Los asesores tienden a buscar a los clientes más ricos. Las personas más ricas tienden a ser mayores. Y las personas mayores tienden a no usar las redes sociales. Por lo tanto, un asesor financiero no necesita preocuparse por la configuración y el mantenimiento de un perfil de Twitter Inc. o del perfil de Facebook Inc. ¿Derecha?

No necesariamente. Una encuesta reciente de Putnam Investments muestra que la mayoría de los asesores no solo abrazaron el uso de las redes sociales: la industria no solo lo ha hecho. No solo hay más asesores que utilizan las redes sociales regularmente, sino que están expandiendo su enfoque y reconsiderando lo que puede hacer. por su negocio.

¿Cuál es el atractivo del uso de las redes sociales en la industria de asesoramiento? Sigue leyendo para averiguarlo. (Para obtener más información, consulte: Cómo los asesores pueden usar Google Analytics para mejorar sus sitios web. )

Lo que dice la encuesta

El estudio de Putnam Investments reveló que el 85% de los asesores utilizan las redes sociales para las empresas . Este es un aumento del 36% en tan solo los tres años que Putnam ha estado midiendo el uso de los medios sociales entre los asesores. Los asesores encuestados dijeron que acreditan a las redes sociales la búsqueda de nuevos clientes, especialmente plataformas como LinkedIn Corp., Facebook y Twitter. Google+, Pinterest, YouTube, Instagram, Tumblr y SnapChat son menos populares para llegar a clientes nuevos y existentes.

En un mes promedio, el 55% de los asesores publican en LinkedIn, el 23% en Facebook y el 21% en Twitter. Esas cifras se alinean con la idea de que LinkedIn se considera un recurso más profesional. La encuesta reveló que las redes sociales ayudaron a cerrar tratos más rápido, solidificando aún más su papel como una valiosa inversión del tiempo de un asesor.

Encontrar clientes a través de Social

Si no está publicando en las redes sociales, puede ser una tarea desalentadora comenzar. Quizás ya tienes una plataforma pero no la estás usando regularmente. De cualquier manera, no hay razón para tener miedo. Comience por crear un blog vinculado al sitio web de su compañía. Publica una o tres veces por semana y promociona esas publicaciones en LinkedIn, Facebook y Twitter. También puede compartir artículos relevantes en sus redes sociales y publicar noticias que sus clientes puedan encontrar interesantes. (Para la lectura relacionada, vea: ¿Por qué las redes sociales son una necesidad para los asesores financieros. )

CFP Jeff Rose bloguea regularmente en Good Financial Cents y acredita las redes sociales para hacer crecer su negocio. "Los blogs en conjunto con las redes sociales como Twitter, Facebook y LinkedIn le permiten mostrar su experiencia a tantos prospectos como nunca antes", dijo.

Crear recordatorios diarios o semanales puede ayudarte a mantener el rumbo. También puede crear un calendario de contenido para que no se olvide de las publicaciones oportunas.Por ejemplo, es posible que desee escribir sobre las resoluciones de Año Nuevo en enero o las finanzas maritales para el Día de San Valentín. Debido a que el uso de las redes sociales requiere un pequeño costo inicial, de lo contrario, el retorno de la inversión puede ser fenomenal. "Más recientemente, incorporamos Facebook Live en nuestros esfuerzos de marketing y el alcance que obtienen nuestros videos, incluso en un mercado pequeño, es asombroso", dijo Rose.

Rose alienta a otros asesores a hacer lo mismo, e incluso ofrece un grupo de Facebook y un curso sobre cómo los planificadores pueden usar las redes sociales para su beneficio. El asesor financiero Clint Haynes de NextGenWealth dijo que le tomó algo de tiempo dominar las redes sociales, pero ahora es un gran admirador. "Me sumergí en LinkedIn hace unos tres años y ahora genera alrededor del 90% de mis clientes no referidos. Puedes ver por qué me gusta ", dijo.

¿Realmente necesito redes sociales?

Los resultados de la encuesta indican que hay un subconjunto de asesores que dicen que sus clientes no están en las redes sociales. Estos encuestados tienden a tener 65 años o más. En los tres años que se ha registrado esta encuesta, "más de la mitad de los no usuarios dicen que es poco probable que se conviertan en adoptantes", dijo el estudio. Muchos de ellos se preocupan por los problemas de cumplimiento que conlleva estar activos en las redes sociales, mientras que otros dicen que sus clientes no están en las redes sociales en primer lugar.

Rose dijo que las redes sociales no son un requisito previo en este momento, pero serán una necesidad para los futuros asesores. "Creo que actualmente los asesores pueden tener éxito sin las redes sociales", dijo. "Eventualmente, sin embargo, si no está en las redes sociales, entonces usted y sus servicios de planificación financiera serán inexistentes. "

The Bottom Line

La encuesta muestra un aumento del 10% en el número de encuestados que utilizan las redes sociales para atraer nuevos clientes, todo en un lapso de dos años. Aunque es probable que su competencia ya esté usando las redes sociales, no es demasiado tarde para comenzar. En este punto, un asesor sin una red social podría fácilmente perder clientes potenciales a un rival. Si eres un consejero más joven que aún no está en las redes sociales, considera el paisaje cambiante. Puede que aún no sienta los efectos de su ausencia, pero eso seguramente cambiará a medida que la riqueza pase a las generaciones más jóvenes. Por último, siempre puede externalizar los blogs y las redes sociales si se siente demasiado ocupado para implementar las tácticas mencionadas anteriormente. Los escritores independientes y los administradores de redes sociales pueden manejar los aspectos básicos de la ejecución de su blog y los perfiles sociales, para que pueda centrarse en lo que más le importa a su práctica. (Para obtener más información, consulte: Asesores: Inversores adinerados Lea su blog. )