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En los últimos años, una tendencia global con empresas de inversión e individuos ha sido realizar inversiones con empresas que muestran comportamientos y características ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG) positivas. MSCIs iShares ESG ETFs (ESGD US ETF y ESGE US ETF) intentan ofrecer a los inversores una exposición óptima a las empresas que actualmente están promulgando objetivos ESG, como prácticas comerciales éticas, bajas emisiones y un fuerte compromiso con la seguridad y privacidad de los clientes.
ESGD ETF de EE. UU.
Este ETF, que supervisa BlackRock Fund Advisors, se creó el 28 de junio de 2016. El objetivo de este ETF es hacer coincidir los resultados de grandes y medianos acciones en el índice de mercado desarrollado (excluyendo Canadá y EE. UU.) que exhiben comportamientos ESG positivos y han sido identificados como tales por el proveedor del índice. El índice de referencia objetivo del fondo es el índice MSCI EAFE ESG Select. Según MSCI (2016), el índice ha tenido una relación de Sharpe de 0.29 y un rendimiento bruto anualizado de 3. 51% en los últimos cinco años. A partir del 30 de junio de 2016, el AUM de ESGD ETF abarca alrededor de $ 5. 3 millones. En términos de asignación geográfica, el fondo tiene un enfoque principal en Europa Occidental (63. 2% de participación), seguido de Asia Pacífico (35% de participación). El fondo tiene una relación de gastos de 0. 40.
ESGE US ETF
Este ETF también es supervisado por BlackRock Fund Advisors y se lanzó el mismo día. El objetivo de este ETF es hacer coincidir el resultado de las acciones de gran y mediana capitalización en el índice de mercados emergentes que muestran comportamientos ESG positivos y han sido identificados como tales por el proveedor del índice. El ESGE ETF viene con una relación de gastos un poco más costosa de 0. 45%. (Bases de datos de Bloomberg) El índice de referencia primario del fondo es el índice MSCI EM ESG Select. Como lo muestra MSCI (2016), el índice arrojó un rendimiento bruto anualizado de 1. 10% en los últimos cinco años y exhibe una relación de Sharpe de 0. 14.
The Bottom Line
Estos dos ETF presentan opciones bastante interesantes para los inversores que buscan activamente incluir acciones con características ESG positivas en su cartera de inversiones. Al igual que con cualquier otro valor o fondo posible, se debe realizar un examen completo de todos los factores, incluidos el rendimiento, el riesgo, los gastos, etc. antes de tomar cualquier decisión final.
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No te sientas mal. Todos cometemos errores. La buena noticia es que puede tener algo de tiempo para hacer las correcciones adecuadas. El IRS le proporciona una extensión automática de seis meses para corregir el exceso de contribuciones si presenta su declaración de impuestos federales antes de la fecha límite del 15 de abril.