirme en fondos mutuos. ¿Esto está permitido con los fondos que he contribuido a la cuenta?
Para asegurarse de sus opciones, es mejor verificar la descripción resumida del plan (SPD) para el plan. Las opciones pueden variar para diferentes planes. Esto debería incluir una explicación de las reglas, incluidas las opciones de diversificación. Si tiene acceso en línea a su cuenta KSOP, también puede tener acceso en línea al SPD de su plan.